投资参考

1、中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 2、中央深改委会议要求，围绕服务构建新发展格局，以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域深化体制机制改革，完善配套政策措施，积极主动把我国对外开放提高到新水平。要锚定实现农业农村现代化、建设农业强国的战略目标，以处理好农民和土地关系为主线，加快补齐农业农村发展短板，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。 3、央行公布上半年金融统计数据，全面超预期。数据显示，中国上半年新增人民币贷款15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；新增人民币存款20.1万亿元，同比多增1.3万亿元。其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。其中，6月社融规模增量为4.22万亿元，比5月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；社会融资规模存量为365.45万亿元，增长9%。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.93%报34261.42点，标普500指数涨0.67%报4439.26点，纳指涨0.55%报13760.7点。3M公司涨4.83%，赛富时涨3.94%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.33%，脸书涨1.42%，特斯拉涨0.07%。中概股普遍上涨，禾赛科技涨16.96%，嘉楠科技涨8.15%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.75%报15790.34点，法国CAC40指数涨1.07%报7220.01点，英国富时100指数涨0.12%报7282.52点。 3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨1.66%，报2562.49点；日经225指数涨0.04%，报32203.57点；澳洲标普200指数涨1.50%，报7108.90点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报11909.81点。 4、国际知名投资机构淡马锡发布财报显示，2023财年罕见出现净亏损。截至2023年3月31日，淡马锡管理规模为3820亿新元（约合2.05万亿元人民币），同比减少210亿新元；1年期股东总回报率-5.07%，为2016年以来最差年度表现。 5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.49%，报74.81美元/桶。布油9月合约涨2.14%，报79.35美元/桶。 6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1937.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.11%报23.32美元/盎司。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.1%报1360.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报501.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.13%报660美分/蒲式耳。 8、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.42%报8337.5美元/吨，LME期锌涨0.79%报2371.5美元/吨，LME期镍跌1.54%报20690美元/吨，LME期铝涨1%报2168.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报27945美元/吨，LME期铅跌0.02%报2062美元/吨。 9、美债收益率收盘涨跌不一，3月期美债收益率涨3个基点报5.405%，2年期美债收益率涨0.7个基点报4.877%，3年期美债收益率跌0.3个基点报4.55%，5年期美债收益率跌1.7个基点报4.227%，10年期美债收益率跌3.5个基点报3.971%，30年期美债收益率跌2.8个基点报4.009%。 10、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报4.655%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报3.203%，德国10年期国债收益率涨1个基点报2.643%，意大利10年期国债收益率涨3.2个基点报 4.409%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.707%。 11、纽约尾盘，美元指数跌0.3%报101.65，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.06%报1.1008，英镑兑美元涨0.58%报1.2935，澳元兑美元涨0.16%报0.6686，美元兑日元跌0.69%报140.34，美元兑瑞郎跌0.66%报0.8795，离岸人民币兑美元涨150个基点报7.2141。 宏观 1、国务院总理李强会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣时指出，中方积极支持亚行开展应对气候变化的行动，期待亚行进一步动员气候资金，尤其是创新融资机制，帮助发展中成员增强气候适应和融资能力，推进绿色低碳发展转型。 2、国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示，去年我国数字经济规模超过50万亿元，占GDP比重超过40%；预计后续将有更多举措推动数字经济发展，其中加快建立数字资产价格机制是一个重要环节。 3、国务院国资委表示，将支持中央企业协同全球产业链上中下游企业共同制定国际标准，深度参与国际专业标准组织活动，发展自主国际化团体标准组织，进一步提升国际标准化影响力和话语权。 