的脉搏半导体行业平衡能力与创新版权©2023 埃森哲。保留所有权利。 介绍在半导体公司技术创新中心,金融、地缘政治和人类的聪明才智，几乎触及了商业和人们的生活。然而，过去几年远非如此一帆风顺。该行业仍在芯片短缺危机中挣扎，制造商面临的挑战是创造更大的弹性，因为不断对本已脆弱的供应链的需求不断增加。半导体公司还面临着地缘政治冲突扰乱能源供应等不利因素，创纪录的经济通胀，对经济衰退的担忧，以及劳动力市场紧张使公司招聘和留住人才。在多个方面与颠覆作斗争可能会使半导体公司复杂化' 努力实现他们增长目标。但机会就在那里。埃森哲的新研究（见方框，“关于研究“）探讨了行业面临的一些挑战，为当今提供了行业前景和明天，并强调利用新兴增长机会的机会。01行业发展的现状;我们调查了300名全球半导体的高管为 他们的见解:02两年的技术和产品展望;03半导体的作用。2半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 我们的研究探讨了四种具有明显增长的精选技术和最终用户应用半导体公司增强其业务和产品的潜力：67%e的领导认为是半导体能力metaverse的最关键发展。Metaverse28%的受访者认为元宇宙最有可能这些技术将在未来实现大规模商业化两年。看到更多的37%的受访者认为可持续发展可能发挥最大的作用在半导体的价值可持续性在未来五年内链。64%的高管认为他们可以在以下范围内实现碳中和看到更多的两年。93%高管们认为汽车制造业公司应该与技术合作公司在下一代移动。流动性大多数受访者认为半导体设计公司或集成设备制造商 理想的合作伙伴。看到更多的28%的受访者认为这套将受益最持续的半导体创新。数字医疗36%的高管认为可穿戴设备已经具有显着的对改善健康的影响。看到更多的01他们代表的关键影响力的技术被CES(消费电子展)分析为那些提供最大潜力的分析推进 我们的工作和生活;和这四个地区选择两个原因1:02无论国家,这些都是顶部全球半导体行业的优先事项。1“CES 2022 分析：将影响我们在 2022 年及以后的工作和生活方式的主题“ 严肃见解 01/10/20223半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 未来在深入探讨四个重点领域之前，让我们重点介绍一下半导体高管对行业现状，以及两年后的情况。我们发现几乎2 3例(65%)的高管认为摩尔定律将在2025年放缓，可能导致半导体行业平衡创新与弹性。通货膨胀和经济问题仍然是半导体面临的最大挑战供应链在接受调查的高管(图1)。此外,高管认为生态系统芯片主权和地缘政治等考虑因素将对半导体产生最大影响创新在未来12个月内(图2).行业压力实实在在，高管们专注于提供行业稳定。事实上，56%的高管认为提高行业的弹性在于促进强有力的知识产权保护和执法，以便公司可以分享技术而保护 他们的投资。他们还专注于技术支持的创新。图1:G列阿特挑战半导体今天的供应链35%20%18%14%12%通货膨胀/经济问题Covid-19挥之不去影响人才管道缺乏投资地缘政治图2：对明年半导体创新影响最大的因素48%42%39%生态系统注意事项像芯片主权和地缘政治网络安全(公司层面的和物联网设备)改变有竞争力的景观4半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 高管也报道更加突出人工智能 （AI） 在企业中的角色以及在半导体开发过程中。二分之一（50%）的受访者表示他们要么部署或扩展人工智能在分析中的使用，超过一半（52%）的人表示他们的公司依赖于甚至在开发中平衡人类和人工智能。21%的受访者表示他们的公司主要依赖人工智能在半导体的发展。该行业的未来什么?高管们的观点非常一致。图3说明了他们对未来两年的主要预测。虽然没有一个定义问题，但供应链是首要考虑因素，略高于内部芯片制造和人才短缺.