半导体行业的脉搏

引言半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新半导体公司也面临着地缘政治冲突扰乱能源供应、创纪录的经济通货膨胀、经济衰退担忧以及劳动力市场紧张等问题，这些问题使得公司难以招募和留住技术人才。在多个战线同时应对中断可能使半导体公司实现其增长目标的工作复杂化。但机遇是存在的。安永的最新研究（见方框）“关于研究”) 探讨了该行业面临的一些挑战，为今天和明天提供了行业展望，并强调了利用新兴增长机会的机遇。我们调查了300名全球半导体高管，就以下问题征求了他们的见解：半导体公司处于技术创新、金融、地缘政治和人类智慧的核心，影响着商业和人们生活的方方面面。然而，过去几年却远非一帆风顺。该行业仍在芯片短缺危机中挣扎，制造商面临着由于对已经脆弱的供应链的需求不断增长而创造更大韧性的挑战。 | 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。01当今行业状态；s02未来两年的技术和产品前景；03半导体在每中的作用。 2 67%37%28%了解更多了解更多了解更多了解更多| 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。元宇宙可持续性移动性数字健康半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新“CES 2022分析：影响我们2022年及以后工作与生活的主题深刻洞见 01/10/202264%的高管认为他们可以在两年内实现碳中和。我们的研究探讨了四种具有明确增长潜力的技术以及面向最终用户的应用，这些技术可以帮助半导体公司增强其业务和产品服务：01它们代表了由CES（消费电子展）分析确定的关键影响技术，这些技术被认为具有最大潜力来推进我们的工作和生活；这四个区域被选中，有两个原因1:36%的高管认为可穿戴设备已经对改善健康产生了重大影响。02of 国家，这些是顶尖不管全球半导体产业的优先事项。许多高管同意，半导体是元宇宙发展最关键的能力。大多数受访者将半导体设计公司或集成电路制造商视为理想的合作伙伴。有受访者认为可持续性将在未来五年内可能在半导体价值链中发挥最大作用。28%的受访者认为元宇宙是这些技术中最有可能在未来两年内实现规模化商业化的。有受访者的认为可穿戴设备将从持续的半导体创新中受益最大。93%有 % 执行者认为汽车制造公司应该与技术机构合作，开发下一代移动出行。公司 图 2：对明年半导体创新影响最大的因素未来图1：当今半导体供应链面临的最大挑战经济担忧半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新在深入探讨四大重点领域之前，让我们强调半导体高管对当前及两年后行业状况的看法。我们发现三分之二（65%）的高管认为摩尔定律到2025年将放缓，这可能会促使半导体行业在创新与韧性之间寻求平衡。通货膨胀和经济担忧仍然是受访高管对半导体供应链面临的主要挑战(Figure 1)此外，高管们认为芯片主权和地缘政治等生态系统因素将在未来12个月内对半导体创新产生最大影响（图2）行业面临的压力是真实的，高管们专注于实现行业稳定。事实上，56%的高管认为增强行业弹性的最佳方式是通过加强知识产权保护及执行，以便公司能够在保护其投资的同时共享技术。他们还专注于技术驱动的创新。 12%35%20%18%14%48%42%39%| 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。人才管道地缘政治通货膨胀 /缺乏投资持续存在的COVID-19意义生态系统考量像芯片主权以及地缘政治网络安全(公司级和物联网设备)改变竞争性风光 77%76%75%74%73%72%图3：半导体行业格局可能在2024年如何变化| 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。供应链可以摆脱新冠疫情的持续影响半导体供应链的挑战可以得到解决大多数消费技术公司可以移动半导体内部制造能力行业人才短缺问题将按计划得到解决大部分供应链可以通过云、分析等实现数字化。