2023中国预制菜企业竞争力百强研究

2023中国预制菜企业竞争力百强研究OCID赛迪顾问股票代码：HK021762023年4月 OCID赛迪顾问天星目录满天星研究对象.、中国预制菜产业发展环境（一）经济环境.1、居民消费能力不断增强2、城镇化水平逐步提升，3、人口老龄化持续加剧6（二）技术环境..1、冷链物流技术蓬勃发展2、气调包装保鲜技术水平快速发展3、真空慢煮技术水平逐步提升（三）政策环境.1、国家政策日益完善，助力预制菜产业高质量发展2、地方多措并举，引导预制菜产业健康有序发展3、预制菜相关标准陆续出台，促进规范生产保证食品安全、中国预制菜产业发展现状及趋势【一）预制菜产业链全景图，1、预制菜产业链2、预制菜区域竞争格局分布（二）预制菜产业供求现状111、龙头企业快速布局满2、预制菜供给量稳中有升1Copyright赛迪顾问未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 OCID赛迪顾问3、中国预制菜市场销售额稳步提升4、即烹市场销售额最高，增速趋缓（三）预制菜行业投融资现状.141、投融资项目多集中于项目早期，A轮及以前的融资项目占比51.8%.142、融资项目金额由亿级向百万级过渡，投资逐渐趋于理性153、资本更倾向于经营方向面向C端客户的企业4、投融资事件分布排名前三的区域为上海、广东和山东（四）预制菜行业发展趋势.161、2025年中国预制菜市场规模将突破8500亿元162、中国预制菜行业集中度将逐步提升173、中国预制菜企业向三四线城市下沉，..18三、中国预制菜百强榜单评价成果（一）指标体系.（二）百强榜单19（三）百强榜单分析，231、区域分布2、类型分布：即烹类型预制菜企业数量最多3、企业规模分析：预制菜龙头企业尚未形成明显竞争优势254、预制菜细分领域TOP1O企业26四、中国预制菜企业典型案例（一）味知香1、发展成效2Copyright赛迪顾问未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 OCID赛迪顾问两入2、发展举措.29（二）安井食品..291、发展成效.292、发展举措30（三）陵榨菜301、发展成效，2、发展举措（四）奇爽食品.1、发展成效312、发展举措31五、中国预制菜产业发展建议: 32一）对政府321、健全预制菜安全标准体系，2、完善预制菜相关政策法规.323、加强全产业链融合力度.32（二）对企业1、大力开展“三品”提升行动332、注重产品多样化差异化发展3、大力提高智能化生产水平334、加快布局一体化供应链服务.33满天星满天星图目录Copyright赛迪顾问未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 OCID赛迪顾问两图1预制菜产业链全景图图22020-2022年中国预制菜代表企业产量图32020-2022年中国预制菜市场规模..13图42020-2022年中国预制菜市场规模结构..13图52020-2022年中国预制菜投融资事件数量..14图62022年中国预制菜投融资事件轮次占比，..14图72022年中国预制菜投融资金额占比，...15图82022年融资企业经营方向占比.16图92022年中国预制菜投融资事件数量地区分布..16图102020-2025年中国预制菜市场规模及预测..17图112013-2022年中国预制菜相关企业新增注册量走势..18图122023赛迪预制菜企业竞争力评价指标体系..18图132023年中国预制菜百强企业区域分布图142023年中国预制菜百强企业核心领域分布..25图152023年中国预制菜百强企业营收区间分布...26满大生表目录满天星表12019-2023年中国预制菜产业相关政策表22022-2023年中国部分省份预制菜产业主要政策。表32022-2023年中国预制菜行业相关标准，.8表42022年预制菜产业资源分布.表52022年预制菜龙头企业布局业务情况..11表62023年中国预制菜企业竞争力100强企业表72023年中国预制菜百强企业TOP10城市分布表82023年中国预制菜质控能力TOP10企业..26表92023年中国预制菜标准与创新TOP10企业..27表102023年中国预制菜抗风险能力TOP10企业27表112023年中国预制菜品牌与市场TOP10企业.28满天星满天星满天星Copyright赛迪顾问未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 满天宝瑞天星满天星满天星满天星满天星研究对象预制菜是指以农、畜、禽、水产品等现代农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）和预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成并进行预包装的成品或半成品。从加工程度和食用方式来看，可分为即配食品、即烹食品、即热食品、即食食品四大类，加工/调理程度由浅至深，食用便捷程度由低到高。满天星满志天星数据报告 政策专家满天星数据报告政策专家满天星满天星数据报告政装专家满天星5数据报告政策专家 ID赛迪顾问中国预制菜产业发展环境满天星（一）经济环境1、居民消费能力不断增强随着经济的发展，中国居民生活水平不断提高，消费能力也逐步提升。全国人均可支配收入从2017年的2.6万元增长到2022年的3.7万元。中国居民人均食品烟酒支出从2017年的5374元增长到2022年的7481元。中国人均预制菜的年消费量从2013年的5.4kg增长到2021年的8.9kg，年复合增速达6.4%，整体呈上涨走势。满大星2、城镇化水平逐步提升中国常住人口城镇化率逐年增加，从2010年的50.0%增长到2022年的65.2%。城镇化率的提升意味着前往一、二线城市务工人员数量也在增加，一、二线城市生活压力较大，工作时间相对较长，预制菜可以一定程度上缩短用餐时间，这对预制菜的需求起到一定的拉动作用。3、人口老龄化持续加剧中国老年人口比重从2010年的13.3%，增长到2022年的19.8%，老年人口比重的提升，强化了中国家庭对于高端烹饪简易化的诉求，对预制菜行业发展起到一定的推动作用。满天星（二）技术环境满天星1、冷链物流技术蓬勃发展冷链物流技术的提升降低了预制菜产业的运输成本，保障了预制菜品的新鲜度，扩大了预制菜销售半径。冷链物流规模持续扩张，为预制菜产业提供了充足的保障。2017-2022年中国冷链市场规模由2250亿元增长至4916亿元，年复合增长率达16.9%。