中东和西北建筑市场报告 2023 年 H1

MENA | 2023年H1 内容s MENA过度查看 整个2023年上半年，全球经济持续面临持续的压力，因为挑战性的条件持续存在到额外的加息、高通胀水平和缓慢的贸易复苏。这导致不确定性持续存在建筑业，随着项目融资成本的增加给未来的投资带来挑战和不可预测性。尽管面临挑战，房地产行业证明弹性，在2023年提供强劲的业绩，特别是在住宅细分市场。中东和北非地区的住宅市场该地区表现有所上升，增长明显截至2023年6月的同比销售价格。开罗经历了增幅最大，为38%，紧随其后的是迪拜17%。利雅得和阿布扎比的别墅价格也有所增长，分别增长5%和3%。同期，租金价格继续面临上涨压力，迪拜记录了同比增长最高，为23%，其次是开罗，为18%阿布扎比占1%。 近50%。此外，2023年的客运量预测为从8360万修改为8500万。 2022年，阿联酋经历了有史以来最高的外国直接投资(FDI)流入840亿迪拉姆(220亿美元)，同比增长10%，是海湾合作委员会中最高的区域。阿联酋投资部旨在促进外国直接投资流入到2031年，外国投资达到1500亿美元。此外，沙特阿拉伯在海湾合作委员会中记录了第二高的外国直接投资流入，2022年达到78亿美元。外国直接投资对经济产生积极影响通过解决投资缺口和支持建立新业务。它还有助于创造就业机会和支持当地劳动力发展，与酋长国保持一致和Saudisation议程。根据贸发会议的数据，埃及2022年外国直接投资流入量为114亿美元，超过一倍2021年记录的51亿美元。 阿联酋正准备主办联合国气候变化2023年第四季度会议（COP 28）。这一备受期待的活动引发了建筑行业的兴奋，因为行业专业人士热衷于观察潜在的立法变化，可以在本地和整个中东和北非地区触发，要求到2030年将碳排放量减少43%。 2023年1月至6月期间，总住宅阿联酋(迪拜和阿布扎比)的交易估值为AED1690亿，而同期为1060亿迪拉姆2022年期间。同样，沙特阿拉伯记录了总交易截至2023年5月，743亿里亚尔。 展望未来居民部门的供应2023年剩下的六个月，预计将有31, 000个单位为了进入沙特阿拉伯市场，埃及计划有25, 000交付，阿联酋有24, 000。 建筑环境目前占全球的40％年度排放量，强调了碳的巨大潜力减少建筑运营、材料和建筑实践。建筑部门的见解表明组织已经开始实施碳减排或中和的路线图，尽管取得了进展仍在进行中。 酒店业，特别是在阿联酋项目市场内，也表现出强劲的表现。在2023年下半年，那里计划在阿联酋现有库存中增加6, 400个酒店钥匙。沙特阿拉伯预计将交付1900把钥匙，而埃及（开罗）将交付预计添加900键。 对现有实际的影响存在不确定性房地产股票；然而，在行业作为围绕可持续性和碳减排发生。预期是缔约方会议第二十八届会议将成为采取更大行动的催化剂，并推动必要的建筑业解决方法的变化气候变化。 根据世界旅行和旅游理事会的估计，阿联酋的旅行和旅游业有望做出贡献约占GDP的10%。在2023年上半年，迪拜国际机场记录了超过4100万乘客，超过2022年的水平 01Construction增长MENA 2024 - 2027年建筑市场规模增长（AAGR） 建筑市场情报 尽管普遍存在全球经济挑战，中东和北非地区继续见证大量投资和发展。也就是说，埃及的经济目前由于美元的长期强势而面临脆弱性对埃及镑和其他正在进行的经济挑战。为了解决这个问题，政府正在实施旨在吸引投资的私有化计划公共资产和缓解当前危机。 通过2030年愿景计划实现经济多样化。著名的项目，如吉达中央的ROSHN Sedra区项目和DGDA Diriyah Gate，以及公共投资基金(PIF)，如NEOM Oxygon，LINE、Sindalah Island、Trojena、社区村庄和红海酒店，住宅和旅游项目，是进展迅速。