通信设备及服务2023年第20周周报：云服务商正组建GPU大军，800G需求更进一步

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根据您提供的研报内容，以下是针对研报的主要内容和关键数据的总结：

主要内容概览

1. 谷歌大模型PaLM2:

   • 谷歌推出了其最新的AI语言模型PaLM2，该模型在训练过程中利用了两个拥有4000块TPU芯片的超级计算机，耗时50天。
   • 当前，谷歌已部署了数十台TPU v4超级计算机，供内部和外部用户通过谷歌云平台使用。
   • 谷歌暗示可能在未来推出基于4nm制程的TPU v5，预计互联带宽将得到提升。

2. 云服务商的GPU投资:

   • Google、微软和Oracle等云服务商正组建GPU集群，以提供更多的AI资源服务。
   • Google推出了一款基于H100 GPU的AI超级计算机A3，将努力构建多个类似的集群。
   • AWS也提供了用于在AWS云上提供训练和推理的硬件，如新推出的EC2 Trn1n实例。

3. 800G光模块需求预测:

   • 伴随高速互联的H100 GPU和即将面试的TPU V5，800G DR8/SR8光互联的需求预计将大幅增加。
   • 预计从2023年至2024年，800G光模块的需求将超过市场预期。

4. 投资建议:

   • 推荐关注光模块头部厂商，如天孚通信、仕佳光子、光库科技、新易盛、光迅科技等。
   • 推荐光纤光缆和海缆供应商，如亨通光电、中天科技、长飞光纤。
   • 控制器板块推荐和而泰、拓邦股份。
   • 数据中心及配套推荐奥飞数据、宝信软件，受益标的包括英维克、科华数据。
   • 运营商板块推荐中国联通，受益标的包括中国移动、中国电信。
   • 电力信息化推荐威胜信息、映翰通、力合微。

风险提示：

• 疫情的不利影响。
• “东数西算”和计算基础设施发展可能低于预期。
• 流量类业务和产业互联网应用的发展可能低于预期。

结论：

随着AI领域的快速发展，尤其是生成式AI的兴起，云服务商对计算力和光模块的需求显著增加。这不仅推动了对高性能GPU和800G光互联技术的投资，也为相关产业链带来了新的增长机会。建议投资者关注上述推荐的公司，同时注意潜在的风险因素。