2022 年第三季度 ECMi 报告

2022年10月ECMi Repor t2022年第三季度perfectinfo.com 内容2022 年第三季度英国 ECM 活动的独特视角编辑普拉文·帕蒂尔ECM高级分析师内容页面ECM Insight报告方法347英国市场概述行业分析首次公开募股8费用9排行榜标准1015perfectinfo.com22022年第三季度ECMi报告 联系人ECM的洞察力联系人ECMi 为我们的最终用户提供经过充分验证的 ECM 实践信息：纪要。用户可以对所有已完成和失效的进行详细分析£20m +伦敦证券交易所的一级和二级交易自2008年1月1日以来的市场，并提取重要信息涉及 400 多个数据点。自 2017 年 1 月 1 日起，ECMi 涵盖所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在回到第一2016 年 1 月。国际物业的所有500万英镑+交易自成立以来，证券交易所也进行了分析，以及自2020年1月1日起成立的Aquis证券交易所。所有数据报告基于来自官方交易文档，即只需单击一个按钮，即可通过ECMi的数据库立即进行验证。ECM高级分析师普拉文·帕蒂尔Pravin.Patil@iongroup.com头的股本和内容架构西蒙•汉考克Simon.Hancock@iongroup.comECM洞察团队ECMInsight@perfectinfo.comECM分析师惟您正在Jui.Prabhu@iongroup.comECM分析师(Kunal SalgaonkarKunal.Salgaonkar@iongroup.com报告的方法该报告的数据来自提取和完全验证的信息，如在招股章程、准入章程、通函、账目和RIS通知。可以重新创建其中包含的所有图形、图表和表格由有权访问 ECMi 数据库的任何人提供。唯一的外部来源已在文档中引用并与之相关的历史股票定价以及指数和交易价值。perfectinfo.com32022年第三季度ECMi报告 英国市场的观点总结突出了高级顾问的价值高级顾问按体积银行总价值在2022年第三季度:总交易在2022年第三季度:银行价值体积£30亿38野村证券目的——银行£953野村证券14目的——银行体积价值前部门%的总繁忙的月%的总Canaccord Genuity/ FinnCap8贝伦贝格£209金融类股21.1%9月39.47%法律顾问年利达律师事务所价值法律顾问体积14最大的一笔交易交易金额的交易类型日期£1243Gowling WLG阿斯顿·马丁Lagonda全球控股有限公司15/07/2022£654 m公司将权利问题目标——法律顾问Fieldfisher价值目标——法律顾问Pinsent Masons Fieldfisher /财务顾问野村证券金融公关体积10£303最大的首次公开募股交易金额的日期£274 m 05/09/2022财务顾问巴克莱(Barclays)价值体积5天空中国私人股本有限£761Numis Securities按价值和按数量计算，分别从 2021 年第三季度的第 3 位和第 4 位开始。金融公关价值体积15FTI咨询申报会计师BDO£1686FTI咨询申报会计师BDOCanaccord Genuity和finnCap共同领导AIM银行排行榜对于“交易量”，贝伦贝格在“价值”的相应表格中名列前茅。价值£1670体积12年利达律师事务所和高林律师事务所在法律领域保持了第一名分别是数量和价值的顾问排行榜。BDO和FTI咨询公司分别在各自的排行榜上名列前茅体积和价值。perfectinfo.com42022年第三季度ECMi报告 英国市场的观点顶级ECM交易分解前5名英国交易体积值(£)公司排名提供类型价值日期12345阿斯顿·马丁拉共达全球控股有限公司公司配售，供股£654 m 15/07/2022£589 m 07/07/2022£274 m 05/09/2022£200 m 12/09/2022£190 m 13/09/2022£150亿£100亿£50亿明杨智能能源集团有限公司天空中国私人股本有限可持续土地信托公司*Kape技术公司放置,介绍上市,将806040上市,公开报价放置,公开报价£80亿2022 年第三季度只有 38 笔交易，是我们所有第三季度交易数量最少的继 2021 年第三季度创纪录的 92 笔交易数量之后，下降了 59%。200£4.72022年第三季进行了两项融资，其中包括独立生活房地产投资信托基金的首次公开募股PLC，而 2021 年第三季度为 6 家，均为 IPO。8553£00亿2018年第三季度2019年第三季度2020年第三季度2021年第三季度2022年第三季度五大目标的交易公司排名提供类型价值日期在 2021 年创纪录之后，伦敦证券交易所的总交易量暴跌 58.7%2022年第三季度，总价值下降73.57%。12345Kape技术公司放置,公开报价£190 m 13/09/2022Greatland黄金公司固态plc)ABB£30米£28米£24米£24米24/08/202212/07/202227/09/202203/08/2022公司将、ABB、开放2022 年第三季度筹集的总金额几乎是 2021 年第三季度筹集总额的四分之一。MC矿业有限公司Saietta Group plc)配股ABB* 可持续农田信托 PLC 的 IPO 于 2022 年 10 月 10 日撤回，在数据在发布的这份报告是锁着的。perfectinfo.com52022年第三季度ECMi报告 主要市场和目标市场细分英国ECM交易主要市场的总交易量比 2021 年第三季度下降了 73%，总交易量同期AIM的交易量下降了48%。2021年第三季度2022年第三季度总平均中值体积市场总价值总额平均中位数从 2021 年第三季度开始，主要市场的平均交易规模大致保持不变，其中显著下降出现在目标从£41米£20米。