本周通信板块表现稳健,中国联通发布新战略,5G行业应用百花齐放。全球蜂窝物联网模组出货大增,国内企业占绝对份额。投资建议:1)新基建搭台:云基础设施建设进入新一轮周期。推荐中兴通讯、天孚通信、光库科技、仕佳光子、星网锐捷等,受益标的为华工科技、紫光股份等;2)大应用唱戏:汽车、智能家居等爆点应用强势。推荐和而泰、拓邦股份、中国电信、中国联通、中国移动、奥飞数据、数据港、宝信软件等,受益标的为朗科智能、朗特智能、海兰信、移远通信、美格智能等;3)新能源赋能:能源革命下通信企业新成长曲线。推荐和而泰、威胜信息、科华数据等,受益标的为映翰通、中天科技、亨通光电、意华股份、英维克等。