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2023年下半年主题投资将收敛于绩优主题。根据研报,2023年上半年主题投资明显分化并呈现弱业绩相关性特征,预计下半年主题投资将逐渐收敛于绩优主题。研报推荐玻璃基板和洁净室主题。此外,汽车、石油石化行业周表现较好,7月第1周中小盘指数下跌,表现强于大盘指数。7月第1周中小盘指数资金净流入较上周增加,整体A股龙虎榜活跃度下降。