2、气调包装保鲜技术水平快速发展气调保鲜技术是指通过控制二氧化碳、氧气等气体比例的方式来达到储藏保鲜的目的。通过对这些气体的调节来抑制食材的有氧呼吸或无氧呼吸，减少有机物质的消耗以及水分的流失，同时也能抑制细菌的生长活动，降低食材腐烂率，延长食物货架寿命。中国气调包装始于20世纪90年代，经过多年研发，中国气调包装技术进步较快，不仅能够连续自动完成抽真空、自动混合保鲜气体、充气、封口等环节，同时包装效率与质量也有很大的提升，目前被广泛应用于预制菜领域。3、真空慢煮技术水平逐步提升真空慢煮烹饪技术是将食物放入真空袋内密封，加工过程全程真空、控制温度和控制时间，这不仅能使食物内部的胶原纤维不受到破环，而且能够使得食物在最适合的温度释出过多的谷氨酸钠，保证健康的同时，最大限度地保留嫩滑口感，为预制菜产业高质量发展提供良好的技术支持。（三）政策环境满天星1、国家政策日益完善，助力预制菜产业高质量发展6 ID赛迪顾问2019年中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，提出建立食品安全追溯体系。2021年，中国绿色食品发展中心发布《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》，明确了十四五”时期绿色食品产业发展的目标。2022年，国家发展和改革委员会发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，提出创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。2023年2月，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，明确提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”为产业发展注入了强心剂。2023年3月，工信部等十一部门联合印发《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，重点推动对应产业到2025年基本形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局，打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。政策体系日益完善，推动预制菜产业高质量发展。满天星表12019-2023年中国预制菜产业相关政策颁布时间颁布主体政策名称2023年工信部等11部门《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》2023年中共中央、国务院《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》2022年国家发改委《关于做好近期促进消费工作的通知》2021年中国绿色食品发展中心《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》2019年中共中央、国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》天星数据来源：赛迪顾问，2023年4月2、地方多措并举，引导预制菜产业健康有序发展2022年广东、山东、河南、福建、四川等地相继发布预制菜产业领域相关政策，从提高预制菜产业创新能力、财税政策支持、建设全国重要的预制菜生产基地、推动预制菜加工转型升级等方面，引导预制菜产业健康有序发展。#天星表22022-2023年中国部分省份预制菜产业主要政策颁布时间颁布主体政策名称2023年四川省经济和信息化厅等5部门《支持预制菜产业高质量发展的若干措施》2022年福建省商务厅等9部门《加快推进预制菜产业高质量发展的措施》2022年河南省人民政府办公厅《河南省加快预制菜产业发展行动方案（2022—2025年）》2022年山东省人民政府《2022年“稳中求进”高质量发展政策清单（第三批）》2022年广东省人民政府办公厅《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》数据来源：赛迪顾问，2023年4月7 ID赛迪顾问3、预制菜相关标准陆续出台，促进规范生产保证食品安全2022年，中国烹饪协会发布《预制菜》团体标准，对预制菜产业定义做出明确规定。江苏、山东、南宁等相关机构也纷纷出台预制菜行业相关标准，对食材安全、烹饪手法、包装规范、储运方式等环节标准均有明确要求，提升预制菜产品品质和食品安全水平的同时，也可作为餐饮消费场景下预制菜产品规范生产的重要参考依据。表32022-2023年中国预制菜相关标准文件颁布时间颁布主体标准文件文件类别2023年重庆市市场监督管理局《预制菜生产经营安全监管标准体系》工作指导性文件2022年重庆市市场监督管理局《预制菜生产加工行为规范》地方标准2022年重庆市市场监督管理局《预制菜产业园区建设指南》地方标准2022年南宁市商务局《预制菜冷链配送操作规范》地方标准2022年山东省饭店协会《预制菜通用设计实施指南》团体标准2022年江苏省消保委等20余家单位《预制菜点质量评价规范》团体标准2022年中国饭店协会《预制菜生产质量管理技术规范》团体标准2022年中国烹饪协会《预制菜》团体标准满天星数据来源：赛迪顾问，2023年4月二、中国预制菜产业发展现状及趋势（一）预制菜产业链全景图1、预制菜产业链预制菜产业链由上游的原材料、中游的预制菜加工和下游的预制菜流通构成。主要原材料：包括粮食、畜牧、水产和果蔬。2022年，除了蓄肉类居民消费价格指数累计同比下降外，粮食类、水产品类和鲜果类的居民消费价格指数均成上升走势。从国家统计局数据来看，2022年粮食类居民消费价格指数同比上涨2.8%；蓄肉类居民消费价格指数同比下降了4.3%；水产品类居民消费价格指数同比上涨了1.9%；鲜果类居民消费价格指数同比上涨了12.9%。辅助原材料：包括食品添加剂、调味品和包装材料。2022年疫情持续，使得餐饮消费从堂食转向家庭烹饪，提升了对C端调味品需求，多家布局家庭端的调味品企业2022年营收保持良好增长；2022年食品添加剂行业整体仍呈现大而不强态势，由此衍生出的新品开发能力薄弱，存在行业产能过剩、利润率低的问题；包装材料包括常温、冷藏和冷冻包装。2022年，“限塑令”的持续升级，对于预制菜行业影响较大，未来“绿色包装”将占据更大份额，而前期“绿色包装