2023年5月全国土地市场月报

房地产数智化营销简报1全国房地产开发运行情况解读2022年1-12月全国土地市场报告——2023年5月58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院 全国土地市场月报合作洽谈联系方式：微信:19101732989；邮箱:luqilin@58.com；2本月观点5月全国重点监测65城合计成交宅地200宗、1708.66万平米，环比分别上扬了57%和35%，同比上扬幅度也达26%和16%。5月土拍市场“小步快跑”，各城市在一个月内多次进行土拍已成为常态。全国重点监测65城平均宅地楼面地价达9917元/平米，受到本月一线城市成交未占主角因素影响，楼面价较上个月的12292元/平米大幅回落2成，但依旧处于今年的第二高位；而宅地溢价水平依旧在6%以上。房企的资金紧张度有所缓解，加之地块出让节奏“少量多批”及各种土拍政策的优化，都降低了房企入市的门槛。5月原集中供地的22城中就有17个城市参与土拍，合计成交宅地107宗，不仅地块成交规模提升，北京、成都、杭州、合肥、南京等地房企的参与热情也较为高涨。民企和地方性国企几乎占据6成市场份额，以深耕为主较少高杠杆扩张，成为当今局势下比较稳妥的生存之道。备注：1、均为招拍挂的土地数据；土地范围为市本级；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障房；合计数据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型。本月重点65城土地公示情况用地性质宗数环比同比规划建面（万㎡）环比同比推出楼板价（元/㎡）环比同比涉宅247▲17%▼23%2186.08▲20%▼24%9126▲0%▲17%商办87▼1%▼22%445.58▲14%▼21%3914▲44%▲23%合计732▼3%▼12%6052.59▼4%▼17%3812▲24%▲6%本月重点65城土地成交情况用地性质宗数规划建面（万㎡）环比同比成交楼板价（元/㎡）环比同比成交总金额（亿元）溢价率涉宅2001708.66▲35%▲16%9917▼19%▼6%1694.526.76%商办83408.04▼7%▼14%2876▲4%▲33%117.380.73%合计7346552.15▲32%▲9%3049▼16%▲1%1998.715.77%58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院 全国土地市场月报合作洽谈联系方式：微信:19101732989；邮箱:luqilin@58.com；3一、全国土地市场本月情况1、供求走势——全国宅地成交规模同环比均出现上扬5月，全国重点监测65城土地供应和成交保持平稳水平。65城合计公示地块732宗，合计规划建面6052.59万平米，分别环比小幅回落3%和4%，从同比去年情况看，则下滑12%和17%；从实际出让情况看，5月成交734宗，合计规划建面6552.15万平米，较上月分别上扬22%和32%，从同比情况看，则分别上扬9%和9%。但宅地市场5月公示地块量提升明显，共推出247宗，2186.08万平米，分别环比上扬17%和20%，但与去年同期相比，下滑幅度在2成左右；地块供应力度的提升也带动了5月宅地的成交，数据显示，5月重点65城合计成交宅地200宗、1708.66万平米，环比分别上扬了57%和35%，同比上扬幅度也达26%和16%。58安居客研究院分析师许之静指出，5月土拍市场“小步快跑”，各城市在一个月内多次进行土拍已成为常态，部分城市如西安、杭州等迎来土拍市场的“高光时刻”，众多房企争抢一宗地块的现象频频发生，目前各大房企求生欲望强，一线城市楼市复苏相对较快，二线城市核心地段地块也是房企竞相争夺的对象，同时房地价差大等优势也能吸引到大批房企，“安全第一”是当下房企们的共识。全国重点65城土地供求走势全国重点65城涉宅用地供求走势58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院 全国土地市场月报合作洽谈联系方式：微信:19101732989；邮箱:luqilin@58.com；42、价格及溢价率——溢价和楼板价呈现高位震荡5月全国重点监测65城成交土地平均楼面地价3049元/平米，环比下滑16%，同比上扬1%。全国土地成交楼面地价的环比下滑主要是受5月份一线城市在土拍市场中未占主角导致。5月监测65城平均宅地楼面地价达9917元/平米，较上个月的12292元/平米大幅回落2成，但依旧处于今年的第二高位；从溢价水平看，也从4月7.83%的高位略有回调至6.76%。58安居客研究院分析师许之静指出，近两个月房企争夺地块的现象频出，主要是由于今年年初销售资金回笼，房企融资政策优化，房企的资金紧张度有所缓解，加之地块出让节奏“少量多批”及各种土拍政策的优化，也降低了房企入市的门槛。全国重点65城土地成交楼面地价及溢价走势58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院 全国土地市场月报合作洽谈联系方式：微信:19101732989；邮箱:luqilin@58.com；5全国重点65城涉宅用地成交楼面地价及溢价走势3、城市土地出让金成交排行——土地收金超百亿的城市达7个从5月全国城市各类出让金榜单看，受宅地市场紧锣密鼓的土拍拉动，土地收金超百亿的城市达7个，分别为成都、杭州、南京、西安、天津、苏州、厦门。