全球体育用品报告

在混乱的世界中需要韧性 体育用品2023 在混乱的世界中需要韧性 前言 世界体育用品工业联合会（WFSGI）和麦肯锡公司再次联手发布了我们的第三份年度体育用品行业报告- “体育用品2023 -在混乱的世界中需要韧性”。 在2021年该行业取得广泛积极表现之后，过去一年出现了多重挑战，包括全球经济衰退的威胁、欧洲战争、持续的供应链挑战和快速上升的利率;所有这些都导致了一个混乱的世界。 本报告的第三版探讨了体育用品行业的动态驱动表现。它列出了体育用品公司在过去12个月中表现出色并面临挑战的领域，并深入了全球最大的市场美国和中国。此外，它还探讨了该行业如何增强其应对当前风暴的能力。与过去的版本一样，我们专注于影响过去一年行业的关键趋势，并将在2023年及以后塑造业绩。我们强调了品牌的重要性，展示了公司如何应对可持续发展的必要性，并为即将到来的趋势提供了新的见解。我们还放大了该行业正在创造的价值，以及这是如何吸引私人投资界的关注。 在第三版中，我们为与行业高管和专家的专题访谈提供了更多的空间。我们感谢他们对业务发展的见解以及他们诚实地分享使他们能够在当前环境中导航并经常蓬勃发展的策略。 在许多方面，体育用品行业处于幸运的位置。与许多其他行业相比，过去两年的总体特点是增长稳健，等于或超过大流行前的水平。 展望2023年，地平线上有云。不断上涨的成本，迫在眉睫的衰退威胁以及持续的运营挑战将在今年初造成逆风。作为回应，公司面临着将韧性嵌入运营的紧迫压力。这将意味着不仅仅是提高价格，而是提高生产率，更严格地管理现金，并在储蓄和投资之间找到适当的平衡。 我们认为这是一个时代的开始，这个时代将更具挑战性，但积极的大趋势推动了业绩：从中长期来看，我们期待一个更具建设性的图景，建立在COVID - 19的持久影响之一，即健康意识的普遍提高。在大流行期间，消费者对健康和福祉的日益关注一直是该行业快速复苏的关键驱动因素之一，这主要是由于新客户对体育的兴趣与日俱增(如初学者产品销售的增长所示)。 然而，在全球范围内，我们仍然面临着与较高水平的不活动有关的重大健康风险：81%的青少年和27.5%的成年人目前不符合世卫组织的建议 水平。2018年，世卫组织发布了《全球身体活动行动计划》（GAPPA），其中提出了基于证据的建议，建议所有国家到2025年将身体活动水平提高10％，到2030年提高15％。世卫组织最近发布的《2022年全球体育活动现状报告》显示，全球实施这些政策行动的速度缓慢且不平衡。报告指出，“这种“不作为”的后果是，已经捉襟见肘的卫生系统今天已经负担着可预防的疾病，未来更是如此，社区无法从中受益。 更广泛的社会、环境和经济利益与更多的人更活跃相关。“此外，世卫组织最近的数据显示，不作为的预计成本将为全球卫生预算增加3018亿美元。因此，很明显，可以而且必须做很多工作来进一步促进运动并缩小体育活动差距。在这一层面上的全球变化超出了体育用品行业的能力范围，多方利益相关者的行动对于实现GAPPA目标至关重要。 体育成功的真理之一是“战斗越艰难，胜利就越甜蜜。“在未来的12个月里，体育用品公司有机会对此进行测试，旨在应对衰退浪潮，并在中长期变得更加强劲。我们希望这份报告将支持您在2023年做出正确的决定。感谢您的阅读，我们欢迎您的反馈和意见。 