投资参考

1、《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅发布，对民营经济定位作出重要表述，首次提出“生力军”。意见指出，民营经济是推动中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。要加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度，支持符合条件的民营企业上市融资和再融资。依法规范和引导民营资本健康发展。健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。 2、国家发改委表示，一个时期以来，民营经济发展环境发生一些变化，不少民营企业面临着一些问题和困难，迫切需要针对新情况，完善促进民营经济发展壮大的体制机制，提振民营经济预期信心，进一步激发民营经济发展活力。国家发改委将完善促进民营经济发展工作协同推进机制，进一步强化部门协同、央地联动水平；会同全国工商联定期开展意见实施情况调研，及时提出完善政策后续配套措施，防止政策举措在实施中变形走样。 3、财政部明确，新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年至2027年12月31日。其中，对在2024-2025年购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆汽车免税额不超过3万元；对在2026-2027年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆汽车减税额不超过1.5万元。 4、全国多省市7月19日公布上半年经济运行指标。从GDP来看，广东省上半年GDP为6.29万亿元，同比增长5%；四川省GDP为2.79万亿元，增长5.5%；湖北省GDP为2.63万亿元，增长5.6%；河北省GDP为2.08万亿元，增长6.1%；北京市GDP为2.06万亿元，增长5.5%；海南省GDP为3458.79亿元，增长8.6%，大幅领先于全国平均水平；青海省GDP为1798.32亿元，增长6.8%。 5、特斯拉2023年第二季度调整后每股收益0.91美元，预期0.81美元；营收249亿美元，预期245.1亿美元；净利润27.03亿美元，预期24.22亿美元；毛利润率18.2%，预期18.8%。特斯拉维持全年车辆产量目标在180万辆不变，分析师预期188万辆。特斯拉美股盘后小幅上涨0.56%。 环球市场 1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.31%报35061.21点，录得连续第八日上涨，标普500指数涨0.24%报4565.72点，纳指涨0.03%报14358.02点。威瑞森电信涨5.28%，赛富时涨2.92%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.05%，谷歌跌1.4%，特斯拉跌0.71%。中概股多数上涨，盛大科技涨24.21%，中阳金融涨11.38%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%报16108.93点，法国CAC40指数涨0.11%报7326.94点，英国富时100指数涨1.8%报7588.2点。 3、亚太主要股市全线收涨。日经225指数涨1.24%，报32896.03点；澳洲标普200指数涨0.55%，报7323.70点；新西兰NZX50指数涨0.10%，报11944.54点；韩国综合指数涨0.02%，报2608.24点。 4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.02%报1980.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报25.35美元/盎司。 5、国际油价小幅下跌，美油9月合约跌0.36%，报75.39美元/桶。布油9月合约跌0.15%，报79.51美元/桶。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.48%报8432.5美元/吨，LME期锌跌1.38%报2362美元/吨，LME期镍跌0.87%报20900美元/吨，LME期铝跌0.82%报2185.5美元/吨，LME期锡跌1.44%报28130美元/吨，LME期铅跌0.12%报2093.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.84%报1407美分/蒲式耳；玉米期货涨3.51%报553.25美分/蒲式耳，小麦期货涨8.16%报725.5美分/蒲式耳，创6月27日以来新高。 8、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率跌0.52个基点报5.400%，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.781%，3年期美债收益率跌0.6个基点报4.352%，5年期美债收益率跌2.1个基点报3.995%，10年期美债收益率跌3.9个基点报3.757%，30年期美债收益率跌5.7个基点报3.845%。 9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌12.7个基点报4.201%，法国10年期国债收益率涨5.7个基点报2.959%，德国10年期国债收益率涨5.6个基点报2.431%，意大利10年期国债收益率涨6.7个基点报4.072%，西班牙10年期国债收益率涨5.7个基点报3.438%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报100.30，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.24%报1.1202，英镑兑美元跌0.74%报1.2938，澳元兑美元跌0.59%报0.6772，美元兑日元涨0.6%报139.67，美元兑瑞郎涨0.1%报0.8585，离岸人民币兑美元跌395个基点报7.2321。 11、美国证交会（SEC）本周开始审核包括贝莱德在内的六只比特币现货ETF上市申请，审查期限最初被设定为45天，但可以延长至240天。 12、首只提供100%损失保护的ETF在美国推出。“创新者美国股票本金保护ETF”基金将聚焦于标普500指数，使用一系列看跌和看涨期权来尝试在两年期间防范任何市场损失。 13、澳大利亚证券和投资委员会发布声明称，已自7月14日起取消加密货币交易所FTX澳大利亚金融服务许可证。 