中国冰箱、冷柜市场五一促销期总结2018年5月 目录ontentsc冰箱篇高频促销+需求有限，行业表现低迷促销窗口：2018W16-18（4.16-5.06）2017W16-18（4.17-5.07） www.avc-mr.com-3-行业规模：高频促销+需求有限，五一市场表现低迷数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据线下监测数据onlineofflineonlineoffline244万台-7.2%81.3亿元+1.0%96万台+15.5%148万台-17.8%19.5亿元+35.4%61.8亿元-6.5%2018五一中国冰箱全渠道零售推总数据 www.avc-mr.com-4-品牌格局：海尔系&美的依旧强劲，合资错失促销节点数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据海尔，27.4%，3.1%，4231，8.3%西门子，11.6%，-2.5%，6910，10.9%美的，10.5%，0.4%，3948，28.7%容声，10.3%，-0.1%，3824，15.5%卡萨帝，9.2%，2.8%，10853，8.1%美菱，8.8%，0.2%，3683，16.6%海信，3.6%，0.0%，3179，9.3%博世，3.6%，-0.7%，7904，7.6%三星，3.5%，-1.6%，9165，18.9%松下，3.3%，0.1%，8792，1.9%1%6%11%16%21%26%-2.6%-1.6%-0.6%0.4%1.4%2.4%以价换量（份额增长、均价下降）图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅2018五一冰箱线下市场TOP品牌竞争关系分析均价变化幅度行业平均增幅14.9%价涨量跌（份额下降、均价增长）量价齐降（份额、均价下降）内资品牌合资品牌量价齐涨（份额增长、均价增长） www.avc-mr.com-5-产品结构：升级趋势放缓，十字增长触顶，法式缓慢崛起2018五一促销期线下冰箱市场产品零售额结构数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据9.1%4.0%6.9%7.5%16.1%15.8%14.5%16.6%5.8%7.9%21.1%22.8%24.7%24.0%2017年2018年直冷单两三风冷两门风冷三门四门五门六门十字4门对开门1.2%-8.8%6.9%26.6%-22.2%0.1%-10.0%-6.8%风冷两门风冷三门四门五门六门十字4门对开门行业2018五一促销期线下各门体零售额规模同比 www.avc-mr.com02000400060008000100001200014000160002017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年直冷两门直冷三门风冷两门风冷三门四门五门六门十字4门对开门整体-6-产品价格：低端市场降幅收窄，4门价格下滑局面扭转数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据2018五一促销期冰箱分产品类型均价变化两门直冷两门风冷-2.8%-5.3%12.9%11.6%4.4%-1.8%26.7%三门直冷三门风冷4门5门6门十字4门对开门-3.5%7.2%整体14.9% www.avc-mr.com-7-智能发展：显示产品有价无市，智能发展长期停留在瓶颈期数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据2018五一促销期冰箱智能零售量渗透率Wi-Fi控制&大屏Wi-Fi控制非智能0.2% 同比持平16.0% 同比+4.4%83.8% 同比-4.4%2018五一促销期冰箱智能价格变化5251 5933 3606 9090 6368 4083 2017年2018年73.1%7.3%13.2% www.avc-mr.com-8-细分市场：法四动荡，十字稳定，对开进入双寡头2018五一促销期线下冰箱细分市场TOP品牌零售额份额变化数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据26.8%19.3%13.0%10.3%9.8%6.3%4.0%3.5%1.8%1.2%0.0%10.0%20.0%30.0%海尔卡萨帝美的美菱容声松下西门子海信博世扎努西2017年2018年法式四门27.5%13.4%11.8%11.6%9.2%7.7%5.9%4.1%2.7%2.3%0.0%10.0%20.0%30.0%海尔西门子容声美菱美的三星卡萨帝博世海信松下2017年2018年21.1%21.0%10.9%8.8%6.7%6.3%6.2%4.8%4.4%3.2%0%10%20%30%西门子海尔容声美的博世美菱卡萨帝三星伊莱克斯海信十字4门对开门 www.avc-mr.com-9-TOP机型：风冷变频全面普及，高端十字崭露头角序号机型品牌类型制冷方式定变频玻璃面板智能上市时间销额份额销量份额均价1BCD-460WDGZ海尔十字4门风冷变频√否15.032.1%1.6%5707 2BCD-331WDGQ海尔四门风冷变频√否15.112.1%2.4%3800 3KA96FA46TI西门子对开门风冷变频否否17.041.9%0.8%10969 4BCD-405WDGQU1海尔五门风冷变频√否16.041.8%1.2%6820 