本报告主要研究了有色、钢铁行业的情况。其中，制造业PMI低于预期，但大型企业PMI升至临界点，部分重点行业景气水平有所回升，企业信心总体稳定。此外，碳酸锂价格环比明显上涨，电解铝盈利新疆、山东、内蒙、云南环比明显上升。央行持续购金，黄金价格环比明显上涨。特钢方面，建议关注受益于风电、汽车和油气景气回升的公司，如广大特材、中信特钢；不锈钢方面建议关注甬金股份、久立特材、武进不锈，火电高端用管建议关注盛德鑫泰，军工高温合金建议关注抚顺特钢，以及基本面健康的钼的相关的金钼股份、洛阳钼业。新能源金属方面，建议关注资源自给率较高的永兴材料、天齐锂业、中矿资源等锂资源丰富的企业。贵金属方面，建议关注受益于加息退潮的黄金，如山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。
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