2022年业绩亮眼，新能源业务收入快速增长

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本研报总结了公司的2022年度业绩与未来发展预期，主要亮点如下：

业绩表现：

• 营收与净利润增长：2022年公司实现营收15.10亿元，同比增长31.41%，归母净利润1.55亿元，同比增长26.57%。
• 季度增长：第四季度单季营收4.64亿元，环比增长26.00%；归母净利润3699万元，环比增长2.24%。

业务板块：

• 轨交业务：收入7.31亿元，同比增长7.90%。公司积极开拓轨交领域的非连接器业务，如门系统、贯通道等，保障了业务增长。
• 新能源汽车业务：收入6.58亿元，同比增长86.61%。通过积极导入大客户，公司成功受益于新能源汽车行业的高速增长。

未来展望：

• 盈利预测：维持2023-2025年的盈利预测，预计归母净利润分别为2.41亿、3.54亿、4.17亿元。
• 估值与评级：当前股价对应PE分别为21.7、14.8、12.6倍，维持“买入”评级。

行业趋势与公司优势：

• 轨交行业复苏：随着高铁和城铁的新线投产，以及维保市场的开启，公司轨交业务有望加速增长。
• 新能源汽车布局：公司积极布局高压连接器及充电枪业务，尤其在液冷超充枪领域处于领先地位，有望受益于我国汽车充电网络的建设和升级。

风险提示：

• 市场风险：新能源汽车销量、客户拓展、新品开发等方面存在不确定性，可能影响业绩表现。

综上所述，公司凭借其在轨交和新能源汽车领域的业务布局与增长势头，展现出强劲的业绩增长潜力，同时面临一定的市场风险。