目录 前言4 贡献者6 Summary9 瞥了一眼 12 采访-芭芭拉·马丁·科波拉，十项全能首席执行官14 行业表现-美国-在岩石和坚硬的地方之间22 行业表现-中国-中国的长期视野28 采访-ColinBrowne，临时总统和34 采访- Tim Boyle，哥伦比亚运动服公司首席执行官36 品牌相关性-成为品牌超级赢家38 采访— — Ann Miller，执行副总裁，耐克首席法务官，44 采访- Holger Schwarting，SPORT 2000 International董事会主席46 采访- Rakhil Hirdaramani，Hirdaramani集团54董事 采访- Sandra Wolf，Riese & M ü ller首席执行官56 采访- Hoa Ly，adidas全球采购高级副总裁64行业投资-私人投资盈利增长的体育途径66采访- Andy Rubin，Pentland Group 72副主席 贡献者 麦肯锡 拉斐尔·巴克 SajalKohli AchimBerg 苏黎世EMEA领导者消费者和体育用品专家Raphael Buck是麦肯锡在EMEA地区的高级合伙人和消费者实践的领导者。 法兰克福全球领先的服装、时尚和奢侈品Achim Berg领导麦肯锡的全球服装，时尚和奢侈品集团，活跃于所有相关行业，包括运动服，服装，纺织品，鞋类，美容，配饰和零售商。 芝加哥 全球领先的消费者和零售业Sajal Kohli是麦肯锡消费者和零售业务的全球领导者，该业务涵盖体育用品行业。他专注于零售转型，运营主题以及营销和销售。 亚历山大·泰尔 萨宾·贝克尔苏黎世主要作者体育用品报告Sabine Becker是服装，时尚和奢侈品业务的准合伙人，也是麦肯锡体育用品业务的一部分。 Leader体育用品实践EMEAAlexander Thiel是麦肯锡体育用品业务在EMEA以及瑞士消费者部门的合伙人和领导者。他为体育用品品牌，零售商和制造商提供服务。 维克多V.杜兰 苏黎世共同牵头作者体育用品报告Victor Duran是麦肯锡体育用品业务的合伙人和领导层的一部分。在加入麦肯锡之前，他曾在领先的体育用品品牌和零售商担任多个高级领导职务。 WFSGI RobbertdeKock Murten Marc-IvarMagnus弗里堡 WFSGI总裁兼首席执行官Robbert de Kock是WFSGI总裁兼首席执行官。他拥有超过35年的体育用品行业经验。Robbert还在国际，大陆和国家体育联合会中担任董事会职务。 艾玛·P·(梅森)兹维布勒柏林 副总裁贸易，企业责任和法律Marc Magnus是WFSGI贸易，可持续发展，制造和法律副总裁。Marc专门从事国际，欧洲和刑法以及国际人权和人道主义法。 战略和对外事务副总裁Emma Mason是WFSGI战略和对外事务副总裁。Emma的工作重点是国际体育关系，国际体育和重大体育赛事法规的演变以及体育活动和运动的促进。 麦肯锡 杰西卡·根塔苏黎世消费品实践中的项目经理，重点是体育用品 ElisaAlbella洛杉矶消费者中的项目经理商品实践，重点是服装，时尚和奢侈品 AliceScalco香港亚洲消费者和零售业务的准合伙人，专注于体育用品和服装 CarolineShi上海亚洲市场营销与销售实践项目经理专注于消费品 OlgaOstromeka弗罗茨瓦夫消费者高级分析师健身服务线的实践和领导者之一 -外部专家 -北美体育用品专家 -Asia 体育用品专家 马特·鲍威尔New YorkNPD集团的体育用品专家 Eric Falardeau蒙特利尔体育用品专家健身/健康 AsinadeBranche北京亚洲体育用品专家 DanielZipser深圳亚洲体育用品专家 JulienBoudet洛杉矶北美体育用品专家 -专题专家 卡尔-亨德里克·马格努斯法兰克福体育用品专家可持续性 托马斯·鲍尔慕尼黑 凯文·布莱特伦敦 萨拉·哈德森伦敦 PatricioIbanez俄亥俄州-克利夫兰 体育用品专家体育营销 体育用品专家近交 体育用品专家通货膨胀与经济环境 体育用品专家私募股权 Acknowledgments 作者要感谢WFSGI和麦肯锡社区的所有成员为2023年体育用品报告的制定做出了贡献，以及许多行业专家慷慨地分享了他们对特别是，我们要感谢：芭芭拉·马丁·科波拉，科林·布朗，蒂姆·博伊尔，安·米勒，霍尔格·施瓦廷，拉基尔·赫达拉曼尼，桑德拉·沃尔夫，霍亚·利和安迪·鲁宾。 