报告摘要:本报告关注电子、通信、计算机和传媒板块。电子板块看好AI需求驱动、半导体设备自主可控及需求反转受益产业链。通信板块建议关注华为和高通产业链投资机遇。计算机板块建议关注AI在计算机领域市场空间最大的落地应用环节。传媒板块关注AI工具持续迭代+业绩即将释放投资主线。风险提示包括新能源车、智能手机销量不及预期、智能化配置渗透率不及预期、美国芯片法案产生的风险、宏观经济运行不及预期风险、政策风险、行业竞争加剧、元宇宙技术迭代和应用不及预期风险等。
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