根据研报正文，以下是其核心观点和投资建议：
- 加大配置算力基础设施板块。算力基础设施有望迎来业绩兑现期，包括国内运营商与政企侧集采招标、海外云厂商关注AI投资等需求。同时，上游芯片厂商的业绩预期也较为乐观，AI是核心驱动力之一。
- 紫光股份、中际旭创、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等 ICT 领先企业值得关注。
- 光器件光模块方面，中际旭创、天孚通信、新易盛等公司值得关注。
- IDC 温控企业英维克、申菱环境值得关注。
- IDC 电源端企业科华数据、科士达值得关注。
- 中国移动是重点推荐组合之一。
投资风险提示包括宏观经济波动风险、数字经济投资建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化。
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