作者还要感谢WFSGI董事会，该委员会在批准和为内容做出贡献方面都非常支持本报告。 此外，作者要感谢NPD集团在制定行业绩效的详细观点以及对美国的具体观点方面的合作。尤其要感谢Matt Powell，他利用自己的丰富经验分享了关于NPD数据解释的有趣见解和观点。此外，作者要感谢Corie Ehiger在协调方面的帮助。 作者要感谢David Wigan的编辑支持和Dominic Baumann的对外关系和沟通。 最后，作者感谢Eralda van Zurk，Robin van Merkestein和整个设计团队的创造性投入和指导，以及Getty Images和Turbosquid提供图像以使我们的发现变得生动。 执行摘要 在全球大流行之后，过去12个月出现了新的挑战，表现为通货膨胀猖獗，家庭收入压力和地缘政治紧张局势。《体育用品2023》报告分析了当前的环境 并探讨了该行业如何加强防御。此外，它还提供了对行业表现的深入分析，包括对全球最大的体育用品市场美国和中国的深入研究。该报告研究了塑造该行业的关键趋势，包括品牌创造价值的持久力量，实现可持续发展承诺的压力越来越大，近地离岸的战略案例以及私人投资者的日益关注。通过这些镜头，我们看到了一个健康状况良好的行业，但必须在未来几个月内努力建立韧性。 2022年回顾 对于体育用品行业来说，两千零二十二年将是又一个伟大的一年：消费者情绪环比改善，反映出大多数市场对COVID - 19的限制更加宽松，公司正在下大订单，这既是对需求的预期，也是为了避免2021年的供应链挑战，上半年的表现普遍乐观。然而，在背景中，暴风云正在聚集。通货膨胀正在上升。 由于乌克兰（尤其是欧洲）战争的影响，原材料和能源成本的上涨促使一些公司提高价格。同时，消费者情绪出现恶化的迹象，可自由支配的支出下降。供应链逐渐变得更加可靠，但数量的突然增加导致了广泛的库存过剩。 今年下半年，由于对地缘政治不稳定和利率轨迹的担忧日益加剧，经济前景黯淡，这收紧了对公司和家庭预算的限制。这些因素的总体影响是，与2021年相比，行业业绩显着减弱（尽管仍领先于COVID之前的水平）。令人不安的现实是，体育用品公司能够提高价格，但不足以抵消销售单位的下降。也就是说，某些类别的表现要好于其他类别，这给个人玩家带来了风险和机会。 2023年展望 2023年，我们预计经济环境将充满挑战，消费者信心将持续低迷。这将要求体育用品公司专注于保持需求和建立弹性。然而，企业必须超越价格调整，对面临的逆风做出整体回应。这将意味着评估和优化所有不会使需求面临风险的选择，包括采购和供应链、生产率、运营效率和现金流。鉴于不确定的经济环境，我们认为未来行业表现的最佳预测因素是来自最新零售数据的信号。事实上，在这份报告中，我们利用这个机会与我们的合作伙伴NPD Grop合作，深入了解最新的美国销售数据及其影响。我们希望这些见解将为决策者提供支持，因为他们将调整对未来一年关键趋势的看法。 国家深度潜水 美国 美国体育用品市场在2021年出现了强劲的后COVID复苏，许多类别的表现都超过了2019年。2022年，美国市场暴露 与塑造全球市场的许多力量相比，前九个月的单位销售额下降了4 - 8%，而2021年的水平并没有被较高的平均销售价格所抵消。这些不可预见的数量下降导致下半年大量积压和大量折扣。运动鞋和运动服在2022年前9个月的收入下降了4 - 6%，这是由于消费者需求疲软和保守的分类。设备类别很难超过2020 / 2021年的创纪录年份。与2021年同期相比，家用健身器材的收入下降了28%。唯一的例外是电动自行车，它继续强劲增长。 中国 2022年，中国体育用品市场表现基本持平，与近年来的两位数增长形成鲜明对比。关键驱动因素是该国动态的零COVID政策。从长远来看，我们仍然看到有弹性的基本面有望恢复增长。其中包括政府在“全民健身”计划下对健康