根据提供的研报内容，以下是计算机行业的总结：
行业概览
- 23Q3季度：公募基金对计算机行业的配置比例为5.05%，相比23Q2下降了2.16个百分点，但较22Q3提升了1.99个百分点。基金超配比例为0.69%，相较于23Q2的2.33%有所下降。
- 市场表现：计算机行业指数在23Q3跑赢沪深300指数，但在23Q4预计表现将更加乐观，主要基于业绩空窗期、年底年初的政策发布以及行业拥挤度降低等因素。
重仓持股
- 重点方向：AI算力与应用仍是基金重仓的主要领域，涉及紫光股份、中科曙光、浪潮信息、寒武纪、金山办公、海康威视、德赛西威等公司。
- 新进与增减持：新增持有基金数前20的个股中包括华大九天、神州数码、新国都、云赛智联等。增减持比例较高的公司涵盖智能驾驶、支付产业链、AI+教育、数据要素、基础工具类软硬件等领域。
投资机会
- 23Q4布局：建议关注AI应用、数据要素、华为链（自主可控）、卫星互联网等方向，具体包括金山办公、科大讯飞、致远互联、彩讯股份、佳发教育、鸥玛软件、易华录、通行宝、久远银海等公司。
- 重点公司：推荐关注普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天、德赛西威、中科创达、宝信软件、东方财富等公司的投资机会。
风险提示
- 宏观经济变化：可能影响企业信息化支出。
- 政策与货币政策：低于预期可能影响行业增长。
- 供应链波动：加大可能影响科技产业发展。
行情回顾与展望
- 市场表现：回顾23Q3，计算机板块表现平平，但考虑到23Q4的市场环境，预计行情将有所好转。
- 行业动态：智能网联汽车、AI大数据应用、云计算与IT基础设施、工业软件与数字化转型、数字金融、数字经济等领域均有所进展。
结论
当前，计算机行业正面临季度业绩空窗期，叠加政策利好与主题性催化，预计23Q4将迎来较好的投资时机。重点关注AI应用、数据要素、华为链与卫星互联网等相关领域，同时注意宏观经济变化、政策与货币政策、供应链波动等潜在风险。
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