5BCD-262WDGG海尔三门风冷变频√否16.111.7%2.2%3354 6BCD-625WDGEU1海尔对开门风冷变频√否16.021.6%1.1%6726 7BCD-328WDGF海尔两门风冷变频√否16.071.5%1.9%3542 8BCD-435WDCAU1卡萨帝四门风冷变频√Wi-Fi控制15.041.3%0.6%8921 9BCD-432WGPZM美的十字4门风冷变频√Wi-Fi控制17.041.3%0.9%5969 10BCD-622WDCAU1卡萨帝对开门风冷变频√否16.061.2%0.5%10574 11BCD-460WSK2FPGA容声十字4门风冷变频√Wi-Fi控制16.111.2%1.0%5640 12BCD-621WDCAU1卡萨帝十字4门风冷变频否Wi-Fi控制15.081.1%0.5%10991 13BCD-325WDGFU1海尔三门风冷变频√Wi-Fi控制16.071.1%1.1%4461 14BCD-557WDGSU1海尔四门风冷变频√否16.091.1%0.5%8813 15ESE6619GD伊莱克斯对开门风冷变频√否18.021.0%1.0%4871 16BCD-606WDCFU1海尔十字4门风冷变频√否18.021.0%0.4%11959 17BCD-415WDVC海尔五门风冷变频否否16.101.0%0.9%4972 18BCD-556WDGTU1海尔十字4门风冷变频√否17.040.9%0.4%9311 19BCD-362WPB美菱四门风冷变频否否17.060.8%1.0%3650 20KM46FA30TI西门子十字4门风冷变频否否16.110.8%0.5%7692 2018五一促销期线下冰箱市场零售额TOP机型明细数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 目录ontentsc冷柜篇线上高增长强势带动五一大盘走高促销窗口：2018W16-18（4.16-5.06）2017W16-18（4.17-5.07） www.avc-mr.com-11-行业规模：线上高增长强势带动五一大盘走高数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据线下监测数据onlineofflineonlineoffline39万台+7.1%6.2亿元+12.5%16.8万台+50.4%22.2万台-12.0%2.4亿元+53.8%3.8亿元-4.1%2018五一中国冷柜全渠道零售推总数据 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总消费习惯转移受众的消费习惯正在向线上转移，在2018年，这一趋势将继续深化，同时，线上渠道在三四级市场的渗透率仍在快速提升，到2020年线上占比或将高于线下；三大因素成就线上冷柜市场高速增长连续年度线上冷柜市场零售量占比变动线下出样受限受到线下经营成本制约，传统冷柜产品越来越不适合在线下出样，线上SKU仍将继续增多。冷柜亲和线上渠道冷柜作为单值较低的大家电，相比冰箱、洗衣机等产品在线上渠道购买风险更低，线上将成为未来冷柜市场获客的主要渠道；2%4%9%18%27%43%201320142015201620172018五一促销期 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据线下市场各品类均价全面增长2018年五一促销期冷柜线下市场分产品类型均价同比变化小冷柜立式冷冻柜大冷冻小冷藏大冷柜双温柜变温柜冰吧酒柜商用冷冻柜商用冷藏柜8.6%24.2%8.1%5.3%4.8%4.2%23.7%13.1%2.8%3.7%010002000300040005000600070008000900017五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一小冷冻柜立式冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜变温柜冰吧酒柜商用冷冻柜商用冷藏柜 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）监测数据小冷柜、冰吧市场占比同比提升33.7%2.5%12.5%18.6%7.2%2.6%14.2%2.5%2.3%3.8%1.7%0.2%0.2%-0.2%-2.2%-0.8%2.4%0.3%-1.1%-0.4%小冷冻柜立式冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜变温柜冰吧酒柜商用冷冻柜商用冷藏柜2017五一2018五一同比2018年五一促销期冷柜线下市场分产品类型零售额结构变化 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据客厅柜是五一促销期规模增长最好的品类0.9%4.1%-2.3%-5.1%-26.8%-26.9%15.3%7.8%-34.6%-13.8%小冷冻柜立式冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜变温柜冰吧酒柜商用冷冻柜商用冷藏柜2018年五一促销期冷柜线下市场分产品类型&市场级别零售额规模同比客厅柜 Thanks奥维云网（证券代码：831101），√专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。关注AVC官方微信获取更多数据咨讯