建筑和建筑业沙特阿拉伯对GDP的贡献为6%，使其成为该国第二大非石油部门沙特承包商管理局（SCA）主席。 然而，尽管存在这些挑战，全球数据表明预计年平均增长率为9%2024年至2027年建筑市场规模，支持通过交通、可再生能源和住宅部门。2022年，埃及的住宅部门成为最强,而在2023年，它目前拥有第二个-截至2023年上半年，建设项目奖项的最高价值。 阿联酋的建筑市场规模预计将增长到2024年至2027年间超过3% (AAGR)，主要为燃料通过增加对基础设施和房地产的投资部门，包括住宅、酒店、混合用途和商业房地产.阿联酋航空NBD研究表明迪拜的建筑指数在6月份升至55.12023年，这是四年来的最高读数。 另一方面，沙特阿拉伯预计将经历其建筑市场规模增长4% (AAGR)2024年和2027年。这种增长是由持续的努力推动的 02 Projec t s市场 总价值的约75%。KSA授予项目价值50亿美元，而埃及授予的项目价值7.71亿美元的住宅部门。此外，酒店和混合用途部门是突出的部门在建筑行业，KSA的休闲项目贡献20亿美元。 2023年上半年，中东和北非地区的项目市场该地区表现强劲，共有获得了价值1, 010亿美元的项目。这一价值约67%来自KSA（440亿美元）和阿联酋（230亿美元），分别。两个市场都有记录与授予的项目相比，项目价值的增加到2022年同期。然而，埃及经历了2023年上半年获奖项目价值下降与2022年上半年相比，尽管有一个强大的管道即将到来的项目。 项目管道的综合估计价值中东和北非地区超过3万亿美元，埃及，KSA和UAE占此价值的60％以上。KSA持有最大的份额，约35%，估计值1.3万亿美元。埃及和阿联酋都有一个估计每个价值5000亿美元。 在各个部门中，住宅部门成为阿联酋最强劲的国家，超过90亿美元获奖项目的价值。仅迪拜就占了 03 Market因素 区域和全球需求，以及投入成本增加，继续发挥通货膨胀对物价的压力。因此，大宗商品价格在2022年第四季度和第一季度飙升2023年，但显示出稳定的迹象2023年上半年，观察到下降铝(- 15%)、铁矿石(- 13%)、铜(- 7%)，布伦特原油(- 38%)。平均2023年的油价估计将达到85美元/桶。尽管如此，建筑价格在中东和北非市场与国内市场保持平衡和国际经济因素，使下降或稳定的预期价格不确定。 世界银行预测将减少21%2023年大宗商品价格，预期2024年的相对稳定性。然而，这预测下降受风险因素影响历史上与不稳定和通货膨胀的商品市场。诸如随着贸易限制，地缘政治加剧中国的紧张局势，经济不确定性，和不利的天气事件对大宗商品市场。 建筑市场情报 健全的合同前和合同后程序可以帮助避免后期设计变更产生的不可预见成本和客户主导的延迟。JLL建议包括建筑预算中的通货膨胀和或有事项(风险)，由于价格波动是常见的，预计将持续在中短期内。通过采用这些策略，建筑公司可以更好地管理成本和提高项目整体成功率。 通过市场情报确定的持续威胁从承包商和客户访谈中收集的数据继续对施工构成重大风险自2020年以来的行业。公开讨论和发展需要有效的缓解策略来应对这些威胁。目前，MENA市场正在见证具有无与伦比市场的大型高价值项目capacity. This increased demand for key materials is导致物价水平虚高。 在第三季度，螺纹钢等某些材料已经开始体验价格下降，尽管投标回报波动数据仍然存在，而一些材料仍然处于高位水平。尽管全球经济挑战，中东和北非地区建筑业保持弹性，见证了一年-获奖项目价值的年度增长和增长该地区的管道。 为了应对这些挑战，建筑客户可以主动计划和分配足够的时间进行投标/投标过程，从而最大限度地增加机会，减少加急成本.合同条款综合分析对于阻止承包商合并至关重要将风险因素纳入其投标中。此外，实施 当前经济周期的特点是高水平的全球和区域通货膨胀，导致实施提高利率作为缓解策略。