ECMi 报告 2023 年第一季度

2023年4月ECMi Repor t2023年一季度perfectinfo.com 内容2023 年第一季度英国 ECM 活动的独特视角编辑普拉文·帕蒂尔ECM高级分析师内容页面ECM Insight报告方法347英国市场概述行业分析首次公开募股8费用9排行榜标准1015perfectinfo.com22023年第一季度ECMi报告 联系人ECM的洞察力联系人ECMi 为我们的最终用户提供经过充分验证的 ECM 实践信息：纪要。用户可以对所有已完成和失效的进行详细分析£20m +伦敦证券交易所的一级和二级交易自2008年1月1日以来的市场，并提取重要信息涉及 400 多个数据点。自 2017 年 1 月 1 日起，ECMi 涵盖所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在回到第一2016 年 1 月。国际物业的所有500万英镑+交易自成立以来，证券交易所也进行了分析。所有本报告所依据的数据来自官方交易可通过 ECMi 数据库即时验证的文档，网址为单击一个按钮。ECM高级分析师普拉文·帕蒂尔Pravin.Patil@iongroup.com头的股本和内容架构西蒙•汉考克Simon.Hancock@iongroup.comECM分析师惟您正在Jui.Prabhu@iongroup.comECM洞察团队ECMInsight@perfectinfo.comECM分析师(Kunal SalgaonkarKunal.Salgaonkar@iongroup.com报告的方法该报告的数据来自提取和完全验证的信息，如在招股章程、准入章程、通函、账目和RIS通知。可以重新创建其中包含的所有图形、图表和表格由有权访问 ECMi 数据库的任何人提供。唯一的外部来源已在文档中引用并与之相关的历史股票定价以及指数和交易价值。perfectinfo.com32023年第一季度ECMi报告 英国市场的观点总结突出了高级顾问的价值高级顾问按体积银行2023年第一季度总额:2023年一季度交易总量:银行价值体积£50亿30摩根大通嘉诚目的——银行£484FinnCap5价值目的——银行FinnCap体积前部门%的总繁忙的月%的总Canaccord Genuity法律顾问£56米5基本材料金融类股16.7%16.7%16.7%2月43.3%价值法律顾问Fieldfisher体积石油天然气霍根路伟诺顿罗氏富布赖特£316£3165最大的一笔交易交易金额的交易类型日期伦敦证券交易所集团股价£2，002M ABB （出售）， 公开发售 （销售） 07/03/2023目标——法律顾问奥斯本克拉克财务顾问Liberum Capital价值目标——法律顾问Fieldfisher体积£705最大的首次公开募股交易金额的日期£60 m 27/01/2023价值财务顾问体积康斯坦斯铁有限公司£116酒神巴克斯资本顾问班堡资本有限公司Liberum Capital歌手的资本市场Stifel Nicolaus欧洲11111摩根大通卡泽诺夫升至银行业排行榜榜首从2022年第一季度第三点。FinnCap在银行排行榜上均名列前茅。金融公关价值金融公关体积Fieldfisher在法律顾问排行榜上都名列前茅。Teneo蓝色卢比孔河申报会计师BDO£236FTI Consulting /里公关这里离申报会计师2价值体积£316BDO Crowe,安永(Ernst & Young)Saffery钱伯尼斯11perfectinfo.com42023年第一季度ECMi报告 英国市场的观点顶级ECM交易分解前5名英国交易体积值(£)公司排名提供类型价值日期12345伦敦证券交易所集团股价TUI公司ABB(出售),公开报价(销售)配股£2002 m 07/03/2023£1613 m 24/03/2023£316 m 17/01/2023£236 m 16/03/2023£135 m 08/02/2023£150亿£100亿£50亿BH宏有限公司放置,公开报价公司把,ABB,公开报价ABB,公开报价100文凭PLC)多元化的能源公司股价£95亿2023 年第一季度没有拉动交易，而 2022 年第一季度为 1 笔，2021 年第一季度为 2 笔。50伦敦证券交易所集团 （London Stock Exchange Group PLC） 由 Blackstone、GIC 和汤森路透以 20 亿英镑的价格进行二次出售是自英国政府出售苏格兰皇家银行集团25亿英镑股票以来最大的抛售2018年6月。£4.6560£00亿2019年一季度2020年一季度2021年一季度2022年一季度2023年一季度五大目标的交易公司排名提供类型价值日期12345黄饼plc)ABB£62£48米£34米£30米£23米02/02/202318/01/202316/02/202322/02/202322/02/20232023 年第一季度只有 30 笔交易，是我们第一季度任何季度交易数量最少的数据库。Ashtead科技控股有限公司Creo医疗集团SigmaRoc PLC)ABB(销售)公司将、ABB、开放ABB,公开报价公司将、ABB、开放尽管总交易量暴跌 39%，但 2023 年第一季度筹集的总价值有所增加从 2022 年第一季度开始下降 19%，这得益于伦敦证券交易所 20 亿英镑的抛售和16亿英镑的TUI AG供股。如果没有这些交易发生，2023 年第一季度将在我们的数据库中也看到了任何第一季度的最低值。Invinity能源系统公司perfectinfo.com52023年第一季度ECMi报告 主要市场和目标市场细分英国ECM交易2023 年第一季度主要市场的总交易量比 2022 年第一季度下降了 60%，总计AIM的交易量同期下降了21%。2022年一季度2023年一季度总平均中值2023 年第一季度，AIM 的交易量比主要市场高出 90%。