14、软银愿景基金重启投资，参投英国保险科技公司Tractable，为今年以来软银集团公布的首个投资项目。 宏观 1、国家副主席韩正会见美国总统气候问题特使克里时表示，愿与美方在尊重彼此核心关切、充分沟通交流的基础上寻求最大公约数，推动《巴黎协定》深入落实，为应对气候变化等全球性挑战作出新贡献。 2、国务院总理李强会见阿尔及利亚总统特本时指出，双方要把基础设施建设等传统领域合作做得更实，更好实现合作共赢；把信息技术、数字经济、新能源汽车、航天卫星等新兴领域合作做得更大，打造发展中国家高技术合作典范。 3、中共中央、国务院要求，着力推动民营经济实现高质量发展。支持参与国家重大战略，支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。支持民营企业参与全面加强基础设施建设，引导民营资本参与新型城镇化、交通水利等重大工程和补短板领域建设。支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。 4、腾讯董事会主席马化腾发文称，中央印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》，围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。 5、万达集团表示，坚决拥护《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，认真学习领会文件精神，坚定企业发展信心，扩大就业，促进消费，为国家发展贡献全部力量。 6、国新办举行上半年商务工作及运行情况发布会。商务部表示，中国正按照加入CPTPP程序与各成员进行沟通和磋商；将有力有效打好商务政策“组合拳”，为推动经济持续回升向好贡献力量。商务部对下半年外贸前景保持乐观预期，将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制；修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 7、国新办举行上半年工业和信息化发展情况新闻发布会。工信部表示，将把稳增长放在更加突出位置，加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长工作方案。努力扩大有效需求，发展壮大新兴产业。 8、上半年我国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%；一般公共预算支出133893亿元，增长3.9%。财政部表示，上半年重点支出得到有力保障，下一步将加快专项债券发行使用节奏，积极谋划针对性强务实管用的税费优惠政策。 9、央行周三开展250亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放230亿元。 10、亚洲开发银行更新《亚洲发展展望》报告，维持对今年亚太地区发展中经济体将增长4.8%和中国经济将增长5%的预期，将越南今年经济增长预测从6.5%下调至5.8%，明年预测从6.8%下调至6.2%。 11、国家移民管理局公布数据显示，上半年全国移民管理机构共查验出入境人员1.68亿人次，同比增长169.6%，是2019年同期的48.8%。 12、上海发布优化调整稳就业政策18条具体措施，包括激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、推动就业服务质量提升和加强组织实施等5方面。 国内股市 1、A股持续缩量调整，板块轮动放缓。上证指数收涨0.03%报3198.84点，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.06%，科创50指数跌0.50%，北证50跌0.64%，万得全A跌0.14%，万得双创跌0.73%。A股成交额为7037.50亿元，创半年新低；北向资金净卖出49.32亿元，伊利股份遭净卖出4.35亿元居首，中兴通讯获净买入3.90亿元最多。 2、香港恒生指数收跌0.33%报18952.31点，恒生科技指数跌0.35%，恒生国企指数跌0.28%。医药、大消费、科技板块跌幅居前，信义光能跌近4%领跌蓝筹。大市成交1117.16亿港元，南向资金大幅净买入164.78亿港元，创2021年2月以来新高，腾讯控股逆势遭净卖出7.72亿港元。中国台湾加权指数收跌0.65%，报17116.44点。 3、财政部公布数据显示，上半年印花税收入2115亿元，同比下降14.6%。其中证券交易印花税1108亿元，下降30.7%。 4、据中国证券报，4月20日以来，以科创板、创业板、沪深300为代表的宽基指数ETF罕见被逾1800亿元资金买入。机构人士认为，科创50指数重仓股景气度较高，沪深300指数则受益于美元周期和经济复苏，近期资金持续涌入上述宽基指数ETF，反映出投资者对市场的期待。当前，市场或已重新回到布局时点。 5、据经济参考报，进入7月份，A股上市公司陆续交出自己的中报成绩单。从业绩变化情况来看，今年以来大消费领域的上市公司业绩增长情况较为明显。在分析人士看来，今年以来，我国消费场景放开、居民需求逐步修复，大消费领域爆发出巨大的潜力。展望下半年，无论是实体经济还是资本市场，都存在较大发展空间。 6、据中国基金报，周三香港市场ETF成交额达336亿港元，ETF南向通成交额达144亿港元，均创新高。当日南向资金净流入近165亿港元，创年内新高，显示出南向资金对港股看好态势。 7、据中国基金报，截至5月底的基金持仓数据显示，海外A股基金低配“股王”贵州茅台，高配美的集团和宁德时代等。值得关注的是，最近数月外资一直执迷于华测检测，在将其买爆之后，还在持续买入。 8、证监会同意儒竞科技、华达科技创业板IPO注册，对滨海泰达物流、猪八戒、德康农牧“全流通”备案信息予以确认；对荃信生物境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认。上交所上市委公告，鼎龙科技首发过会。 9、据第一财经，今年，虽然GDR的热度仍未退去，但相比去年，上市公司对待GDR的态度更加理性。据Wind数据统计：截至7月19日，年内已有6家上市公司宣布终止GDR的发行进程，其中，5家终止于证监会发布GDR发行新规之后。 10、据证券时报，按照增发上市日计算，今年以来有32家券商（不含券商资管子公司）参与了88家上市公司的定增，合计认购金额达204.48亿元。 11、据证券时报，7月以来券商已调研336家上市公司。机械设备行业被调研公司数量最多，其次是医药生物、电力设备、汽车、电子等。不少上市公司上半年取得亮眼业绩，因而受到券商关注。 12、7月刚被摘牌的泽达