www.avc-mr.com2018年五一促销期洗/干衣机市场报告2018.05奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部丨REF-WMBigDataBU五一促销期：2018W16-18V.S.2017W16-18 www.avc-mr.com洗衣机篇三月市场火红透支后续市场需求，线下低迷，线上扛起增长大局 www.avc-mr.com-3-促销频繁难有高点，“红色三月”后压力空前W01W02W03W04W05W06W07W08W09W10W11W12W13W14W15W16W17W181月市场规模同比下滑10.0%2018年1月2018年春节2月市场规模同比下滑2.3%2018年2月“3·15”线下截流3月市场规模同比增长17.9%2018年3月1.春节错位，3月迎来节后消费高峰2.商家促销频繁提前预支市场销量3.五一当周冲高乏力2018连续周度洗衣机线下市场销售节奏数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 www.avc-mr.com-4-洗衣机线下市场低迷，线上市场拉动增长零售量Volum零售额Value零售量Volume零售额Value-1.2%225万台+4.5%48.5亿元零售量Volum零售额Value87.1万台+26.6%12.8亿元+39.3%137.9万台-13.2%35.7亿元-4.1%OnlineOffline2018年五一促销期洗衣机市场全渠道推总数据数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 www.avc-mr.com-5-外资品牌在传统促销节点影响力减弱海尔，26.2%，2.3%，2846，4.5%卡萨帝，8.2%，3.1%，8448，11.8%小天鹅，17.2%，-1.1%，3099，13.8%西门子，12.8%，-2.4%，4474，5.2%松下，8.6%，1.0%，3674，7.7%美的，6.2%，1.2%，2249，29.3%博世，3.9%，-0.5%，4740，4.4%三洋帝度，3.8%，-1.8%，2831，11.0%三星，3.0%，-1.4%，4630，10.6%海信，2.3%，0.8%，2046，12.6%-1%4%9%14%19%24%29%34%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅行业均价平均增幅10.5%2018年五一促销期洗衣机线下市场品牌竞争格局象限I.结构改善份额、均价增长象限II.价涨量跌份额下降、均价增长象限III.量价齐降份额、均价下降象限IV.以价换量份额增长、均价下降数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据Y：均价同比X：份额同比增减 www.avc-mr.com28353133687736125412492835275935333717503149860100020003000400050006000201720182017201820172018201720182017201820172018-6-结构升级拉动行业均价，洗烘一体成为线下“一抹红”五一促销期线下市场分产品类型均价变化线下市场10.5%单双缸7.1%定频波轮-0.4%变频波轮-2.7%滚筒单洗5.2%洗烘一体-0.9%五一促销期线下洗衣机市场分产品类型占比及零售量规模同比0.9%25.1%52.3%21.6%0.7%22.3%44.1%32.9%-25.3%-14.0%-19.0%45.9%单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干20172018规模同比 www.avc-mr.com-7-大容量主导市场诉求，10kg滚筒成为主流54.529.441.245.74.299.150.6变频+7.9智能-8.3＞8kg+14.9变频+1.1≥10kg+25.2智能+6.3分区洗+2.1线下波轮洗衣机重点产品/技术渗透率(%)及同比变动(%)线下滚筒洗衣机重点产品/技术渗透率(%)及同比变动(%)•在各个产卖点中，大容量卖点成为同比提升最快的方向，说明在线下市场的更新换代进程中，消费者对洗衣机容量的改善需求最为广泛和迫切•变频成为了滚筒洗衣机标配，波轮洗衣机变频渗透率也在中高端产品中快速提升•波轮的智能渗透率不增反降，表明波轮目标人群对智能功能卖点的关注度下降数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 www.avc-mr.com-8-波轮市场：8KG替代7KG成为主力，高端产品蕴藏上升潜力线下波轮洗衣机市场分容量结构及变化线下波轮洗衣机市场分价格段结构及变化*所有价格段为左闭右开*高端洗衣机定义：均价3000元以上波轮洗衣机和5000元以上的滚筒洗衣机数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据＜1000，市占24.4%，同比-6.0%1000-1400，市占26.3%，同比4.1%1400-1700，市占9.0%，同比0.3%1700-2000，市占8.1%，同比-1.7%2000-2500，市占10.7%，同比0.9%2500-3000，市占8.1%，同比-0.8%3000-4000，市占10.0%，同比2.3%≥4000，市占3.3%，同比1.0%-8%-3%2%7%0%10%20%30%7kg-，市占14.7%，同比-4.2%7kg，市占14.1%，同比-10.8%7.5kg，市占4.3%，同比-10.5%8kg，市占38.2%，同比12.4%8.5kg，市占9.6%，同比1.0%9kg，市占10.0%，同比5.0%10kg，市占6.2%，同比4.4%10kg+，市占0.4%，同比0.4%-16%-11%-6%-1%4%9%14%0%10%20%30%40%结构变化零售量结构结构变化零售量结构 