2023年上半年全国土地市场报告：整体规模下滑市场分化加剧

2023年上半年全国土地市场报告 目录 2023年上半年全国土地市场情况2 1、全国宅地市场成交下滑3城，三四线城市收缩明显2、宅地溢价和楼板价双升3、全国宅地收金1.13万亿，北京，杭州超千亿4、上半年宅地流拍率跌至13%，三四线城市回落幅度最大 二，重点22城（原集中供地22城）情况6 1、“少量多批”推地，上半年量跌价涨，62、溢价水平“先扬后抑”，警惕下半年流拍率再度高企3、民企拿地积极性提升，比重升至4成8 三、城市榜单10 2023年上半年全国各类土地出让金成交排行，102023年上半年全国涉宅用地出让金成交排行112023年上半年全国各类用地成交规划建面排行112023年上半年全国涉宅用地成交规划建面排行.122023年上半年全国各类土地成交楼面地价排行，122023年上半年全国涉宅用地成交楼面地价排行，132023年上半年重点22城出让总量情况13 、2023年上半年全国土地市场情况 1、全国宅地市场成交下滑3城，三四线城市收缩明显 究院数据显示，上半年全国共出让地块25516宗，合计规划建面132054万平米，分别同比下滑15%和17%。从涉宅地块着，下滑幅度则更为明显，2023年上半年共成功出让地块4854宗，合计规划建面26237万平米，分别同比下滑30%和37% 58安居客研究院分析师许之静指出，2023年多城未完成原定的供地计划，且市场去化不理想，尤其是三四线城市库存高企，通过调整今年供地计划，减少推地，可以从供给侧恢复市场活力，利于行业长期稳定发展。 数据显示，三四线城市2023年上半年成交土地宗数同比下滑幅度领跑全国，达16%。从涉宅用地看，三四线城市的同比下滑则达31%。在市场下行周期，核心城市往往更受到房企关注，即使三四线城市一再放松土拍规则也面临较高的流拍率。 从成交结构上看，涉宅用地在2023年上半年的比重明显降低，仅25%，但由于其中一二线城市的成交比重有所提高，导致在出让金额上下滑幅度并没有总量上下滑明显。 2、宅地溢价和楼板价双升 全国土地成交平均楼面地价呈下行趋势，但涉宅地块楼面地价却波动上扬。58安居客研究院数据显示，2023年上半年全国涉宅地块楼面地价达4308元/平米，同比上涨22%，溢价水平同样呈现上扬至6.34%， 58安居客研究院分析师许之静指出，由于今年年初销售资金回笼，房企融资政策优化，房企的资金素张度有所缓解，加之地块出让节奏“少量多批”及客种王拍政策的优化，也隆低了房企入市的门槛。因此今年4月份以来热门城市核心地段地块遭遇房企争抢的现象频出，导致了较多地块出现触顶成交，直接拉高了溢价水平。 3、全国宅地收金1.13万亿，北京、杭州超千亿 从全国土地出让金走势看，和出让总量趋势相同，2023年全国共斩获土地出让金15576亿元，同比下滑19%，而涉宅地块由于供地下滑更为严重，因此土地收金方面下滑幅度也更甚，全年收金11307亿元，同比下滑23%，北京、杭州、上海在2023年上半年的土地出让金城市榜单中分列前三位，其中北京和杭州的出让金分别达1076.73亿元、1061.18亿元，远超第三位上海约480亿元。（具体见城市榜单） 4、上半年宅地流拍率跌至13%，三四线城市回落幅度最大 2023年上半年，全国涉宅地块流拍711幅，流拍率为12.78%，相比之前出现大 合作洽谈联系方式：微信：19101732989：邮箱：luqilin@58.com 幅回落。一线和二线城市的流拍率绝对值相对更低，而三四线城市的流拍率较之前下滑幅度最大，从2022年下半年的28%下滑至今年上半年的14% 58安居客研究院分析师许之静指出，流拍率大幅下滑得益于各地推地的谨慎，北京，无锡、郑州等城市采取了预申请、预公告的制度，一方面有助于政府对市场进行摸底，及时调整土拍政策，另一方面，也能够给开发提供跟充裕的时间准备资金。但城市分化严重，三四线城市地方平台托底的现象依旧比较突出。 二，重点22城（原集中供地22城）情况 1、“少量多批”推地，上半年量跌价涨 行业新周期下，集中供地规则优化政策出台后，宅地出让节奏相对前两年，将更为平稳地分布在各月，回归常态化供应，因此土拍市场也呈现出较强的季节性特征。