其中成都合计出让各类地块28宗，出让金额达168.31亿元居首。5月全国城市各类土地出让金成交排行排行城市土地宗数(宗)成交楼面均价(元/㎡)平均溢价率(%)规划建筑面积(万㎡)建设用地面积(万㎡)土地出让金(亿元)1成都市2873187.27229.91104.78168.312杭州市5652167.94317.09132.71165.413南京市1875458.69211.2992.22159.434西安市3434232.45378.6186.1129.695天津市2465836.67168.35105.44110.826苏州市2941698.55252.4198.94105.227厦门市33813710.3926.69.56101.458广州市1925575.01265.3572.5567.849长沙市855093.16122.1747.0167.3010宁波市1726736.76248.12139.2566.325月全国城市涉宅用地出让金成交排行58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院 全国土地市场月报合作洽谈联系方式：微信:19101732989；邮箱:luqilin@58.com；6排行城市土地宗数(宗)成交楼面均价(元/㎡)平均溢价率(%)规划建筑面积(万㎡)建设用地面积(万㎡)土地出让金(亿元)1成都市17107927.47152.272.43164.252南京市10171399.2887.5735.3150.093杭州市9180329.4376.5746.36138.074西安市1864222.63188.8874.23121.305天津市6157557.0265.5232.25103.226厦门市33813710.3926.69.56101.457苏州市9210119.146.5127.897.738北京市2444321514.575.864.759长沙市378753.3780.1425.2263.1110重庆市4108930.6154.0623.7958.894、宅地流拍率走势——总体流拍率维持低位，3城流拍率100%5月，全国重点65城宅地流拍17幅，流拍率为7.83%，较上个月略有增加。从5月流拍土地的所在城市看，涉及威海、东莞、郴州、潍坊、乌鲁木齐等10个城市。其中，威海、东莞、郴州的流拍率达100%。58安居客研究院分析师许之静指出，虽然今年以来土地流拍率较去年明显下滑，但二三线远郊区县流拍依然严重，远郊、县市成为流拍“重灾区”，土地市场冷热不均的局势将延续。全国重点65城涉宅用地流拍率走势5月各城市涉宅用地流拍情况58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院 全国土地市场月报合作洽谈联系方式：微信:19101732989；邮箱:luqilin@58.com；7二、集中供地情况1、本月集中供地数据一览——热门城市土拍热度高涨，城市分化愈演愈烈5月份，原集中供地的22城中就有17个城市参与土拍，合计成交宅地107宗，较上个月的13个城市及成交的85宗地块有显著提高。其中，成都、杭州、南京、青岛出让地块数都超过10宗。不仅地块成交规模提升，房企的参与热情也较为高涨。以苏州为例，此次沧浪新城地块共有约11家房企竞拍，土拍系统一度崩溃，中止时的溢价已高达14.85%，溢价已经到达了近3年来苏州土拍的新高。而杭州5月土拍地块全部被民企包揽，浙江民营经济优势十分突出，深耕杭州的本土房企——滨江一举拿下两宗地块，延续了“少而精”的供地策略后，本土中小民企也很积极，且均有所斩获。小量推地的北京，5月仅出让2宗宅地，其中丰台地块收紧了房企的参与门槛，新添竞买资格预审环节，具有房地产开发资质的企业可参加单独竞买及联合竞买，同一企业及其控股的各个公司不得参加同一宗地的竞买，即便如此，也有17家房企及联合体报名参与。另一宗大兴地块则在地价达最高限价后竞现房销售面积，有11家房企及联58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院58安居客研究院 全国土地市场月报合作洽谈联系方式：微信:19101732989；邮箱:luqilin@58.com；8合体报名参与竞拍，热度可见一斑。最终两地块分别被北京建工，和中铁+华润联合体触顶价夺得。热门城市不仅能吸引大型央国企的青睐，还能吸引到外来房企的入驻。如南京5月土拍，保利、金地等全国性头部房企均有斩获，而3宗触顶地块的竞得者均为厦门国资背景的房企——厦门建发、象屿和厦门国贸。从统计局公布数据看，4月当月的商品住宅销售面积环比跌幅近50%，说明前期积累的需求释放完毕，市场整体供求均迎来“拐点”，城市分化也会愈加明显，不同城市之间的土地市场分化现象还将延续。5月集中供地22城成交情况城市地块数规划建面积(万㎡)成交总价(亿元)平均楼面地价（元/㎡）溢价率流拍率北京市214.5764.754443215.00%0%成都市17152.20164.25107927.47%6%福州市617.1813.07761210.28%0%广州市243.8647.28107817.35%0%杭州市1080.44145.61181009.56%0%合肥市448.0755.591156514.24%0%济南市18.639.23107000.00%0%南京市108