汽车后市场脉搏2023

捕捉全球B2B和B2C客户的声音 为什么我们制造了罗兰贝格售后市场的脉搏？ 售后市场行业是复杂的，并且由于主要是本地和选定的国际参与者的结合，各个地区之间的差异很大。在超过10亿辆汽车上路的情况下，各地区之间缺乏数据透明度和可比性，这也使得全球参与者很难在忠于品牌承诺的同时为每个地区定制售后市场策略。 罗兰贝格售后市场的脉搏是什么？ 整个售后市场价值链的结构旨在满足其最重要的最终客户：车间/车库和车主/司机。这项年度调查抓住了B2B和B2C客户的声音，以确定他们对汽车趋势的偏好，以及这些趋势将如何影响他们对汽车维修和保养的选择。这将为价值链中的关键利益相关者提供更多数据驱动的决策。 罗兰贝格售后市场脉冲是如何编制的？ 在2023年底，我们进行了一项自下而上的调查，包括两个主要的人口统计数据：500名车库所有者和负责为企业采购零件的经理;以及2500名私家车主，他们是车辆维修和保养的主要决策者。该调查涵盖了五个主要的汽车市场-美国，德国，英国，法国和中国-捕获了每个国家的人口代表性样本。 罗兰贝格售后市场脉冲 执行摘要 经过几年的Covid引起的中断，汽车售后市场似乎已经稳定下来。2023年的AftermarketPulse调查显示，与上一年相比，许多关键领域的消费者行为变化相对较小。 服务和维护费用基本保持不变，只有美国市场与2022年相比显着增长。在我们的五个调查市场中，至少有50％的消费者仍然是独立研讨会的首选目的地，尽管电气化程度的提高开始使OEM变得越来越受欢迎，尤其是在德国。这是由于对车辆保修的担忧以及缺乏复杂维修方面的专业知识。 另一方面，在中国，车主越来越偏爱独立汽车。部分原因是像天猫和途虎这样的在线到离线平台的增长，这些平台将消费者引导到独立车间。 -比其他地方多得多。确实，在大流行期间和之后立即强劲增长之后，欧洲和美国的在线零件购物增长已经放缓。 通货膨胀导致美国和欧洲的车间越来越多地安装非品牌备件，以限制车主的经济负担。但是，在中国，对假冒产品的警惕意味着人们非常不愿意使用非品牌零件。 在B2B领域，在Covid中断迫使研讨会通过在线渠道寻找组件之后，更稳定的供应链导致一些人回到更传统的线下来源。 虽然电动汽车越来越普遍，但车库在处理电动汽车方面的信心实际上不如2022年。这归因于现有车型的更大多样性，以及随着电动汽车的年龄增长，以前看不见的问题变得更加突出。中国是这里的例外：它的大多数研讨会都有信心处理BEV以及先进的驾驶员辅助系统。 展望未来，重要的是要特别监测两个可能对售后市场格局产生重大影响的领域。首先，转向电动汽车是否会继续成为OE服务渠道的顺风？其次，现在在中国如此流行的在线到离线模式是否会在西方市场获得更大的吸引力？ 4罗兰贝格售后市场脉冲版2023 B2C总则 中国正在经历使用独立维修店的增长，而德国正在更多地转向OE服务渠道 消费者在哪里寻求服务？ 西方消费者继续从OEM，服务链和独立的售后市场商店寻求维护。特别是汽车电气化的增加，使消费者更加关注OEM。福特和梅赛德斯等传统原始设备制造商希望加强对售后市场车辆服务的控制，以提供差异化的客户体验。例如，福特现在在美国各地提供移动服务，与经销商定价相比，不收取额外费用。另一方面，中国正朝着相反的方向前进。 随着天猫和途虎等线上线下平台继续获得市场份额。他们指导客户由独立商店提供服务，其中许多商店将来到消费者手中，并在家中提供服务。在大多数这些模型中，维修店的这项服务成本最低-他们认为他们的劳动力是固定成本，服务使他们能够捍卫并获得市场份额。 