元宇宙的计算基础架构可能依据当前芯片短缺和供应链脆弱性半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新以这些见解作为行业现状以及未来走向的总体背景，让我们探讨高管们就四个重点领域所说的：元宇宙，可持续性，移动性，和数字健康。行业未来会怎样？高管们在这个问题上的观点非常一致。图3说明他们对未来两年的主要预测。虽然没有一个明确的定义性问题，但供应链是首要考虑的，略微领先于内部芯片制造和人才短缺。为了促进这些技术发展，行业正获得支持，例如通过《芯片与科学法案》等举措，该法案将推动制造业、研发和劳动力发展项目。在美国，未来五年已拨款超过500亿美元，以通过25%的投资税收抵免振兴该行业。2，而欧洲芯片法案将调动超过436亿美元的投资，并设定措施以应对未来的供应链中断3这类投资对行业来说无价，并将为公司未来的发展提供支撑。CT 表：芯片与科学法案将降低成本、创造就业、加强供应链，并反击中国白宫 08/09/2022“FA欧洲芯片法案欧盟委员会 02/08/2022“高管们还报告了人工智能（AI）在公司和半导体开发流程中扮演着更突出的角色。其中一半（50%）受访者表示他们正在部署或扩展AI在分析中的使用，超过一半（52%）的人报告他们的公司依赖于人类和AI之间平衡的开发。21%的人表示他们的公司主要依赖AI进行半导体开发。 四分之一| 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。图4：元宇宙技术成熟后的可能结果半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新高科技公司正在构建基础设施，以创造一个成熟的环境，便于接入、参与、消费和吸引消费者。元宇宙技术成熟后，可能出现哪些结果？高管们在我们调查中称，更沉浸的工作体验，包括更好的混合办公和改进的在线学习与教育，是最可能的结果（图4）.十分之四(42%)表示元宇宙可以创造新的商业机会48%提升混合办公体验25%的人说元宇宙在未来五年内或更早，可以在半导体价值链中发挥最大的作用43%提供更沉浸的体验47%提升在线学习和教育在科幻作家尼尔·斯蒂芬森创造“元宇宙”一词后的三十年里，技术的逐步进步有望将这一概念变为现实。 27%25%42%5%11%35%44%9%28%67%“图5：半导体生产分配到元宇宙| 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。今天在两年内极小（<10%）极小（<10%）低（10% - 20%）低（10% - 20%）中档（21% - 50%）中档（21% - 50%）显著（>50%）显著（>50%）元宇宙硬件新现实的更大价值：高科技如何找到,”埃森哲 11/29/2022半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新半导公司为抓住元宇宙的机遇做准备并不令人惊讶，这体现在他们预计在接下来两年中分配给该领域的生产将会大幅增长。（图5）e那半导体agre是元宇宙发展最关键的能力—远比硬件（10%）或软件（23%）更重要of executives view the28%元宇宙作为四种技术中最有可能实现67%未来两年的商业化满足这一需求需要技术创新，高管们表示，这是为元宇宙公司交付定制半导体所面临的最大挑战——比芯片或人才短缺更大，甚至比经济状况还要大。虽然88%的高管表示元宇宙对半导体公司带来的潜力非常显著，但结果可能在价值链中分布不均（就目前而言）。例如，几乎所有高管都认为，拥有芯片生产能力的规模化制造商将从元宇宙中受益最大。然而，在商业化方面，信心可能相对较低。随着我们继续了解技术上可以取得什么成就——只要芯片创新持续进行——我们预期信心会增加。未来两年预计的增长可归因于元宇宙的扩展，该扩展由半导体实现。未来的成功很可能取决于超越半导体公司的传统业务，以实现其客户所需求的价值潜力。他们只需要更具创意地思考如何去做。4 我们的观点评估在大元宇宙价值链中应该在哪里进行布局元宇宙已经进入了集体商业和消费者意识中，并且无法回头。许多公司已经设立了专门的角色、产品和服务，使他们能够成为市场先驱并引领体验驱动5对于半导体公司而言，它们在元宇宙中的地位仍处于起步阶段。