因此，有更高的工资和增加与建设项目融资相关的成本。埃及镑贬值进一步放大了成本该行业的风险。2023年，英镑保持稳定头寸，尽管只有2021年价值的一半。 对2023年平均油价的预测为85美元/桶，比2022年的价格低15美元。较低的油价可能会降低燃料和生产成本， transportation. However, it is important to note that project投资于产油区，如中部东方，通常与油价水平挂钩。理想情况下，稳定的油价为建设项目创造良好的环境。相反，油价冲击会影响建设资金在严重依赖石油收入的经济体中。 04基准 Eg ypt基准测试2023 50,300钢筋EGP / t KSA基准测试2023 阿联酋基准2023 380 - 460混凝土AED / m3 定义：基础和假设 The m2除非另有说明，否则区域基于GIA 低范围:假设基于中低 规范，并根据JLL基准项目进行验证。 高范围:假设基于中高规范，并根据JLL基准项目进行验证。 包括的基准利率是一系列指示性的基于JLL项目数据的施工成本。成本数据目前基于传统采购类型。项目地点、合同类型、承包商等因素预约策略，建筑设计，例如立面类型，规范水平、规模经济、建筑效率和结构性解决方案会影响成本。 一般排除 一般夹杂物 总承包商初步费用、间接费用和利润 费率基于传统的设计和构造（业主和承包商），即不是开发商，不包括复杂程度 停车场注释基准利率基于总面积分配35 - 40m2按停车位数量计算。 零售票据不包括租户装修。 园林绿化注意事项基准数据是一个混合率，包括硬，软景观，家具，照明，相关的机械和电气服务、特殊功能和土方工程。因素，如，体积和密度，规格级别和功能将影响完成SAR / m2成本。 工业和物流物流仓库设施假设多用途/租赁设施，更高基准包括冷存储。不包括存储和货架系统，IT设备，生产和其他类型的设备。 住宅/商业办公室笔记不包括松散家具,白色商品、OS & E、艺术品、内部种植、活跃的IT设备和租赁和购置成本。 Hospitality notes不包括松散的家具，白色家电、OS & E、艺术品内部种植。 材料率 整体开挖和处理；仅基于砂土材料，不包括任何与硬质岩石，污染材料治疗和特殊系统支撑相邻结构 供应和安装、配件和设备。实际项目费率为取决于具体的项目，现场条件及采购路线并受商品价格限制波动和通货膨胀。 结构钢:不包括防火涂层和腐蚀防护 混凝土:40 / 50级，不包括外加剂和额外的温度控制成本，最小载荷体积适用 钢筋: 包括切割和弯曲成本，坡度60 12 - 32mm直径的酒吧。 JLL努力提供与MENA市场相关的准确基准成本数据，然而，所有报告的基准数据的敏感性成本系数为+ / - 15%，并且是相关的截至2023年6月 05 重点：JLL向客户部门 阿联酋建筑发布后2023年第一季度市场情报报告包括对承包部门，JLL积极合作与阿联酋客户开发人员一起收集宝贵的对现有市场状况的见解。JLL承认并表示深切赞赏这些参与者慷慨地分享了他们的观点，在塑造这一点中起着至关重要的作用报告。他们的独立意见提供了对当前状态的有价值的观点2023年建筑业。 JLL询问最有影响力的风险是什么在建筑行业内，现在正在或已经影响业务运营。在我们询问的受访者中，有些人给出了多个回应，但100%陈述了供应链仍然是最具影响力的风险。80％的人认为通货膨胀是影响现有风险的关键风险预算，并导致更高的投标回报。 100%供应链被认为是最具影响力的风险 50%全球通胀上升导致的普遍不确定性和不确定性 40%顶级承包商的可用性 作为雇主，在以下情况下吸取的主要教训是什么大流行和由于持续的全球影响经济逆风? 贵公司是否致力于任何可持续性或净零承诺，如果是的话，时间线和承诺有什么被制造? 60%实现净零之前的碳阿联酋2050年目标 100%受访者认为他们的组织理解的意义该地区的2050年目标，尽管与额外的指导这