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兖煤澳大利亚（3668）发布2022年业绩报告，收入和净利润均创历史新高，分别达到105.5亿澳元和35.86亿澳元，同比增长95%和353%。受益于国际煤价上涨，公司现金成本增加，预计2023年现金成本将保持在92-102澳元/吨。公司现金流充裕，提前偿还债务，免税股息提升投资价值，全年分红达到16.2亿澳元，股息率达到45%。预计2023年国际煤价将逐步恢复理性，公司产量将逐步恢复至正常水平，预计全年权益可售煤炭量为3100-3600万吨。综合以上因素，给予公司买入评级，目标价为45.2港元。
