ECMi 2022 年报

2023年1月ECMi2022年年度报告perfectinfo.com 内容 一个独特的视角来观察英国ECM活动2022编辑普拉文·帕蒂尔ECM高级分析师内容页349101213排行榜1520perfectinfo.com22022年ECMi报告 ECM Insight报告方法ECM的洞察力联系人ECMi 可在几分钟内为我们的最终用户提供经过充分验证的 ECM 实践信息。用户可以对所有已完成和失效的进行详细分析自2008年1月1日以来，伦敦证券交易所市场上的2000万英镑+一级和二级交易，并提取了与400多个数据点相关的重要信息。自 2017 年 1 月 1 日起，ECMi 涵盖所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在可以追溯到2016年1月1日。自2020年1月1日成立以来，国际房地产证券交易所的所有500万英镑+交易也与Aquis证券交易所一起进行了分析。本报告所依据的所有数据均来自官方交易文档，只需单击一个按钮即可通过ECMi的数据库立即进行验证。报告的方法ECM高级分析师普拉文·帕蒂尔ECM分析师惟您正在ECM Kunal Salgaonkar分析师股权和内容架构主管 西蒙·汉考克ECM洞察团队ECMInsight@perfectinfo.com本报告的数据来源于招股说明书、入学文件、通函、账目和RIS通知。其中包含的所有图形，图表和表格都可以由有权访问ECMi数据库的任何人重新创建。文件中引用了唯一使用的外部来源，并与历史股票定价以及指数和交易价值相关。perfectinfo.com32022年ECMi报告 繁忙的月1月13.71%英国市场概述总结2022年交易总额:2022年总额:£130亿突出了高级顾问的价值Numis证券£1226高级顾问按体积 野村证券18贝伦贝格£209Canaccord Genuity10FinnCap10Stifel Nicolaus欧洲10Gowling WLG£1304 m Gowling WLG18fieldfisher fieldfisher£33113Numis 证券分别从 2021 年的第 6 位和第 2 位升至按价值和交易量计算的银行业排行榜榜首。在数量和价值方面，Gowling WLG在法律顾问排行榜上都处于领先地位，Fieldfisher在AIM上重复了这一壮举。BDO和FTI咨询公司连续第二年在数量和价值排行榜上名列前茅。N M洛希尔父子公司£1030 MFTI consulting£1998BDO£1296野村证券6FTI咨询19BDO11perfectinfo.com42022年ECMi报告银行金融公关最大的首次公开募股AT85全球中端市场基础设施收入plc£30021/11/2022最大的一笔交易阿斯顿·马丁Lagonda全球控股有限公司£654 m公司将权利问题15/07/2022银行法律顾问目的——银行目标——法律顾问申报会计师财务顾问前部门金融类股17530.9%法律顾问金融公关目标——法律顾问申报会计师目的——银行财务顾问交易金额 英国市场概述顶级ECM交易 前5名英国交易体积/值分解2022 年只有 175 笔交易，是自我们的数据库开始分析 2016 年低至 500 万英镑的交易以来，任何全年交易数量最少的。2022 年进行了 9 次价值 15 亿英镑的筹款活动，而 2021 年有 27 次融资，价值 29 亿英镑。 五大目标的交易在 2021 年创纪录之后，英国的总交易量在 2022 年暴跌 62%，总价值下降了 74%。2021 年第一季度筹集的资金比 2022 年全年还多。perfectinfo.com52022年ECMi报告1234阿斯顿·马丁 拉共达全球控股有限公司 公司配售、供股 明阳智慧能源集团有限公司配售、介绍Ocado将集团公司、ABB、公共报价凤凰集团abb(销售)£654 m 15/07/2022£589 m 07/07/2022£578 m 20/06/2022£440 m 11/01/2022 5途易ag abb 17/05/2022£359体积值(£)400£500亿£470亿£490亿£400亿300£330亿£290亿200£260亿£200亿100£130亿03322016407201735420182742019376202046220211752022£00亿体积值(£)排名公司提供类型价值日期1Greencoat可再生能源公司放置£23621/03/20222Kape技术公司放置,公开报价£19013/09/20223马洛plc)ABB£13120/01/20224兰德尔&奎尔特投资控股有限公司放置,公司将开放£10725/05/20225Atalaya矿业公司ABB(销售)£9831/03/2022排名公司提供类型价值日期 英国市场概述每季度的交易体积值(£)120£183亿£158亿£157亿10080604020£79亿£119亿£80亿£54亿£95亿£72亿£47亿£45亿£48亿£111亿£128亿£113亿£87亿£42亿£39亿£24亿£24亿£150亿£100亿£50亿95108850666580537660132781061331299210849473544£00亿Q1 2018 Q2 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 Q3 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 Q2 2022 Q3 2022 Q4perfectinfo.com62022年ECMi报告体积值(£) 20212022主要市场和目标市场细分 英国ECM交易市场总价值总体积平均中位数总价值总体积平均中位数主要市场目的£381亿£104亿203253£188£41米£96£18米£106亿£22亿7597£142£23米£93£11米2022 年主要市场的总交易量比 2021 年下降了 63%，AIM 的总交易量也下降了类似的数字 （62%）。