洞察力 •独立商店在中国正在增长，消费者越来越多地考虑快速适应和车库连锁店作为OE服务的替代方案•随着电动汽车采用率的提高，德国消费者越来越依赖OE服务，消费者寻求OE级别的维护和维修工作•英国对OE服务的亲和力最低，因为消费者对价格更加敏感•在法国，英国和美国，OE与独立商店的划分保持稳定，美国消费者使用专门商店（例如，快速润滑油）的比例高于其他市场 B2C服务渠道 BEV车主仍然担心将车辆带到独立商店 与车辆保修相关的担忧和缺乏技术诀窍仍然是阻止人们考虑为BEV举办独立研讨会的两个最大因素;受访者越来越多地将这些因素作为更喜欢OE服务而不是独立商店的原因。 B2C总则 关于零件采购的意见分歧：中国越来越多地在线购买，而德国正在放弃这种做法 在线零件采购 在线购买在冠状病毒大流行期间和之后立即出现了巨大的增长，但其中有多少会持续下去？相互冲突的因素使趋势的确切方向很难预测，但我们预计在线交易将继续发挥在售后市场中扮演更重要的角色。在线购买的热门类别包括配件、润滑剂、维护零件和消耗品。它们的低复杂性和相对较低的安全临界性使它们非常适合DIY安装。 洞察力 •中国的消费者更喜欢在线购买，但有专业人员安装零件-受Tuhu和天猫等玩家o2o（在线到离线）选项增加的推动•德国客户越来越多地从在线购买备件转向在商店购买•在中国以外，尽管消费者不太可能在网上购买，但自行安装零件的消费者所占的比例要高得多 B2C总则 德国和法国的年度汽车维修和保养支出最高，美国同比增长最高 您每年在汽车的保养、保养和维修上花费多少？[%的受访者] 洞察力 •与上一年相比，服务和维护费用基本保持稳定。只有美国市场显示出每年支出的显着增长，受访者支出超过300美元的部分增加了14个百分点（p. p.） •德国和法国的支出非常相似，综合结果表明，花费300至499欧元的消费者是最大的类别 B2C品牌 欧洲消费者青睐OE品牌，而中国消费者越来越信任IAM品牌产品 虽然大多数消费者通常会选择OE或信誉良好的IAM品牌，但通货膨胀意味着美国和欧洲的车间越来越多地安装非品牌备件，以限制车主的经济负担。批发分销商对自有品牌的高额投资也为美国非品牌零部件市场的增长铺平了道路。推动IAM品牌和非品牌部件普及的另一个因素是OE部件的不可用。OE经销商渠道是OE零件的主要分销渠道，由于缺乏对分销和运营挑战的关注，难以向独立商店供应零件。 洞察力 •OE和IAM品牌在大多数市场中继续保持同等地位。德国和法国的OE服务偏好分别增加了11pp.p和5p.p.，因为客户仍然更喜欢BEV •中国的IAM品牌零件偏好增加了8个百分点，因为客户寻求更便宜的OE零件替代品，并且对IAM品牌产品越来越有信心 •正如预期的那样，对价格敏感的英国市场对非品牌零件的渗透率最高 B2C电气 使用独立商店进行BEV等复杂维修在欧洲市场并不受欢迎 与2022年业绩相比显著变化 洞察力 •中国和美国是唯一一个独立研讨会受欢迎的市场，无论其复杂性如何•与去年类似，与车辆保修相关的担忧和缺乏技术诀窍仍然是阻止人们考虑为BEV举办独立研讨会的两个最大因素 B2C数字化 中国消费者仍然最愿意访问车辆数据，欧洲司机最不愿意 您愿意访问您的车辆数据以换取明确的利益吗？[按国家/地区划分的受访者百分比] 您愿意访问您的车辆数据以换取明确的利益吗？[按年龄划分的受访者百分比] 洞察力 •美国和英国消费者对共享数据表现出越来越谨慎的态度，而中国受访者则越来越渴望共享数据以获得明显的利益 •45岁及以上的人对他们的车辆数据通常要保守得多，而25岁至44岁的人一旦有信心，就会更加开放，这将产生明显的好处（例如，降低保险，增加便利性，维护）。但是，最年轻的一代（18-24岁）比25-44岁的人更敏感 B2C可持续性 中国仍然是可持续备件最友好的市场，同时注意到考虑的减少和支付意愿的增加 洞察力 •中国仍然是可持续零部件最开放的市场，尽管从去年开始下降了7个百分点，因为消费者继续关注这些零件的安全性和耐用性 •中国消费者也最愿意为可持续备件支付溢价，从84％增加到89％，而其他市场的意愿不到40％•回收和可持续零件在西方国家尚未达到显着渗透率，由于安全问题，客户仍保持警惕。