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2023半年报点评：产品结构不断优化，业绩同比增长！

2023-08-21 黄细里,谭行悦东吴证券张博卿

公司2023年半年报符合预期，营收同比增长15.39%，归母净利润同比增长11.64%。下游客户增长推动营收环比提升，客户结构持续优化。汽车电子业务实现营收18.56亿元，毛利率同/环比正增长。公司完成定增募资14亿元，将用于扩大汽车电子+精密压铸业务产能，进一步扩展和完善公司业务布局，形成新的增长点。我们下调公司2023-2025年营收预测为66.64/86.05/105.39亿元，同比分别+18%/+29%/+22%；下调2023-2025年归母净利润预测为4.94/6.82/8.95亿元，同比分别+30%/+38%/+31%，对应PE分别为31/23/17倍，维持“买入”评级。

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