它们制造驱动设备和技术的芯片。然而，半导体公司正在使用元宇宙来专注于价值链，使这些公司能够：5\"元宇宙会议需要芯片创新,\" 沃达丰高科技博客 07/13/20226“分析师日,” AMD投资者关系 06/09/2022。内容基于埃森哲分析。英伟达是一个很好的例子。在他们的2020年分析师日上，英伟达关注了元宇宙以外的一些领域。快进两年和多笔收购之后，在2022年的分析师日上，公司强调了其在元宇宙中的“深度参与”以及“处于其发展方向的前沿”。英伟达或许通过开发高度视觉化和沉浸式内容，并将半定制业务转型为为客户提供新解决方案，从而在其IP组合中看到了多方面的机遇。如今，该公司已很好地定位为数据中心、近端和边缘计算以及设备等产品的元宇宙赋能者。它也是3D内容工作室、游戏主机、手机和PC的事实标准。纵观他们两年来的成就，接下来两年可能会解锁更多创新。6o 开拓这个激动人心的新领域的更盈利的部分——包括帮助目标是构建平台和设计支持元宇宙的体验。 • 应用研发从事新能力 •不同方式的能力使用现有的c• 在其核心芯片业务之外发展 | 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新 90%84%78%制造工艺| 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。运输使用与退役半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新7“能源部宣布21个组织承诺提高半导体能效并加强制造,”美国能源部 09/21/2022美國8“稀缺性推动晶圆厂进行废水循环利用，”IEEE Spectrum Online 01/25/2022例如，芯片生产中的总能源使用量每三年翻一番自2010年，并且到2030年可能消耗近20%的地球能源7如果这一速率持续下去，一个大型芯片厂（制造）可能会用尽每天1000万加仑水相当于30万美国家庭的用水量8.面对可持续性挑战，半导体高管仍然保持乐观。64%半导体高管中有的人认为他们可以在两年内实现碳中和。图6：在以下消费者产品生命周期部分，可持续性是否可以被准确衡量？可持续性是所有公司的一个关键问题，包括半导体行业的公司。芯片需求增长需要增加生产，这需要更多的电力、水和其他自然资源。事实上，在所研究的四个领域中，最多比例的高管（37%）认为可持续性最有可能在未来半导体价值链中发挥最大作用（例如，在未来五年内或更早）。超过90%的高管同意更具可持续性的半导体实践可以带来更具可持续性的消费产品，（94%），可持续性举措可以对盈利能力产生积极影响（93%）。此外，绝大多数人认为可持续性不仅可以在消费产品生命周期中的制造过程和运输中得到准确衡量，还可以在产品e和设备退役中得到准确衡量（图6）usag 55%50%47%43%52%48%46%44%41%30%27%18%33%8%< 10%10% - 20%21% - 30%> 30%分析及预测性维护计划图9：企业预算中用于可持续发展项目的百分比（例如：资本支出/运营支出）可再生能源使用图8：半导体公司可以创建更多可持续生态系统成果的方式| 版权所有 © 2023 Accenture。保留所有权利。道德原材料采购物联网和边缘计算用于监控环境控制与能源管理云计算水循环净零承诺优化采购材料而最小化浪费确保更干净的备份发电功能参与循环经济从设计阶段专注于设计可能引领创新的具有潜在生物降解性消费电子产品半导体产业的脉搏：平衡韧性与创新优化采购同时减少浪费是首选，但高管们也认为在设计阶段更加关注创新以创造更多循环（甚至或许可生物降解）的产品是关键。重要的是，半导体公司正为这些努力投入资金（图9）.半导体公司如何才能走向更可持续的未来？从制造角度来看，公司已经通过部署物联网和边缘计算来监控能源消耗等方式，启动了多项举措，以创造更可持续的制造流程。(Figure 7).太阳能/燃气减排/LEED认证达成/智能建筑39%图7：半导体公司为促进更可持续的 cessation 所采取的措施制造业专业人士超越其内部设施，半导体高管认为一些行动能够帮助推动更可持续的生态系统成果（例如，产品、流程和运营）(Figure 8). 41% 10 我们的观点技术赋能可持续的最