研报正文主要围绕电子、通信、计算机和传媒四个板块进行了分析。电子板块中，AI芯片和800G光模块需求持续旺盛，产业链有望受益。通信板块中，华为、英伟达和高通引领通信计算架构融合，HNQ算力黄金三角战略配置机遇值得关注。计算机板块中，智能化、数字化和国产化是投资主线，推荐To C场景的落地应用环节，如办公软件、证券IT、智能硬件等。传媒板块中，关注AI+内容和VR内容的机会。然而，研报正文并未提及新能源车和智能手机销量不及预期、中美科技博弈风险、疫后修复不及预期风险和行业竞争加剧等信息。
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