图 3：到 2024 年半导体行业格局可能如何变化77%76%75%74%73%72%供应链可以是免费的从COVID-19的挥之不去的影响半导体供应链的挑战可以得到解决大多数的消费者技术公司可以将半导体内部制造能力该行业的人才短缺有望解决大多数的供应链可以与云,数字化分析等。metaverse的计算基础设施可以的完成目前的芯片短缺和供应链脆弱性有了这些见解作为行业今天所处的位置和发展方向的总体背景，让我们探讨一下高管们对四个重点领域的评价：metaverse,可持续发展,移动和数字健康。5半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 Metaverse自科幻小说创造元宇宙术语以来的三十年里作家尼尔·斯蒂芬森，技术前景的逐步进步把概念变成现实。高科技公司正在建设的 基础设施，以创造一个成熟的访问环境，订婚,消费, 和消费者.随着技术的成熟，元宇宙可能的结果是什么？一个更多的融入工作经验，包括更好的混合工作和改进的在线学习和教育, 被引用作为我们调查中高管最有可能的结果(图4).图 4：随着技术的成熟，元宇宙的可能结果48%改善混合动力工作经验47%改善在线学习和教育43%交付一个更多的融入经验4在10 1 4(42%)metaverse能说创建新业务机会25%的年代帮助metaverse可以 玩在半导体价值最大的作用链在未来五年或更早6半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 半导体公司正准备利用元宇宙也就不足为奇了，这在预计在未来两年内分配给该领域的产量将大幅增加(图5)。图 5：半导体生产向元宇宙的分配今天在两年内最小的(< 10%)27%最小的(< 10%)11%低(10% - 20%)42%低(10% - 20%)44%中等(21% - 50%)25%中等(21% - 50%)35%重要的(> 50%)5%重要的(> 50%)9%未来两年的预计增长可归因于的扩展的metaverse,通过半导体。的高管认为metaverse最可能的四个同意,半导体是capabili泰 大多数metaverse的的关键development-far超过硬件(10%)或软件(23%)28%67%技术为了实现在商业化接下来的两年满足这一需求需要技术创新，高管们表示这是最大的挑战为元宇宙公司提供定制半导体——比芯片或人才短缺更大，甚至经济的状况。虽然 88% 的高管表示元宇宙可以为半导体公司带来的潜力是重要的是，结果可能不均匀地分布在整个价值链中（目前的情况）。为例如，几乎所有高管都认为大型制造商有能力生产从metaverse芯片将受益最多。然而,可以说少的信心commerciali自下而上.我们预计，随着我们继续了解可能发生的事情，信心将会增强实现技术-只要芯片创新仍在继续.未来的成功可能取决于超越半导体 公司传统业务使潜在的顾客价值' 需求。他们只需要更有创造性地思考如何去做。22“硬件的新现实：高科技如何在元宇宙中找到更大的价值”，埃森哲 11/29/20227半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 我们的花评估在哪里在更大的metaverse价值链元宇宙已经进入集体商业和消费者意识，没有回去。许多公司都有专门的角色、产品,和功能,允许他们率先进入市场并引领体验驱动者3。对半导体公司来说,他们的地方元宇宙仍处于起步阶段。他们制造为设备和技术提供动力的芯片。然而，半导体公司正在使用元宇宙来关注价值链，允许这些公司:•••应用研发新功能以不同的方式使用现有的功能超出了他们的核心芯片业务发展我们的目标是利用的这个令人兴奋的新领域更有利可图的细分市场——包括帮助构建平台并设计支持元宇宙的体验。AMD公司就是一个很好的例子。在2020年的金融分析师,AMD专注于以外的地区metaverse。快- - - - - -两年后，一次收购，该公司强调其“深度参与”元宇宙和“站在前进方向的最前沿”,“在他们的2022 年金融分析师日。AMD可以说看到了一个亩lti-pronged机会在其知识产权投资组合通过开发高度可视化和沉浸式的内容并转变半定制业务为客户提供新的解决方案。