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2022年全球云数据中心产业高景气，中国移动回归A股，运营商齐发力第二曲线，美国再恶意增加“实体名单”，供应链稳健性愈加重要。建议关注新基建、5G应用和能源革命下通信企业新成长曲线。风险提示包括5G落地进程或不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展或不及预期。
