国内数据要素政策推进，行业快速发展。2022年以来，国家层面陆续出台相关政策文件，促进数据要素市场发展。全球新光纤宽带网络和设备的投资需求强劲，带动PON设备市场增长。建议关注云产业链、光纤光缆和海缆、控制器板块、数据中心及配套、运营商板块等。风险提示包括疫情不利影响、“东数西算”和5G落地进程不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。
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