58安居客研究院数居显示，今年1-6月原集中供地的22城宅地出让总量呈攀升态势，上半年合计出让宅地446宗，合规划建面3960万平米，合计出让金5881亿元，均相比去年上半年出现2成左右的下滑：但上半年22城平均楼面地价为14851元/平米，同 比上扬11%，较去年下半年上扬24%。这主要是由于22城中的相对低能级城市供地量大幅缩减，导致热门一二线城市的占比提高对楼板价进行了拉动。 2023年客地政府推地呈现“少量多批”的特征，但从总量上着，并没有出现增加，一是由于企业将精力放在冲销售业绩和保交付上，另一方面，市场信心依旧不足，政府通过少量多批推地，能缓解企业竞标压力，使企业资金更加灵活，降低了短期内的资金压力。 2、溢价水平“先扬后抑”，警惕下半年流拍率再度高企 从2023年以来的审点22城的月度溢价水平右，呈现“先扬后抑”的态势，上半年溢价率呈现走高态势，整休为8%，而去年上半年和下半年分别为5%和3%：据58安居客研究院统计，上半年22城出让的446宗宅地中，触达最高地价的地块数达151宗，占34%，而在去年该比重仅为12%。 而从流拍率看则皇现“先抑后场”的态势，但上半年流拍率整体为3%，依旧低于去年上半年的10%和下半年的5%，22城中上半年出现宅地流拍的仅6个城市，分别为成都、广州、合肥、济南、天津和郑州。 尽管在今年上半年，收到土拍政策调整及一系列提前的“拟供应”、“预申请”等制度承托，整体流拍率出现下滑，但是6月份我们监测到流拍率又出现抬头，且而下半 年通常推地量加大，竞争激烈程度或减弱，要警惕流拍率再次大幅提升的情况 3、民企地积极性提升，比重升至4成 2023年上半年各类房企拿地占比中，变化最大的是地方平台和民企，58安居客研究院数据显示，上半年民企积极入市，拿地比重上升至40%。除了市场略有回暖带动民企入市外，地方平台举债拖地别禁的明文条例，也使得地方平台托底的现象出现减少，拿地占比由去年下半年的31%下滑到13%。 58安居客研究院分析师许之静认为，民企享地积极性上升明显，说明部分民营房企已经走出了困境，正在开始恢复活力，由此带动土地市场的复苏。同时，基本面较好的城市，及不断优化的限购政策，都是促使民企频频出手的原因。如杭州今年以来其民企享地占比达76%，而以深耕为主较少高杠杆扩张，成为当今局势下比较稳妥的生存之道。 从具体城市若，杭州、合肥、无锡、宁波等长三角城市民企拿地比重较高，都在4成左右：一线城市的国央企（不含地方平台）拿地比重依旧非常高，如上海占到63%北京占到79%：地方平台拿地占比相对较高的城市中，济南、郑州的流拍率也相对较高。 58安居客研究院分析师许之静指出，一线城市地价较高，央国企资金雄厚，往往在市场颠般周期依旧能够稳扎稳打：长三角热点城市受上海辐射，经济发展水平较高， 但地方房价亲民，更容易被实力民企或深耕当地的民企拿捏：而低能级城市由于市场存量高，存量土地庞大，即使在各项购房利好政策刺激下去化也非常有限，固此房企入市意愿也就相对较弱，这时就会需要地方平台“出手相救”。 三、城市榜单 2023年上半年全国各类土地出让金成交排行 2023年上半年全国涉宅用地出让金成交排行 2023年上半年全国各类用地成交规划建面排行 2023年上半年全国涉宅用地成交规划建面排行 2023年上半年全国各类土地成交楼面地价排行 2023年上半年全国涉宅用地成交楼面地价排行 2023年上半年重点22城出让总量情况 报告说明 1、58安居咨研究院报告数据基于市场公开信息，58同城网站及安居查网站自有监测数据、历史沉淀大数据等;2、重点22城原国家试点“两集中”供地新模式的22个城市：北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成部、武汉、郑州、吉岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长吞、天洋、无锅3、本支中草地面积、成交面积一般陷观划座第面积;4、本文中供应而只统计方式按照公告时问;5、工地属性包括仕名用地、综合用地（含仕司）、商业协公用地、工业用地及H他用地；泌用地包括任自用地和综合用地(含仕自)，含保障性任自，另行说所的除外;合单地，归属为央企类型；地方平台、民企单地归属为地方平台类型， 58安居客研究院分析师：许之静 1Xuzhijing01@58.com 113818622802 ?1上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层