电子行业需求逐步复苏,9月有望有多款新机发布,建议关注受益产业链。通信板块,数字化转型加速,看好三大运营商战略配置价值。计算机板块,预期在8月下半月财报披露季基本结束,各行业情况基本明朗后,9月份或将有机会迎来阶段性机会。传媒板块,7月手游市场持续修复,暑期档延续亮眼表现,关注游戏、影视投资机会,及AI应用、业绩落地。建议关注恒生电子、财富趋势、中望软件。
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