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Q2归母净利润同增82%+、超预期，强者恒强

2023-07-12 罗晓婷国金证券李凯VC

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珀莱雅发布1H23业绩预告，归母净利润4.6-4.9亿元，扣非归母净利润4.35-4.65亿元，2Q23归母净利润2.52-2.82亿，扣非归母净利润2.37-2.67亿。公司大单品引领主品牌珀莱雅优质增长，彩棠第二增长曲线雏形已现，OR/悦芙媞崭露头角。公司持续引领行业变革，成长性&业绩兑现能力强，当前估值处于历史低位。预计23-25年归母净利润10.32/12.88/16.15亿元，同比+26%/+25%/+25%，对应23-25年PE分别为41/32/26倍，维持“买入”评级。

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Q2归母净利润同增82%+、超预期，强者恒强

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