传媒互联网周报：“AI小镇”开源，游戏及电影市场持续回暖

传媒板块本周表现：行业下跌2.94%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（8.7-8.13）传媒行业下跌2.94%，跑赢沪深300（-3.39%），跑赢创业板指（-3.37%）。其中涨幅靠前的分别为金逸影视、幸福蓝海、贵广网络、ST鼎龙等，跌幅靠前的分别为人民网、省广集团、上海钢联、值得买等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第11位。 重点关注：《AI小镇》开源上线，游戏及电影市场持续回暖。1）斯坦福大学和谷歌发布用ChatGPT搭建和运行一个沙盒环境的虚拟小镇Smallville，小镇中住着25个不同身份和性格的“generativeagents”，即一种可计算的软件代理机器人，尝试用一种可信的方式模拟人类行为，比如起床、做饭然后去上班，所有人形成自己的意见，互相关注并发起对话。用户可以观察和干预代理人的日常计划、分享新闻、建立关系以及协调团体活动。作为2023年热度最高的项目之一，该项目目前已在Github上开源，并附上部署教程，标志着游戏AI迈入重要一步；2）2023年上半年中国游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.16%；游戏用户规模达到6.68亿，同比增长0.35%，达到历史新高点；7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%，市场复苏势头日益显现；3）暑期档票房表现持续亮眼，《孤注一掷》拉动周票房环比增长33%。 本周重要数据跟踪：7月国内iOS游戏市场收入环比同比同增，市场复苏势头显现。1）本周电影票房电影票房24.07亿元，环比增长33.29%。票房前三名分别为《孤注一掷》、《巨齿鲨2：深渊》和《封神第一部》；2）综艺节目方面，《全员加速中2023》、《你好星期六》和《舞台2023》排名居前；3）游戏方面，2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%； 国内游戏市场，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%。 投资建议：持续看好景气复苏与AIGC调整后的机会。游戏、影视、广告行业景气度持续复苏，《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日正式施行、AIGC应用有望加速发展，从两方面把握相关投资机会：1）持续看好低位估值修复，近期建议重点关注超跌的游戏板块，关注广告、影视产业链以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；2）AIGC持续看好大模型、IP、数据要素等底层要素，场景落地持续看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业下跌2.94%，跑赢沪深300，跑赢创业板指 本周（8.7-8.13）传媒行业下跌2.94%，跑赢沪深300（-3.39%），跑赢创业板指（-3.37%）。其中涨幅靠前的分别为金逸影视、幸福蓝海、贵广网络、ST鼎龙等，跌幅靠前的分别为人民网、省广集团、上海钢联、值得买等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第11位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名第11位 重点关注 斯坦福大学开源“AI小镇”项目 斯坦福大学和谷歌于今年4月联名发布论文《Generative Agents-Interactive Simulacraof HumanBehavior》（《生成代理：人类行为的交互式模拟》），用ChatGPT搭建和运行一个沙盒环境的虚拟小镇Smallville，小镇中住着25个不同身份和性格的“generative agents”，即一种可计算的软件代理机器人，尝试用一种可信的方式模拟人类行为，比如起床、做饭然后去上班，所有人形成自己的意见，互相关注并发起对话。用户可以观察和干预代理人的日常计划、分享新闻、建立关系以及协调团体活动。作为2023年热度最高的项目之一，该项目目前已在Github上开源，并附上部署教程。 图2：斯坦福开源“AI小镇” 智能agent或赋能智能NPC，赋予游戏、交流工具沉浸式交互式体验。基于大模型的智能Agent能够通过自然语言与外部交互，拓展其信息感知及交互能力。同时作者设计了一个代理架构，包含记忆流（MemoryStream）、反思（Reflect）和计划（Plan）三个模块，可以存储智能agent的全部经历，进行更高层次的推理，并利用相关记忆制定行动计划，以实现计算驱动的智能agent按照过去的经验，对外部环境作出合理的反应，创造出一个具有连贯记忆和行为的代理社会，进行社交互动和影响环境变化。 图3：智能agent代理架构 arXiv:2304.03442，2023，国信证券经济研究所整理 海内外游戏市场回暖趋势明显，行业景气度上行 游戏版号保持稳定供给，游戏公司产品释放带来业绩增量。2023年前7个月，国家新闻出版署共下发游戏版号637款（包括27款进口游戏版号），已超过去年全年版号发放数量。版号发放节奏稳定，2023年上半年保持每月发布近90款国产游戏版号的节奏，在当前版号发放节奏下，今年有望发放超过1000款游戏版号。 游戏供给丰富，叠加暑期产品众多新品上线，有望带来下半年游戏公司业绩释放。 图4：2018-2023年7月游戏版号发放数量 图5：2022年4月-2023年7月每月游戏版号发放情况 国内游戏市场收入呈现明显上行趋势，用户规模达到历史高点。2023年1-6月，中国游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.16%； 中国自主研发游戏国内市场实际销售收入1217.84亿元，同比下降2.25%，环比增长24.53%。游戏用户规模达到6.68亿，同比增长0.35%，达到历史新高点。同时，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%，市场复苏势头日益显现。 图6：中国游戏市场实际销售收入（亿元） 图7：中国游戏用户规模（百万） 海外手游市场收入重回上升通道，出海手游有望提升海外市场市占率。