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半导体行业一季报业绩综述显示，基金重仓股变化显著，半导体周期已触底。1Q23半导体收入同比减少10.1%，增速下降13.3pct，环比减少16.5%。其中，前五大半导体重仓持股占比由4Q22的51.0%下降至45.3%，前十大占比由4Q22的73%下降至67.6%。盈利能力方面，1Q23半导体毛利率26.7%，环比下降1.5pct；净利率5.1%，环比下降0.8pct。建议关注各细分领域龙头及受益国产替代的半导体设备企业。
