本周通信板块整体出现较大幅度调整，申万通信下跌11.3%，而沪深300指数同期上涨5.2%，出现较大反差。我们认为精选赛道，聚焦个股是当下布局正合时的选择。5G基建下运营商反转修复，5G基建的结构性，数据中心持续强需求，优秀制造的全球进击是当前投资机会的主要来源。同时，我们也提示了行业上游经营改善不及预期、数据中心需求不及预期、制造企业海外进展不及预期等风险。
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