根据研报正文,2023Q2计算机板块基金持仓维持高位,基金超配比例为2.33pct。AI和数据要素成为主要配置方向,其中AI算力、应用和数据要素成为重仓持股。此外,传统的计算机白马龙头如广联达、金山办公、东方财富、深信服、中科创达退出了Top20榜单。我们建议重点关注AI和数据要素,同时布局工业软件、空天信息化等方向。
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