交通运输行业2023年7月投资策略：油运胜率继续提升，关注菜鸟对快递板块影响

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交通运输行业在2023年7月投资策略中，油运胜率继续提升，菜鸟对快递板块的影响值得关注。证券分析师姜明、黄盈、罗丹、曾凡喆、高晟等人对行业进行了深入研究，预计油运有望进入旺季主升阶段，逢运价下跌布局的胜率逐步提升。航空机场方面，暑运大幕拉开，民航或迎来量价齐升，机场板块同样将受益于民航客流尤其是国际客流复苏。快递方面，菜鸟集团推出自营快递品牌“菜鸟速递”，市场担忧快递行业格局恶化的情绪冲击所致，但快递头部企业如顺丰在过去三十年的重资产投入已经在时效件网络和品牌信誉方面形成较高壁垒，仍有竞争优势。物流方面，密尔克卫23年的成长将由新投入仓库产能、国际化进展支撑，当前已过业绩压力最大的时间点，公司目前市值对应23年业绩不足20倍，维持“买入”评级。