Q2业绩增长超预期，有望充分受益于美元升值

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莱克电气发布2023年半年度业绩预告，预计公司2023H1实现归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元到6.05亿元，同比增长3%至26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.8亿元到5.87亿元，同比增长1%至23%。其中，预计公司Q2单季度实现归属于上市公司股东的净利润为3.1亿元到4.2亿元，同比增长14%至55%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.11亿元到4.18亿元，同比增长16%至56%。公司业绩增长超预期主要在于清洁电器代工业务有望充分受益于美元升值，核心零部件业务电机技术构筑核心竞争力，进军汽零打造第二增长曲线，自有品牌业务有望受益于国内需求逐步回暖。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为94.20/110.11/127.60亿元，归母净利润分别为11.36/11.75/13.21亿元，当前股价对应PE分别为14/13/12倍，给予“买入”评级。