今天，该公司处于有利地位一个metaverse的推动者数据中心、近边计算和设备等产品年代,这也是事实上的3D 内容工作室、游戏机、手机和 PC 的标准。 看看他们是什么在两年内完成，接下来的两年可能会释放更多的创新。434“元宇宙会议需要芯片创新”，埃森哲高科技博客07/13/2022“金融分析师日”，AMD 投资者关系 2022 年 9 月 6 日。内容基于埃森哲分析。半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023 埃森哲。保留所有权利。8 可持续性可持续性是对所有公司来说都是一个关键问题，包括那些半导体行业。不断增长的芯片需求需要增加生产需要更多的电力、水和其他自然资源。例如，自2010年以来，芯片生产的整体能源使用量每三年翻一番，并且可能2030年行星能量的消耗近20%5.如果这个速度继续下去,大的芯片工厂(工厂rication)可以每天使用多达1000万加仑的水，相当于大约30万美国的用水量。家庭6.尽管可持续性面对挑战，半导体高管们仍然保持乐观。64%半导体的高管相信他们可以在两年内实现碳中和.事实上，在所研究的四个领域中，可持续发展被最大比例的高管（37%）称为最有可能在未来半导体价值链中发挥最大作用（例如，在未来五年内年或更早）。超过90%的高管认为更可持续的半导体实践可以结果更可持续的消费产品, (94%)和可持续性倡议可以 有一个积极的对盈利能力的影响（93%）。而且，绝大多数人认为可持续性是可以准确衡量的不只有在消费者产品生命周期的制造过程和运输，也在产品中使用情况和设备退休(图6)。图6：能否在消费者的以下部分准确衡量可持续性产品生命周期?90%84%78%生产过程运输使用和退休5“能源部宣布21个组织承诺提高半导体的能源效率并支持美国制造业，“美国能源部 2022 年 9 月 21 日“稀缺性推动晶圆厂废水回收”，IEEE 频谱在线 01/25/202269半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 半导体公司怎样才能一个更可持续的未来?从制造业从角度来看，公司已经开始采取各种举措来创造更具可持续性的制造流程 — 以部署物联网和边缘计算为主导，以监控能耗(图7).图7：半导体公司为实现更可持续的目标而制定的举措生产过程52%用于监控环境控制和能源管理的物联网和边缘计算48%CloudComputing46%分析和预见性维护计划可再生能源的使用44%41%39%道德的原材料采购太阳能/燃气减排/LEED认证成就/智能建筑30%水回收利用27%零的承诺除了内部设施之外，半导体高管认为，一些行动可能有助于推动更可持续的生态系统成果（例如，产品、过程和运营）(图8).图8：半导体公司创造更可持续的生态系统成果的方式55%优化采购材料在50%47%确保清洁备份发电功能43%参与循环经济从设计阶段专注于设计创新可能会导致潜在生物可降解消费电子产品尽量减少浪费在减少浪费的同时优化采购是首选，但高管们也认为支付更近的费用在设计阶段关注创新，以创造更多的循环（甚至可能是可生物降解的）产品是关键。重要的是，半导体公司正在为这些努力投入资金（图9).图9：公司预算（例如资本支出/运营支出）中用于可持续发展计划的百分比< 10%10% - 20%21% - 30%> 30%18%33%41%8%10半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 我们的花烤可持续发展成核心制造业和过程功能可持续技术使勒最佳实践和半导体是核心。这是一个有德行的人周期,一个半导体公司制造实现可持续性的芯片，这反过来又有助于半导体公司解决或解决自己的可持续性问题。挑战在于确保它真正改善业务，尤其是在制造业。为在制造和工艺能力方面产生最大、积极影响的可持续性举措必须：••计划,执行,并与先进的测量分析包含在公司目标中，而不仅仅是“附加”半导体公司需要就可以推动的举措彼此密切合作整个行业向前发展。一