根据研报正文，公司以地勘业务为基，逐步完成锂盐和铷铯产业链布局，实现了锂盐和铷铯业务的快速发展。公司通过收购Bikita锂矿和Tanco锂矿，实现了锂资源和冶炼产能的同步扩张。预计24年公司能够实现完全自给，实现6万吨锂盐的产能规模。此外，公司是铯铷盐精细化工领域的龙头，拥有高品质铯资源和全球两大生产基地和甲酸铯回收基地。公司铯盐加工技术领先，产品种类丰富，下游应用场景不断扩张。预计公司23-25年营收分别为90.52亿元、115.42亿元、144.21亿元，归母净利润分别为36.54亿元、45.82亿元、53.17亿元。公司估值给予24年12倍PE，总市值550亿元，目标价77元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
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