维持“增持”评级,维持目标价11.96港元。2023年上半年公司实现营收183.62亿元人民币,同比增长3.65%;净利润30.71亿元,同比增长8.04%,业绩符合市场预期。我们预测23/24/25年归母净利润为68/77/88亿元,对应EPS为1.68/1.89/2.17元。我们维持“增持”评级,维持目标价11.96港元,对应23年6.54xP/E(取1港元兑0.92元人民币)。
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