2022 年，AIM比主要市场更受欢迎的趋势仍在继续，占伦敦证券交易所总活动的 56%，高于 2019 年的 51%。主要市场占筹集资金总额的 83%，AIM 为 17%，比 2021 年的 21% 下降了 19%。2022 年后续产品的平均折扣在此期间增长了 21%，达到 12.2%。perfectinfo.com72022年ECMi报告值分解主要市场目的15.90%12.40%21.50%17.19%84.10%87.60%78.50%82.81%2019202020212022体积故障主要市场目的51.09%54.26%55.48%56.40%48.91%45.74%44.52%43.60%2019202020212022平均低于收盘价12.1%12.2%10.1%8.3%2019202020212022 2021202250.33%158.29%30.72%226.86%10.24%38.00%8.71%4+6.86%0%10%20%30%%的总量40%50%60%20212022£5着1.411.31£10 ~1.551.46架全新商务机要£20美元1.601.59£50 m - 100 m1.561.67£100 m - 250 m2.582.09£250 m - 500 m2.742.36£500 m - 10亿4.885.33£10亿5.25024辛迪加大小集团规模分析 辛迪加大小2022 年，Ocado Group plc 在其交易中任命的账簿管理人数量上限为 7 人6月份ABB和零售报价为5.78亿英镑，5月份由TUI AG以3.59亿英镑的ABB报价。相比之下，Kosmos Energy Ltd在2021年任命了12名账簿管理人，配售了1.04亿英镑。集团规模的交易价值2022 年每个辛迪加成员的平均筹集收益为 4360 万英镑，比 2021 年（5500 万英镑）减少 21%。银团的平均规模从 2021 年的每笔交易 1.92 家银行减少到 2022 年的 1.69 家银行，减少了 12%。perfectinfo.com82022年ECMi报告 20212022基本材料14.3%消费品5.1%消费服务5.7%金融类股30.9%卫生保健10.3%工业9.7%石油天然气14.3%技术7.4%电信0.9%1.7%公用事业公司1.3%0.6%10.6%10.4%28.8%11.0%10.6%9.5%10.2%6.7%行业分析 行业趋势金融业再次成为 2022 年英国最受欢迎的行业，占所有 ECM 交易的 31% 以上，比 2021 年增长了 7%。石油和天然气业务大幅增长50%，占总交易量的14%。行业分析2022 年出现显着下降的行业是公用事业 （-56%）（尽管样本量很小）和消费者服务 （-48%）。perfectinfo.com92022年ECMi报告基本材料18%消费服务石油天然气16.8%16%14.3%14%13.3%12%12.0%12.0%11.3%11.0%10.6%10%9.3%9.3%9.5%8%7.5%7.6%7.1%8.4%8.0%7.7%6%5.6%5.7%5.1%4%2016201720182019202020212022%的总量 12345AT85 全球中端市场基础设施收入公司 伊萨卡能源公司新能源壹收购公司 金融收购公司宏我S.A. Metaverse收购£300£263£175£150£11821/11/202218/10/202209/03/202206/04/202231/01/202220212022市场总价值总体积平均中位数总价值总体积平均中位数主要市场目的£118£8米£138£11米98£186£1244£29米£89£347£56米3857£13184£3187首次公开募股 首次公开募股概述 ipo前5名 市场细分与 2021 年相比，2022 年宣布的 IPO 数量明显下降了 81%，这并不意外，这甚至高于总交易量 62% 的下降幅度。2022年主板市场和AIM的IPO数量分别仅为2021年IPO的四分之一和七分之一。事实上，在我们的数据库中，2022 年的 20M+ IPO 数量是最少的，甚至超过了 2009 年的 13 个。总收益比 2021 年下降了 92%，导致平均交易规模从主要市场为34700万英镑至13800万英镑，AIM从5600万英镑至1100万英镑，两者的跌幅均超过90%。AIM在2022年仅从IPO筹集了8900万英镑的资金。有趣的是，SPAC占今年前5大IPO中的3家。perfectinfo.com102022年ECMi报告体积故障主要市场目的47.9%48.5%40.7%41.9%47.1%68.8%60.0%52.1%51.5%59.3%58.1%52.9%31.3%40.0%2016201720182019202020212022值分解主要市场目的20.3%18.5% 14.3% 9.6% 7.8%19.5% 6.7%79.7%81.5%80.5%201620172018201920202021202285.7%90.4%92.2%93.3%排名公司价值日期 首次公开募股 £20米首次公开募股 H1和H2上市分布承销perfectinfo.com112022年ECMi报告H1H250484040423133242620171710910502016201720182019202020212022H1H26460403838283027323332322123232620191920201113154258118556020082009201020112012201320142015201620172018201920202021202240%39.3%30%27