研报摘要：
通信行业在年初以来大幅跑赢大盘，10个子板块中除光纤光缆外的9个板块均实现上涨。IDC开始贡献利润，设备商业绩表现亮眼。AI+产业变革持续发生，AI长期发展趋势看好，AI算力需求景气向上，持续关注算力基础设施全产业链投资机会。政策扶持力度、数字经济推进、5G产业进度等是需要关注的风险因素。建议关注通信行业中的光模块、工业互联网、IDC、网络设备等子板块。
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