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【英大期货】投资参考

2023-03-06英大期货李***
【英大期货】投资参考

热点聚焦1、2023年中国发展主要预期目标明确!政府工作报告提出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基本同步;进出口促稳提质,国际收支基本平衡;粮食产量保持在1.3万亿斤以上;单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降,重点控制化石能源消费,生态环境质量稳定改善。2、政府工作报告明确今年经济社会发展工作重点。其中包括:着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入;政府投资和政策激励要有效带动全社会投资,今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元;加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关;大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展;更大力度吸引和利用外资;有效防范化解重大经济金融风险;推动发展方式绿色转型;保障基本民生和发展社会事业,加强住房保障体系建设,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题;加强养老服务保障,完善生育支持政策体系。3、计划报告显示,今年我国将研究推出一系列政策举措,其中包括:加快新型基础设施建设;修订出台产业结构调整指导目录(2023年本);制定实施新一轮深化国有企业改革行动方案;持续深化资本市场改革,推动更多优质企业登陆科创板;支持刚性和改善性住房、新能源汽车等消费等。4、【机构解读】政府工作报告明确提出今年5%的GDP增长目标,符合政策资源可承受力和经济发展可持续性,为推动高质量转型预留弹性空间。而提高财政赤字预算,表明在经济复苏背景下,财政继续加力提效,可以为确保今年经济复苏保驾护航,增强经济稳定性。报告提出国企改革、扩大内需、支持创新,给资本市场带来投资机遇,相对看好数字经济、大科技、大基建等领域。5、本周全球金融市场大事不断!国内方面,2023年全国两会继续举行;中国1-2月外贸数据将于3月7日公布,2月外储、通胀、信贷等重磅数据将相继出炉;宁德时代、京东等将披露财报。国际方面,美国2月非农就业报告重磅来袭;美联储主席鲍威尔将发表半年度货币政策报告;日本众议院将就央行领导层任命进行投票;日本央行、澳洲联储将公布利率决议;苹果将举办春季特别活动。环球市场1、美国共和党参议员Josh Hawley预计将于3月6日提出一项法案,禁止高级行政官员持有或交易个股,以加强对联邦政府内部利益冲突的限制。宏观1、国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。2、政府工作报告提出今年经济社会发展总体要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹国内国际两个大局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转。3、政府工作报告提出,坚持稳字当头、稳中求进,保持政策连续性针对性,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。积极的财政政策要加力提效。今年赤字率拟按3%安排。完善税费优惠政策,对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化。稳健的货币政策要精准有力。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,支持实体经济发展。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。4、受国务院委托,国家发改委3月5日提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》。报告指出,要坚持稳字当头、稳中求进,继续实 施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。5、十四届全国人大一次会议首场“部长通道”开启。工信部部长金壮龙表示,下一步将重点抓好几项工作:一是促进重点行业增长,如电子、汽车、钢铁、有色、石化等;二是鼓励金融机构、资本市场加大对制造业支持力度;三是扩大消费,首先要稳住新能源汽车等大宗消费,同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动;四是发挥地方积极性,要支持中西部地区积极承接产业转移,打造新的增长极;要支持东北地区加快传统产业改造升级,发展战略性新兴产业。6、受国务院委托,财政部3月5日提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》。报告提出,2023年中央一般公共预算收入100165亿元,比2022年执行数增长5.6%。加上从中央预算稳定调节基金调入1500亿元,从中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入5750亿元,收入总量为107415亿元。中央一般公共预算支出139015亿元,增长4.7%。收支总量相抵,中央财政赤字31600亿元,通过发行国债弥补,比2022年增加5100亿元。7、2023年政府工作报告中的货币政策表述由“灵活适度”转变为“精准有力”。中国民生银行首席经济学家温彬表示,考虑到降准对于提供长期流动性、降低金融机构资金成本和支持实体经济比较有效,今年仍有一定降准空间,为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。