根据Sensor Tower数据，2020年至2021年，海外手游内购收入连续增长28%和10%，突破710亿美元。虽然在2022年随着后疫情时代的到来，全球手游收入出现不同程度的回落，但2023年上半年海外手游市场收入达到309亿美元，逆转下滑趋势。国内手游出海方面，2021年中国手游出海内购收入环比增长22%，达到历史新高164亿美元。2023年上半年，中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。随着国内游戏公司纷纷出海，出海手游有望提升海外市场市占率。 图8：海外手游市场收入重回上升通道 图9：中国手游海外收入年度趋势 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（8月5日-8月11日）电影票房24.07亿元，环比增长33.29%。票房前三名分别为《孤注一掷》（12.31亿，票房占比51.1%）、《巨齿鲨2：深渊》（4.11亿，票房占比17.0%）和《封神第一部》（4.10亿，票房占比17.0%）。 图10：本周电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（8月5日-8月11日） 下周（8月12日至8月18日）将有8部电影上映，其中热度较高的为《暗杀风暴》、《学爸》和《我经过风暴》，截至8月13日猫眼专业版上想看人数分别为374,860、244,933和204,643人。 表3：下周即将上映电影（8月12日-8月18日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《长相思第一季》、《莲花楼》、《七时吉祥》、《安乐传》和《潜行者》排名居前。 表4：网络剧收视情况（数据截至8月12日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《全员加速中2023》、《你好星期六》、《舞台2023》、《五十公里桃花坞第三季》和《种地吧》排名居前。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至8月12日） 游戏 根据Sensor Tower数据，2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。7月中国手游发行商收入前三名分别为腾讯、网易和米哈游。榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是Mattel163、竞技世界、完美世界、游酷盛世、雅乐科技、益玩游戏和诗悦网络共37家厂商。 图11：2023年7月中国手游发行商收入TOP20|全球AppStore+GooglePlay 从国内游戏市场来看，2023年7月中国AppStore手游收入前三名分别为腾讯《王者荣耀》、网易《逆水寒》和腾讯《和平精英》。随着《逆水寒》、《晶核》、《巅峰极速》、《新石器时代》等多款新品大作上市，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%，虽略低于春节档期，但市场复苏势头日益显现。 图12：2023年7月中国AppStore手游收入排行榜 本周游戏方面，《王者荣耀》为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《逆水寒》和《和平精英》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《原神》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至8月13日） 表7：安卓游戏热玩排名（数据截至8月13日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2023年8月13日,最近7日成交额前三名为DeGods、Bored ApeYacht Club（无聊猿）和Mutant ApeYachtClub（变异猿）。 表8：NFT交易情况（数据截至2023年8月13日） 行业新闻 【印度新闻媒体报告：ChatGPT每日烧钱约70万美元OpenAI或已在破产边缘（科创板日报）】 13日讯，OpenAI可能正处于潜在的财务危机之中，印度新闻媒体平台Analytics IndiaMagazine近日的一份报告称，该公司可能在2024年底破产。报告称，OpenAI仅运行其人工智能服务ChatGPT每天就要花费约70万美元（约合506.8万元人民币）。OpenAI目前正处于烧钱的状态，尽管该公司试图通过GPT-3.5和GPT-4来实现盈利，但该目前还没有能够产生足够的收入来实现收支平衡。报告称，自从其开始开发ChatGPT以来，其亏损额在5月份翻了一番，达到了5.4亿美元。微软对OpenAI投资了100亿美元，这可能是目前支撑该公司运行的原因。但该报告称，如果OpenAI不能很快获得更多资金，该公司可能不得不在2024年底之前申请破产。 【2023年8月总票房破35亿元（财联社）】 8月12日电，据猫眼专业版数据，8月12日15时，2023年8月总票房破35亿，《孤注一掷》《封神第一部》《巨齿鲨2：深渊》分列8月票房榜前三位。 【2023年暑期档观影人次破4亿（财联社）】 8月12日电，据猫眼专业版数据，2023年8月12日13时46分，2023年暑期档观影人次突破4亿，创近4年暑期档观影人次新高，暂列影史暑期档观影人次榜第4。 【英伟达发布CALMAI模型：训练虚拟角色可模拟50亿个人体动作（科创板日报）】 11日讯，英伟达近日和以色列理工学院、巴伊兰大学和西蒙弗雷泽大学合作，发布了一篇关于CALMAI模型的技术论文。英伟达表示CALM的全称是条件对抗潜在模型（Conditional AdversarialLatent Models），用于训练定制虚拟角色。英伟达表示，在真实世界训练10天，相当于在模拟世界里训练10年时间。CALMAI模型在训练之后，可以模拟50亿个人体动作，涵盖行走、站立、坐姿、跑步、用剑战斗等人类动作。 【阅文推出AI网文场景功能“筑梦岛”（财联社）】 8月11日电，阅文集团旗下潇湘书院App今日开放测试基于AI技术的一项全新的网文场景功能“筑梦岛”。阅文集团CEO侯晓楠在昨日举行的业绩会中表示，用户可以通过AI虚拟角色功能和故事中的角色去交流，获得书中内容沉浸式的体验。