58安居客研究院INSTITUT全国土地市场报告一2023年7月ANJUKE ■全国土地市场月报本月观点7月重点65城合计成交宅地仅154宗、1687.99万平米，同比跌幅都达4成以上。安排在7月的地块出让量较少，主要是由于7月下旬中央政治局会议即将召开，各地政府往往选择“静观其变”，而同时，7月各地土拍的流拍及提前中止的情况又开始增多，也对总体出让水平产生一定影响。7月地块的品质明显有所回落，底价，流拍，地方平台托底的现象又频现，从而拉低了整体楼板价和溢价率。值得注意的是，原本土地热度较高的一二线城市的压力也开始呈现出来，杭州出现提前交易中止和地方平台托底的现象，上海则出现少有的流拍地块。预计8月份22城宅地出让数量将超过150宗，较7月份会上了一个台阶。但今年下半年又到了房企的偿债高峰，投资热情必将受到一定冲击，因此下半年房企选择观望、平台公司托底的现象会凸显。但随若近期楼市宏观政策的利好，今后土地市场恢复往日热情将是大概率时间，本月重点65城土地公示情况数环比规划建面环比推出楼板用地性质同比(万㎡)同比同比价（元/m）涉宅20537%±55%1994.4644%±45%84155%±15%商办9271%22%675.7933%18%259519%±13%合计 604719%V42%5122.74V39%V27%608E79%A98%本月重点65城土地成交情况用地性质宗数规划建面环比同比成交楼板环比同比成交总金(万㎡)价(元/m）额(亿元）溢价率涉宅1541687.9913% 40%845830%20%1427.666.76%商办78297.46V28%754%3047V34%712%90.630.64%合计4943994.41V32%749%4018V11%6%1605.445.46%障房：合计故据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型，合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱:luqilin@58.com;2 158安居客研究院■全国土地市场月报一、全国土地市场本月情况1、供求走势一“静观其变”，全国宅地成交规模同比下探4成7月，全国重点监测65城土地供应和成交均出现了大幅度的下探。65城合计公示地块604宗，合计规划建面5122.74万平米，分别环比大幅回落33%和39%，从同比去年情况看，则下滑21%和27%；从实际出让情况看，7月成交494宗，合计规划建面3994.41万平米，较上月分别下探28%和32%，从同比情况若，更是分别下滑39%和49%，宅地市场则出现差异，即使7月仅推出247宗，2186.08万平米，环比分别出现37%和44%的下浮，但与去年同期相比，则大涨55%和45%：但成交实际成交力度上若，显然还是不及去年同期，58安居客研究院数据显示，7月审点65城合计成交宅地仅154宗、1687.99万平米，同比跌幅都达4成以上。58安居客研究院分析师许之静指出，安排在7月的地块出让量较少，主要是由于7月下旬中央政治局会议即将召开，各地政府往往选择“静观其变”，而同时，7月客地土拍的流拍及提前中止的情况又开始增多，也对总体出让水平产生一定影响。全国重点65城土地供求走势1600014000200012000100001500000800000或交规建面推出土地宗成交土宗教合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.comm ■全国土地市场月报58安居客研究院全国重点65城涉宅用地供求走势万mf宗7000800600070050006004000 5003000200010002、价格及溢价率一一宅地楼板价同比下探2成，溢价高位回7月全国重点监测65城成交土地平均楼面地价4018元/平米，环比下滑11%，同比下滑6%。7月监测65城平均宅地楼面地价达8458元/平米，较上个月的12026元/平米大幅回落3成，较同期也下滑2成；从溢价水平看，也从略有回调至5.46%58安居客研究院分析师许之静指出，全国土地成交楼面地价的环比下滑主要是受7月份一，二线城市在土拍市场所占份额减少的影响，同时，由于大量优质地块已在上半年密集出让以刺激市场，7月地块的品质明显有所回落，底价、流拍、地方平台托底的现象又频现，从而拉低了整体楼板价和溢价率。全国重点65城土地成交楼面地价及溢价走势600050004000300020001000平均益价率合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com ■全国土地市场月报58安居客研究院全国重点65城涉宅用地成交楼面地价及溢价走势元/f160001400012000100008000600040002000虚交楼高均价平均盖价率3、城市土地出让金成交排行一一上海7月出让金达412亿元，远超其他城市从7月全国城市各类出让金榜单，尽管原集中土拍的22城中有19个城市在7月份有土地出让，但除个别城市外，地块数呈都不大，造成在出让金TOP10榜单中所占份额不高，反而一些三四线城市如柳州、盐城计入了前十榜单。从金额上看，上海由于出让宅地数达15幅，拉动各类地块的成交金额达412亿元，远超第二位的北京（159亿元），而第三位以后均不超百亿元。