www.avc-mr.com排名机型品牌上市时间变频市场份额均价1XQS100-BZ866海尔17W27变频4.2%32972XQB80-M1708海尔16W42定频2.6%10883XQS85-BZ856海尔17W48变频2.5%27314TB80-6288WDCLG小天鹅16W30变频2.4%27095TB80-13558M小天鹅17W10定频2.4%10456TB80-6288DCLG小天鹅17W31变频2.2%23107XQB85-BF15288海尔16W15变频2.2%21198TBM90-7088DCLG小天鹅17W50变频2.2%32999XQB90-BZ826海尔18W06变频2.0%169610TB90-6288WDCLG小天鹅16W30变频1.9%29112018年五一促销期线下波轮洗衣机市场零售额TOP10机型数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据波轮TOP机型：海尔、小天鹅包揽线下波轮畅销机型 www.avc-mr.com-10-滚筒单洗：10KG增长一骑绝尘，中高端增长带动品质升级线下滚筒单洗洗衣机市场分容量结构及变化线下滚筒单洗洗衣机市场分价格段结构及变化*所有价格段为左闭右开；*高端洗衣机定义：均价3000元以上波轮洗衣机和5000元以上的滚筒洗衣机数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据7kg-，市占2.9%，同比-0.2%7kg，市占3.7%，同比-5.5%8kg，市占32.0%，同比-7.9%9kg，市占25.8%，同比-6.0%10kg，市占32.0%，同比20.2%10kg+，市占2.2%，同比1.2%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0%10%20%30%40%＜2000，市占9.9%，同比-0.3%2000-3000，市占25.5%，同比-0.7%3000-3500，市占16.0%，同比-2.7%3500-4000，市占15.8%，同比-...4000-5000，市占19.9%，同比2.3%5000-6000，市占7.9%，同比0.3%6000-8000，市占2.5%，同比0.4%≥10000，市占1.4%，同比0.9%-4%-2%0%2%4%0%10%20%30%结构变化零售量结构结构变化零售量结构 www.avc-mr.com排名机型品牌上市时间市场份额均价1XQG100-BDX14756GU1海尔16W114.6%40562XQG100-B14876LU1海尔17W392.9%50993TG100-1422WDG小天鹅16W282.5%30464WM14U561HW西门子17W012.3%41695C8 U12G3卡萨帝16W242.2%103476WM12P2699W西门子16W331.9%39957XQG90-B12826GU1海尔18W061.9%33428C1 HD10G3LU1卡萨帝18W051.8%102379TG90-14612DG小天鹅17W091.8%320210XQG100-B816G海尔17W111.7%23612018年五一促销期线下滚筒单洗洗衣机市场TOP10机型数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据滚筒单洗TOP机型：海尔高端产品爆发 www.avc-mr.com-12-洗烘一体：10KG支配市场，价格战蔓延至中低端市场线下洗烘一体洗衣机市场分价格段结构及变化线下洗烘一体洗衣机市场分容量结构及变化*所有价格段为左闭右开；*高端洗衣机定义：均价3000元以上波轮洗衣机和5000元以上的滚筒洗衣机数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据8kg-，市占0.6%，同比-4.1%8kg，市占29.4%，同比-17.3%8.5kg，市占3.6%，同比-0.9%9kg，市占16.2%，同比1.4%10kg，市占47.4%，同比20.4%10kg+，市占2.9%，同比0.5%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%2000-3000，市占15.0%，同比7.9%3000-3500，市占8.1%，同比1.9%3500-4000，市占10.4%，同比-...4000-5000，市占31.8%，同比-10.3%5000-6000，市占15.3%，同比5.4%6000-8000，市占13.6%，同比-0.9%8000-10000，市占3.8%，同比-0.8%≥10000，市占2.1%，同比0.4%-15%-10%-5%0%5%10%0%10%20%30%结构变化零售量结构结构变化零售量结构 www.avc-mr.com排名机型品牌上市时间市场份额均价1XQG100-HBDX14756GU1海尔16W126.9%48922XQG80-HBDX14756GU1海尔16W105.5%43743MD100-1433WDXG美的16W305.1%29814XQG90-EG925松下17W354.8%45865C1 HDU85G3卡萨帝14W303.4%75516WD14G4E81W西门子17W243.4%50717TD100-1422WIDG小天鹅17W123.2%45828C8 HU12G1卡萨帝16W182.8%176389TD100-1422WDG小天鹅16W282.4%356310TD80-1416WMIDG小天鹅17W242.3%55552018年五一期间线下洗烘一体洗衣机市场TOP10机型数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据洗烘一体TOP机型：海尔、小天鹅TOP产品层次分明 www.avc-mr.com独立式干衣机篇热泵式干衣机得到各大企业青睐，热泵式干衣机无论在零售量还是零售额均在线下市场形成绝对控制权，高端已成为独立式干衣机的标签 www.avc-mr.com-15-热泵式干衣机几乎占领线下市场17.1%11.5%16.1%7.3%66.8%81.2%20172018直排冷凝热泵线下独立式干衣机各类型零售量结构变化4.5%2.7%14.5%5.2%81.0%92.1%20172018直排冷凝热泵线下独立式干衣机各类型零售额结构变化数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 www.avc-mr.com-16-热泵高端干衣机拉高市场定位，产品向大容量过度线下独立式干衣机市场价格段结构变化线下独立式干衣机市场容量结构变化数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-1499，市占5.