市场总价值总平均中值总体积价值体积主要市场的平均交易规模显着增加了253%，这要归功于伦敦证券交易所和TUI AG交易。不包括这两笔大型交易，平均交易主要市场的规模为1.35亿英镑，比第一季度增长1.5%2022. AIM 的平均交易规模比 2022 年第一季度下降了 54%。主要市场£33亿目的£09亿2524£133£37米£95£12米£47亿£03亿1019£470£17米£125£10米主要市场占筹集资金总额的93%，其中AIM的7%代表与 2022 年第一季度 21% 的市场份额相比下降了 69%。值分解体积故障主要市场目标主要市场目标平均低于收盘价20%15.43%19.07%20.95%79.05%48.98%54.20%56.67%15%65.52%12.2%12.0%11.0%93.47%9.9%84.57%80.93%9.3%10%5%51.02%45.80%43.33%34.48%2020年一季度Q1 2021 Q1 2022 Q1 20232020年一季度Q1 2021 Q1 2022 Q1 20230%2019年一季度2020年一季度2021年一季度2022年一季度2023年一季度perfectinfo.com62023年第一季度ECMi报告 行业分析行业趋势行业分析基本材料消费服务技术2023年一季度2022年一季度16.7%13.3%16.5%基本材料15.0%15%消费品消费服务金融类股13.5%12.2%8.2%4.1%10.5%10%6.7%卫生保健工业5%3.3%1.7%石油天然气0%技术2020年一季度2021年一季度2022年一季度2023年一季度0%0%电信公用事业公司基础材料、金融和石油和天然气是 2023 年第一季度英国最受欢迎的行业，每个行业都占 ECM 交易的 17% 以上。第一季度跌幅最显著的行业2023年是金融类股下跌了55%。2%perfectinfo.com72023年第一季度ECMi报告 首次公开募股ipo概述前上市值分解公司排名价值日期主要市场目标1234康斯坦斯铁有限公司£60米£13米£8米27/01/202301/03/202307/03/202315/03/2023起的机会有限Fadel医生合作伙伴,公司。28.3%海洋收获技术集团£6米71.7%市场细分2022年一季度2023年一季度市场总总平均中位总总平均中值2020年一季度2021年一季度2022年一季度2023年一季度价值卷价值卷体积故障主要市场£313目的£55米34£104£14米£118£9米£60米£26米13£60米£9米£60米£8米主要市场目标50.0%与 2022 年第一季度相比，2023 年第一季度宣布的 IPO 数量明显下降了 43%，尽管样本量很小。事实上，我们 2023 年第一季度的前 5 名 IPO 表格只有 4 行数据。50.0%总融资额较 2022 年第一季度下降了 77%，导致平均交易规模从主要市场为1.04亿英镑至6000万英镑，AIM从1400万英镑至900万英镑，分别下跌42%和36%分别。2020年一季度2021年一季度2022年一季度2023年一季度perfectinfo.com82023年第一季度ECMi报告 费用平均费用平均费用提供类型委员会可自由支配的委员会*放置放置和开放提供*Q1 2021 Q1 2022 Q1 20232021年一季度2023年一季度Q1 2021 Q1 2022 Q1 20232021年一季度公司将*开放提供*费用信息披露委员会可自由支配的委员会*2021年一季度2022年一季度2021年一季度2022年一季度零售提供*配股*Q1 2021 Q1 2022 Q1 20232021年一季度2023年一季度公司财务费用2021年一季度2022年一季度2021年一季度2023年一季度* 第一季度没有符合图表标准的交易。Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023perfectinfo.com92023年第一季度ECMi报告 排行榜——银行银行银行按体积(最低2交易)前15名银行价值2022年2023家银行体积值Mkt份额Mkt份额变化2022年2023家银行值体积Mkt份额Mkt份额变化202320222023202292021233333888888888888FinnCap5433333222222222222£31米£390£484£159£128£56米£26米£264£264£264£264£169£62£55米£15米£13米£10米£8米16.7%13.3%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%4.1%2.0%8.2%4.1%4.1%2.0%4.1%6.1%4.1%-2.0%2.0%6.1%4.1%-12.6%11.3%1.8%5.9%5.9%8.0%5.9%0.5%2.6%6.7%4.6%4.6%0.5%2.6%6.7%2.6%4.6%4.6%4.6%3926-12333378999999摩根大通嘉诚巴克莱(Barclays)£484£390£264£264£264£264£169£159£147£147£147£147£147£147£1283422222311111139.6%7.7%5.3%5.3%5.3%5.3%3.4%3.2%2.9%2.9%2.9%2.9%2.9%2.9%2.6%8.1%3.0%14.4%4.7%-1.5%4.7%-9.1%0.5%5.3%4.9%1.5%1.6%2.9%2.9%2.9%2.9%2.9%2.9%-1.0%巴克莱(Barclays)摩根大通嘉诚野村证券Liberum CapitalCanaccord Genuity公司Cenkos证券美国银行美林(Merrill Lynch)花旗集团(Citigroup)美国银行美林(Merrill Lynch)花旗集团(Citigrou