7月全国城市各类土地出让金成交排行排行城市土地宗成交楼面均平均溢价规划建筑面建设用地面土地出让金数(宗)价（元/㎡）率(%)积（万m㎡）积（万㎡）（亿元）1上海市33148607.69277.18126.91411.892北京市10 192907.6782.4949.37159.13E南京市2157794.91172.08109.5899.444宁波市12102225.8289.1740.8691.155广州市1859140143.9537.6185.219杭州市OE75986.48111.3549.3284.607成都市1755015.19141.94666978.088郑州市1150490143.841.5172.609柳州市8E16820313.07151.7953.1110盐城市16ESE9073.0542.0646.41合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com5 ■全国土地市场月报58安居客研究院7月全国城市涉宅用地出让金成交排行排行城市土地宗成交楼面均平均溢价规划建筑面建设用地面土地出让金数（宗）价（元/㎡）率(%)积（万㎡m）积（万㎡）（亿元）7上海市15216447.82187.3484.16405.482北京市4270289.1150.2629.21135.843南京市8150215.1862.932.0794.484宁波市84.5257.2124.5912'885成都市11119675.3563.3832.2475.859杭州市9205067.235.9419.6273.697853450130.938.1569.978广州市223779028.187.4867.019盐城市69327047.823.6244.5910柳州市1816230264.49119.6942.924、宅地流拍率走势一集中供地22城流拍占比高企7月，全国重点65城宅地流拍25幅，流拍率为14%，已经连续2个月保持15%左右的高流率。从7月流拍土地的所在城市看，涉及中山、包头、太原、郑州、济南等18个城市。其中，兰州、昆明、保定、哈尔滨的流拍率达100%。58安居客研究院分析师许之静指出，7月地块流拍率基本持平6月，但地块流拍涉及的城市数量明显增加，原集中供地的22城的本月流拍数量达8宗（其中鲜有流拍的上海居然也有地块流拍），占到全国比重31%，远超6月份19%及之前数值，需引起警惕，市场压力从三四线城市蔓延至一线及热点二线。全国重点65城涉宅用地流拍率走势252010流拍士地宗数合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com6 58安居音研究院■全国土地市场月报7月各城市涉宅用地流拍情况100土地宗数(宗)流拍率(%)二，集中供地情况1、本月集中供地数据一览一一长三角城市土地热度骤降7月份，原集中供地的22城中就有19个城市参与土拍，合计成交宅地90宗，比6月份的138宗下滑不少，其中，7月仅成都、济南、上海出让地块数都超过10宗。与上半年叫火热的长三角土拍市场对比，7月份土拍市场的寒意骤然降临。在7月18日的土拍市场上，杭州罕见出现取消交易的地块（下沙中心单元地块），为该地区今年首次，剩余的6宗地块中也有3幅地块未触达限地价，且还出现了一宗由杭州市城市土地发展有限公司”托底的地块，在刚刚结束的8月1日，杭州第八批土拍结果同样凉意袭人，2宗摇号，2宗底价成交，完全没有56月份的火热势头。实际上，除杭州外，近期南京等部分热点城市土拍热度也出现了一定的下滑趋势，均出现了地方平台托底的现象，而上海则出现了少有的地块流拍（嘉定工业区地块）的情况，说明土地市场压力有所上升。为完成全年供地计划，下半年本也是地块出让密集度最高的时间段。但今年下半年合作洽谈联系方式：微信：19101732989；邮箱:luqilin@58.com; ■全国土地市场月报58安居客研究院又到了房企的偿债高峰，投资热情必将受到一定冲击，固此下半年房企选择观望、平台公司托底的现象会凸显。近期楼市宏观政策频发，各城市有望跟进继续优化购房政策，需求端信心逐步恢复，同时随着供给端融资环境改善，土地市场恢复往日热情将是大概率时间。7月集中供地22城成交情况地块规划建面成交总价平均楼面地城市数积(万㎡）(亿元)价（元/m）溢价率流拍率北京市+50.26135.84270289.11%0%成市1163.3875.85119675.35%%0广州市228.1867.01237790.00%%0杭州市9+6569'7./205067.20%0%合肥市224.5833.001342614.81%0%1198.6539.223975%00015%南京市862.9091.48150215.18%%0宁波市754.031.9'L8162144.56%%0青岛巾27.735.9476816.60%33%门市7.8012.65152590.40%.50%.15187.34405.48216447.82%6%深圳市1ELE5018*%000%0沈阳市21.409.0942490.00%0%人洋市14.663.828202%0000%武汉市14.253.0672030.00%.%0长存市600/13.201883%00017%长沙市25.8813.065016%0000% 郑州市8130.9069.975345%000%02114.107.055000%0000%但，本月参与地块公示的城市和地块数量也显著增加，据统计，原集中供地的22城中有15个城市合计公示有112幅地块，都在8月份进行出让，加上之前就有公示的地块，预计8月份22城宅地出让数量将超过150宗，较7月份又上了一个台阶。合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com8 58安居客研究院■全国土地市场月报7月集中供地城市公示情况地块规划建面积起始总价城市拟出让日期数（万㎡）(亿元)北京市211.9530.102023/8/9成都市45 372.68370.942023/8/24福州市212.868.602023/8/16广州市358.19ES'tB2023/8/15.21.28杭州市757.84110.782023/8/22南京市122023/8/25青岛市1B'64.062023/8/25沈阳市15.700.562023/8/25天洋市667.1659.632023/8/28,30无煜市60.7675.952023/8/9长存市17.722.292023/8/11长沙市8107.1240.922023/8/29767.68124.742023/8/2. 18223.2465tE.2023/7/312、拿地企业分析地方平台地比重提升至27%7月参与集中土拍的90宗涉宅