芯源微今日股价调整，我们认为主要系股权登记日摊薄eps导致。但公司Q2订单环比增长，前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单，进展顺利。此外，K线、I线产品成功导入DRAM客户，浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖，清洗方面领先国内友商。预计公司23年业绩将持续增长，维持“买入”评级。
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