ECMi 报告 2023 年 H1

ECMi报告2023年H1 ECM Insight联系人 ECMi在几分钟内向我们的最终用户提供经过全面验证的ECM实践信息。用户可以对所有已完成和失效的信息进行详细分析 高级ECM分析师Pravin Patil 股权和内容架构主管Simon Hancock 自2008年1月1日以来，在伦敦证券交易所市场上进行了2000万英镑的主要和次要交易，并提取了与400多个数据点相关的重要信息。自2017年1月1日以来，ECMi涵盖 ECM Insight团队ECMInsight @perfectinfo. com 所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在回到2016年1月1日。自成立以来，国际财产证券交易所的所有500万英镑+交易也都进行了分析。本报告所基于的所有数据均来自官方交易 ECM分析师Jui Prabhu 文档，只需单击按钮即可通过ECMi的数据库立即验证。 报告方法 ECM分析师KunalSalgaonkar 本报告的数据来自招股说明书、准入文件、通知、账户和RIS通知。有权访问ECMi数据库的任何人都可以重新创建其中包含的所有图形、图表和表格。在文档中引用的唯一外部来源是与历史股票定价、指数和交易值相关的。 英国市场概要 亮点 Summary 最大的IPO 海军上将收购有限公司4.33亿英镑17/05/2023 Liberum Capital和美国银行分别从2022年上半年的第8位和第6位上升至按数量和价值计算的银行联盟表的顶部。 Stifel Nicolaus Europe按价值计算在AIM银行联盟排行榜上名列前茅，其中FinnCap按数量计算在AIM交易中排名第一，高于2022年上半年的第六位。 Fieldfisher在两个AIM法律顾问联赛的交易量和价值表上都是第一个。罗斯柴尔德领导了两个财务顾问表。 英国市场概要 顶部ECMDeals 2023年上半年只有65笔交易，是自2016年以来任何上半年的交易数量最少的，仅次于2022年上半年的96笔交易。 2023年上半年进行了3次筹款活动，而2022年上半年为5次。 2023年上半年的交易总价值比2022年上半年增加了41%，尽管总交易量下降了32%。 2023年上半年总价值的56%来自抛售，只有44%来自初级发行。 2023年5月，伦敦证券交易所集团的二次抛售量为26.5亿英镑，是我们平台上的第四大抛售，也是自2014年3月劳埃德银行集团以42亿英镑收购ABB以来的最大抛售。 英国市场概要 每季度成交 主要市场和AIM 市场细分 2023年上半年主要市场总交易量较2022年上半年下降52%，其中AIM的总交易量同期下降13%。 主要市场占募集资金总额的93%，AIM的7%占比2022年上半年的17%大幅下降。 2023年上半年为62.5：37.5。Main和AIM的交易量之间的大致相等的分配随着比率的增加而扩大 辛迪加规模分析 银团的平均规模从2022年上半年的每笔交易1.70家银行增加到2023年上半年的2.66家银行，增长了56.5%。2023年上半年每个银团成员的平均收益为6670万英镑，比2022年上半年增加了34.2%（4970万英镑）。 金融在2023年上半年再次成为英国最受欢迎的行业，占所有ECM交易的26％以上，尽管这是自2022年上半年以来的最大跌幅（32.1％）。 2023年上半年出现显著下降的其他行业是消费服务（- 15.6%）和石油和天然气（- 11.4%）。 IPO概述 与2022年上半年相比，2023年上半年宣布的IPO数量下降了22％。2023年上半年宣布的7次IPO与2021年上半年的50次相比是一个世界。 从2022年上半年开始，总收益增加了59%，平均交易规模从主要市场上的1.16亿英镑至2.02亿英镑。 2023年上半年最大的IPO是SPAC，海军上将收购有限公司。 perfectinfo. com 费用 平均费用 *2023年上半年没有符合图表标准的交易。 perfectinfo. com 英国ECM趋势 2023年上半年只是2019年下半年以来的下半年，通过PrimaryBid进行的零售报价比例低于未通过PrimaryBid进行的零售报价比例，2023年上半年通过PrimaryBid进行的零售报价只有37.5％。 2023年上半年，合格股东接受公开要约的比例最低（44.5％），而同期的平均水平为61％。 2023年第二季度，在我们的数据库中，反稀释条款的后续比例最高，为69.4%，延续了自2020年第二季度COVID - 19大流行以来零售投资者参与更多的趋势。 银行AIM 联赛表-法律顾问 法律顾问 报告会计师 •如果交易有多个簿记管理人，则交易价值将在披露的簿记管理人数量之间平均分配。所有人都将获得参与的全部信用（就数量而言）。对于所有其他排行榜，将全部交易价值分配给所涉及的每个顾问。•只有公司和银行的法律顾问才是英国法律记录。•交易是根据谁管理账簿管理过程分配给银行的。在有牵头或联合账簿管理人披露的情况下，共同经理或其他初级辛迪加成员不会获得交易的信贷。出于这个原因，联赛表格中只包括资本筹集(没有债务用于股权互换、反向收购或供应商配售)。•许多交易，通常在没有打印正式报价文件的情况下，不会披露一个或两个法律顾问。我们试图通过联系发行人和金融公关公司来收集尽可能多的缺失信息，以及咨询银行和律师事务所的网站，但这并不可能适用于2020年完成的所有交易。分析表格时应该记住这一点。•为了计算总交易规模，我们使用新的总数量已发行/已出售股票乘以发行价格（包括部分或全部行使超额配售或类似期权）。•SFS和HGS交易被视为主要市场数据的一部分。•锁定期披露的信息指的是硬锁定和软锁定，总天数基于锁定期生效的日期，直到最后一次披露的锁定期到期。股东锁定期不包括进入董事。当至少50％的总筹款价值被硬承销时，交易被认为是硬承销。 •本报告中包含的交易的最小交易规模为500万英镑。•截至2023年7月4日，文件中包含的所有数字都是准确的。在此日期之后，对交易规模和咨询角色的任何修改都没有记录。•该数据集仅包括在英国境内生产的产品，并在伦敦上市市场。一家俄罗斯公司在MICEX上发行股票，然后向主要市场承认GDR不时针对股票的存款发行。将不包括在内。在英国境内发行500万英镑的GDR。•交易的公告必须在1月1日之间发布2023年6月30日和2023年6月30日如果在此期间宣布了交易，那么它在时间范围之外完成或仍在等待完成是无关紧要的。•主要交易被定义为在市场上发行或出售股票，其中The company was previously not listed. This includes placings of new and existing shares,reverse takovers, and retail offers. IPO are those primary transactions listed above, excludingvendor placings and reverse takovers.•为了被归类为IPO，该交易必须涉及在兑换现金。•二级交易被定义为在公司已经上市的市场上发行或出售股票。这包括上述要约类型以及公开要约和权利问题。•只有与账簿管理人进行的银行主导的正式交易才有资格获得排名。本报告中的表格和图表不包括提取/失效的交易。•不以英镑计价的交易已转换为英镑英镑在交易宣布前一天使用英格兰银行的汇率。•所有行业信息均与行业分类基准(ICB)行业保持一致分类。