尽管在线消费者对消费者平台的市场份额持续增长，但大多数消费者仍希望购买全新零件。美国市场处于销售再制造和打捞零件的最前沿 B2B渠道 随着Covid后供应链压力的缓解，从在线渠道向传统渠道的整体转变 您在线购买多少份额的备件（例如，从在线供应商、在线平台等）？[%的受访者] 与其他订购渠道相比，您希望您的在线购买在未来2-3年内如何发展？ 您在线购买多少份额的备件（例如，从在线供应商、在线平台等）？[%的受访者] 在一个大型都市区的市中心 在一个中型城市的郊区 洞察力 •在Covid期间，供应链中断促使研讨会通过在线渠道(或任何有产品的地方)寻找零部件•现在汽车售后市场供应链更加稳定，一些车间正在回归更传统的线下采购习惯•在中国，途虎和天猫等知名在线玩家为电子商务领域的快速增长铺平了道路 B2B品牌 由于通货膨胀，美国和欧洲车间越来越多地安装非品牌备件，以限制最终客户的财务负担 您可能会导致安装非品牌零件的主要原因是什么？[%的受访者] 洞察力 •假冒产品的戒备意味着中国消费者（以及车间）不愿选择非品牌零件•批发分销商对自有品牌的高额投资为美国非品牌备件市场的增长奠定了基础•虽然消费者自然会选择OE或信誉良好的IAM品牌（请参阅第10页），但研讨会正在积极推动更实惠的非品牌替代品，以限制通货膨胀的影响 B2B电气 BEV市场渗透率的提高意味着对车辆维修和保养的专业培训和设备的需求不断增长 在一个大型都市区的市中心 在大城市的郊区，57％ 在一个中型城市的郊区 洞察力 •与去年相比，车库对BEV的信心不足，原因有三个： –BEVParc正在老化，更多车辆正在达到售后市场的最佳位置（8年以上）–机械师面临着更多样化的电动汽车车型和更高的故障谱–随着车辆的老化，汽车中的新问题和看不见的问题变得更加突出 B2B自主数字化 中国和德国的研讨会为应对ADAS相关挑战做好了最充分的准备 （例如，更换和校准传感器和摄像机）？ B2B自主数字化 中国的数据获取便利得益于更年轻的车辆保护和更宽松的数据隐私法 否-我始终能够使用正确的诊断设备访问所需的信息很少-我在少数车辆上遇到问题，主要是在它们是全新的时候-有时-我遇到这个问题越来越多，因为较新的汽车使信息访问变得越来越复杂经常-我一直面临这个问题很长一段时间，我在大多数汽车上都有问题 洞察力 •虽然数据访问在中国并不被视为一个问题，但所有其他市场都发现越来越难以访问诊断和维修操作所需的车辆数据 您的联系人在罗兰贝格 巴里·尼尔高级合伙人-美国+1586722–4900 NeuryFreitas合作伙伴-美国+1312513–7586 HasmeetKaur合作伙伴-德国+49160744-8943 马蒂厄·西蒙合作伙伴-法国+33671374945 MathieuBernard校长-西班牙+34620894494 Ron Zheng高级合伙人-大中华区+8618121011388 帅士合作伙伴-大中华区+8618917737573 罗兰·伯杰是世界领先的战略咨询公司之一，为所有相关行业和业务职能提供广泛的服务组合。罗兰贝格成立于1967年，总部位于慕尼黑。该咨询公司以其在转型，所有行业的创新和绩效改善方面的专业知识而闻名，并为自己设定了将可持续性嵌入其所有项目的目标。罗兰贝格2022年的收入为8.7亿欧元。 03/2024ROLANDBERGER. COM RolandBergerGmbH不承担因使用出版物中包含的信息而造成的任何损害。©2024ROLANDBERGERGMBH。保留所有权利。 Publisher罗兰贝格有限公司Sederanger180538慕尼黑德国+49899230-0