体积主要市场目的£93亿£20亿4448£212£41米£116£13米£25亿£05亿1225£206£20米£148£10米2022 年第三季度，AIM 的交易量是主要市场的两倍多。折扣在 2022 年第三季度飙升，平均增加到 17%，比 2021 年第三季度增长了 44%。值分解体积故障平均低于收盘价20%主要市场目标主要市场目标17.1%6.58%7.95%17.41%16.85%15%12.9%11.9%49.06%50.94%50.00%50.00%52.17%67.57%10%93.42%92.05%82.59%83.15%6.0%5%47.83%32.43%0%第三季度2019年第三季度的2020年第三季度的2021年第三季度的2022年第三季度2019年第三季度的2020年第三季度的2021年第三季度的2022年2019年第三季度2020年第三季度2021年第三季度2022年第三季度perfectinfo.com62022年第三季度ECMi报告 行业分析行业趋势行业分析第三季度2022第三季度2021基本的材料消费品消费服务20%18.4%15.8%基本材料消费品消费服务金融类股15%10%5%14.1%13.2%7.5%10.9%6.5%6.4%3.8%5.3%卫生保健工业3.3%2019年第三季度2020年第三季度2021年第三季度2022年第三季度石油天然气2022年第三季度，金融业再次成为英国最受欢迎的行业，占比超过21%所有 ECM 事务。然而，这比34%的交易大幅下降了38%。记录在2021年第三季度。技术2022 年第三季度显著增长的行业是消费品 （384%） 和基础材料(183%).perfectinfo.com72022年第三季度ECMi报告 首次公开募股ipo概述ipo前5名值分解主要市场目标9.1%公司排名价值日期12335天空中国私人股本有限£274£200£10米£10米£8米05/09/202212/09/202222/07/202222/09/202201/09/2022*可持续土地信托公司Equipmake控股有限公司条纹的游戏公司Aurrigo国际公司90.9%市场细分2021年第三季度2022年第三季度总平均中值2019年第三季度2020年第三季度2021年第三季度2022年第三季度市场总计价值卷总平均中位总价值卷体积故障主要市场£24亿目的£06.2亿7£343£51米£186 m£04.8亿£32 m£00.1亿3£161£4米£200£4米主要市场目标12225.0%75.0%与 2021 年第三季度相比，2022 年第三季度宣布的 IPO 数量明显下降了 68%，尽管是在一个小样本的大小。总收益比 2021 年第三季度下降了 83%，导致平均交易规模从主要市场从34300万英镑到16100万英镑，AIM从5100万英镑到400万英镑，分别下降了53%和92%分别。2019年第三季度2020年第三季度2021年第三季度2022年第三季度*可持续农田信托 PLC 的 IPO 于 2022 年 10 月 10 日撤回，在数据发布的这份报告是锁着的。perfectinfo.com82022年第三季度ECMi报告 费用平均费用平均费用提供类型委员会可自由支配的委员会*放置放置和开放提供*第三季度2020年第三季度的2021年第三季度的2022年第三季度2020第三季度2021第三季度2020年第三季度的2021年第三季度的2022年第三季度2020第三季度2021公司将*开放提供*费用信息披露委员会可自由支配的委员会*第三季度2020第三季度2021第三季度2020第三季度2021零售提供*配股第三季度2020年第三季度的2021年第三季度的2022年第三季度2020第三季度2021公司财务费用*第三季度2020第三季度2021第三季度2020年第三季度的2021年第三季度的2022年•2022 年第三季度没有符合图表标准的交易。第三季度2020第三季度2021perfectinfo.com92022年第三季度ECMi报告 排行榜——银行银行银行按体积(最低4交易)前20名银行价值epfr使银行2021 2022体积值Mkt份额Mkt份额变化2022年初至今2021年初至今epfr使银行2021 2022值体积Mkt份额Mkt份额变化2022年初至今2021年初至今4112野村证券杰富瑞国际Stifel Nicolaus欧洲摩根大通嘉诚Canaccord GenuityFinnCap1413109£95310.4%9.6%7.4%6.7%6.7%6.7%5.9%5.2%5.2%4.4%4.4%4.4%4.4%3.7%3.7%3.7%3.7%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%9.6%10.7%6.2%10.2%5.9%6.5%6.2%4.5%10.7%5.6%5.9%3.7%7.3%4.2%5.4%2.3%4.8%4.0%4.2%1.4%1.1%4.2%1.7%1.7%0.8%-1.1%1.2%36123456789野村证券£953£840£761£729£656£558£546£497£408£358£339£328£304£285£232£202£197£186£176£1661458.6%7.6%6.9%6.6%5.9%5.0%4.9%4.5%3.7%3.2%3.1%3.0%2.7%2.6%2.1%1.8%1.8%1.7%1.6%1.5%6.8%5.5%7.8%10.4%5.9%5.7%4.3%3.2%1.0%2.2%2.2%5.1%2.5%3.9%0.5%1.1%1.5%0.6%2.2%1.4%1.8%2.1%-0.9%-3.8%0.0%-0.7%0.6%1.3%2.7%1.0%0.9%-2.1%0.3%-1.3%1.6%0.7%0.2%1.1%-0.6%0.1%£761£497£729£197£137£339£558£285£546£166£7