4、国家卫健委发出通知，要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系。近年来，各地积极推动出台生育支持措施，目前我国生育支持政策体系初步建立。 5、中国社科院金融研究所发布报告称，二季度GDP同比增速可能达到7%左右，但环比增速大概率低于一季度。报告建议中央财政适当加杠杆并提高赤字率，将财政赤字率阶段性提高至4%以上水平；货币政策应大胆使用降息空间。 6、专家指出，上半年我国新增信贷投放呈靠前发力，在企业融资需求回升驱动下，贷款成为支撑社融新增主要贡献力量。由于当前经济复苏可持续性面临挑战，下半年还需要货币政策保持宽松态势，三季度存降准可能。 7、央行周二开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，完全对冲当日到期量。 国内股市 1、A股震荡攀升，汽车产业链个股大涨，芯片板块爆发。上证指数收涨0.55%，报3221.37点，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.81%，科创50指数涨0.77%，北证50跌0.64%，万得全A涨0.72%，万得双创涨0.93%。A股成交额为7746.80亿元，北向资金净买入34.89亿元，比亚迪获净买入4.35亿元居首，中兴通讯遭净卖出4.70亿元最多。 2、香港恒生指数收涨0.97%，报18659.83点，恒生科技指数涨1.47%，恒生国企指数涨0.97%。汽车股表现强劲，浙江世宝大涨36%，耐世特涨近18%，蔚来涨近12%。大市成交839.09亿港元，南向资金净卖出20.79亿港元，连续3日净卖出。中国移动遭净卖出2.5亿港元，中国海洋石油逆势获净买入3.07亿港元。中国台湾加权指数收涨1.48%，报16898.91点。 3、据证券时报，知情人士透露，香港财政预算案中有一项安排与创业板改革有关，港交所将很快就此展开公众咨询。香港政府已要求港交所考虑相关事宜时要作全面考虑，包括检讨上市制度和第二市场交易机制。 4、港交所集团行政总裁欧冠升表示，沪深港通下ETF自推出以来增长迅速，北向交易日均成交额由2022年7月的2000万元人民币增至2023年6月的6.81亿元。同期，南向交易日均成交额由2亿港元增至46亿港元。 5、因恒生综合中型股指数、小型股指数实施成份股调整，深港通下港股通标的证券名单发生调整并自7月11日起生效。根据深交所公告，旭辉控股集团、力高集团、华兴资本控股、旭辉永升服务及佳源国际控股将被调出名单。 6、证监会同意爱科赛博、锴威特科创板IPO注册。上交所上市委公告，京仪装备、欧莱新材首发将于7月18日上会。 7、据中国证券报，Wind数据显示，截至7月11日收盘，A股共有236家公司披露了2023年半年度业绩预告，186家预喜，占比78.81%。已披露业绩预告的上市公司整体情况良好，行业龙头普遍表现不俗。从行业方面看，生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业上市公司预喜比例居前。 8、2023年《财富》中国上市公司500强排行榜揭晓，总营业收入达65.8万亿元人民币，净利润为4.7万亿元，上榜公司年营收门槛接近237亿元。今年榜单前三位头部公司依次为：中石化、中石油和中国建筑；中国中铁位列第四；中国平安位列第五。位列前十的民营上市企业还有京东和阿里巴巴，其中京东位列第7位，阿里巴巴位列第10位。 9、国有六大行分红“盛宴”即将开启。根据利润分配方案，国有六大行将于7月12日开始实施2022年度分红派息，5个交易日共将发放超4000亿元现金“红包”。 10、据证券时报，7月11日，申万汽车行业指数大涨超3%，位居各行业涨幅榜首位。汽车板块合计已经有23只个股公布半年报业绩预告，其中多达20股业绩预喜，占比高达87%。其中飞龙股份、玲珑轮胎、一汽解放等7股预增上限超100%。 11、据经济参考报，7月机构调研家数和频次均大幅锐减。从具体行业来看，机械设备、电子和医药生物仍是机构调研关注重点，应用软件和西药行业尤为机构“青睐”。当前正值A股市场中报季，不少机构在调研时均关注公司业绩披露情况，提前布局中报行情。 12、据中国证券报，今年高温天气格外频繁，由此带动家用电器、煤炭、电力设备等板块近期走强。不少重仓了相关板块的基金也被高温“点燃”行情。不过，基金人士也提示，投资者要注意高温行情的短期性，谨慎入场。 13、据中国证券报，今年以来已有超60家公募机构购入自家旗下基金，自购金额累计超25亿元。业内人士分析，基金公司集体自购，本质上是对资本市场远景抱有信心，在当前位置逆向布局。参考去年自购的情况，不少基金公司集中自购的时点几乎是去年市场的最低点和最好的建仓时点之一。 14、比亚迪与AI和元宇宙公司MeetKai共同推出“BYD World比亚迪元宇宙”虚拟展厅，为美洲客户提供线上沉浸式品牌及产品互动体验。 15、美团App首页上线直播固定入口，本地实体门店为直播主力供给。美团内部人士表示，最近正小范围测试在美团App首屏上线直播集纳入口，未来将根据商家和用户反馈做下一步规划。 16、腾讯旗下电商产品“QQ小店”将自7月15日起停止运营，目前该平台已关闭新用户注册入口。 17、消息称，华工科技制造出我国首台核心部件100%国产化的高端晶圆激光切割设备。公司对此回应称，将进一步核实、确认相关信源，目前公司经营一切正常。 18、消息称KKR或将出售雷士中国多数股权，交易价约10亿美元。资料显示，雷士中国为中国照明行业龙头企业之一，主营业务是制造及销售雷士品牌照明产品。 金融 1、香港金管局宣布，预先批核还息不还本计划在7月底到期后将展开有序退出程序，计划重点将由支援企业应对疫情，过渡至协助企业恢复至正常还款。 2、多家银行透露，针对监管部门下发的《关于开展网络直播销售情况调研的通知》，多家银行已完成逐一排查，正准备相关材料。 3、近期不少基金公司开始自购旗下权益产品，用真金白银践行“逆向投资”理念。交银施罗德基金出资5000万元认购旗下交银施罗德启嘉混合基金。今年以来全市场已有117家基金公司自购旗下基金，合计金额达126.4亿元。 4、据券商中国，招商证券原研究发展中心总经理张良勇，已于近日调任招商证券子公司——招商资管，并出任董事长一职。张良勇早年刚毕业就加盟招商证券研究所，20年来未曾“转会”。 5、据中国基金报，善道投资投资总监杨群勇发布一篇跟持有人道歉的信称，深夜终于做了一个决定，平仓所有美股空头，结束这个梦魇。杨群勇称，美股散户以逼空名义疯狂炒作垃圾股，“越臭越香”，更令他管理的基金损失惨重，估算已给产品净值带来超15%的净损失。 楼市 1、