8、生态环境部部长黄润秋表示,十年来我国重点城市PM2.5浓度累计下降57%,单位GDP二氧化碳排放下降34.4%。下一步将坚持减污降碳协同增效,大力推动产业结构、能源结构、交通运输结构转型发展;持续深入打好污染防治攻坚战。9、本周央行公开市场将有10150亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期3360亿元、4810亿元、1070亿元、730亿元、180亿元。10、香港特区政府财政司司长陈茂波表示,未来将继续推动香港文化创意产业发展,为香港“八大中心”建设壮大本地人才库,也为香港发展提供所需人力资源。11、深圳已全面启动全市制造业数字化转型工作。到2025年,深圳推动全市规上工业企业全部实现数字化转型。国内股市1、本周国内市场共有35家上市公司限售股解禁,按3月3日收盘价计算,解禁总市值为242.98亿元。解禁市值前三位个股依次为:中国化学(35.96亿元)、柳工(31.43亿元)、动力新科(29.9亿元)。2、本周将有6只新股开启申购。其中,宏源药业为全球领先的原料药及医药中间体生产商;宿迁联盛为全球光稳定剂主要厂商之一。创业板新股绿通科技将于3月6日上市,其发行价高达131.11元/股,为今年以来发行价最高的新股。3、上周共有38只股票登上北向资金成交活跃榜,比亚迪获净买入7.54亿元居首。从增仓幅度来看,当周北向资金持股数环比增幅在100%以上的共有10股,其中,粤水电增幅最大。4、中信证券预计,全面修复行情第二波将持续数月,第二波行情既是增量资金入场接力,也是中大盘成长风格接力,建议继续把握黄金配置窗口,聚焦产业逻辑顺畅的方向,战略配置“四大安全”领域,并提高半导体和信创板块配置优先级。5、据中国基金报,汇添富、博时等多家基金公司投研人员认为,今年两会提出5%左右的GDP增长目标,既有利于提振各市场主体信心,也体现追求高质量发展的思路。政府工作报告提出国企改革、扩大内需、支持创新,给资本市场带来投资机遇,相对看好数字经济、大科技、大基建等领域。 6、据证券时报,健全的资本市场,需要健全的法治保驾护航。两会期间,关于完善资本市场法治建设、从严监管、持续优化资本市场生态的话题受到代表委员的关注。有代表委员表示,资本市场进入全面注册制时代,需要更充分的法律供给为改革的顺利落地保驾护航,需要加大对财务造假等违法违规行为的处罚力度,“零容忍”执法需要更加精细化,进一步畅通投资者民事救济和纠纷解决渠道。7、据证券时报,市场回暖,场外资金入市积极。数据显示,截至3月5日,今年以来ETF总规模增加超154亿元,创历史新高;股票型ETF同样迭创新高,最新规模近1.09万亿元,相比去年底增长近60亿元,相比去年3月低点增幅近26%。8、据证券时报,上市公司的2022年年报正在陆续披露,部分明星基金经理的调仓情况也随之浮出水面。天味食品在2022年业绩大增,扣非净利润增幅创历史新高,却遭遇了刘彦春的逢高减持;周蔚文、袁维德、曹文俊、周雪军等多位明星基金经理在四季度不谋而合地对森麒麟进行了加仓;中科创达在2022年四季度利润下滑,拖累年度业绩,归凯、王阳等基金经理对其进行了减持。9、全国人大代表,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军就“高质量发展”建言献策。雷军建议要鼓励扶持相关科创产业链参与各方,推进仿生人形机器人产业规划布局,完善配套政策和措施,并指导行业制定数据安全管理政策制度和标准规范,以此促进创新资源要素高效配置,全面推进仿生人形机器人产业高质量发展。10、徐工机械总工程师单增海表示,全地面起重机如今已通过技术升级,其各项关键指标达到全球领先,整机国产化率由71%提升到100%,所有关键零部件均实现中国制造。11、受淡季效应影响,鸿海集团2月营收为4020亿新台币,环比减少39.12%,同比下降11.65%。12、苹果镜头供应商大立光2月合并营收为25.65亿新台币,环比下降21%,同比下降2%;今年前2月合并营收58.22亿元新台币,同比下降9%。金融1、中基协日前修订发布《私募投资基金登记备案办法》及配套指引,自5月1日起施行。机构人士指出,《办法》要求外资私募投资决策由境内做出,部分外资量化私募可能需调整其相关团队、制度安排。2、随着今年权益市场回暖,以张坤为代表的一众顶流明星基金经理们业绩有所“回血”,斩获正向收益。值得关注的是,部分“小而美”基金反弹力度更甚,无论业绩还是稳定性均“可圈可点”。3、据证券时报,一季度即将步入尾声,公募量化基金成绩如何?统计发现,截至3月3日,2023年开年以来录得正收益的公募量化产品占比达到了95%以上,表现最好的产品涨逾22%,多只产品的收益率则在10%以上,表现最差的产品收益率为-2.6%。楼市1、政府工作报告提出,今年要有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展。防范化解地方政府债务风险,优化债务期限结构,降低利息负担,遏制增量、化解存量。2、中信证券首席经济学家明明表示,未来房地产发展重点仍然是住房保障体系建设,推动房地产平稳发展是政策主基调。今年房地产风险将明显收敛,随着二手房带动新房销售复苏,房地产市场有望实现平稳发展。产业1、政府工作报告指出,当前我国疫情防控已进入“乙类乙管”常态化防控阶段,要更加科学、精准、高效做好防控工作,围绕保健康、防重症,重点做好老年人、儿童、患基础性疾病群体疫情防控和医疗救治,推进疫苗迭代升级和新药研制。2、工信部正加强顶层谋划,研究制定加快推进传统产业改造升级指导意见,聚焦高端化、智能化、绿色化,从中低端向高端迈进。 3、工信部部长金壮龙表示,今年我国将新建开通5G基站60万个,计划“十四五”期间建1万个以上5G工厂,发挥我国超大规模市场优势和体系完备优势,加强国际合作,加快6G研发。4、科技部部长王志刚表示,我国在人工智能方面已进行很好部署,在这个领域研究进行很多年,并且有一些成果。我国还提出人工智能应用若干场景,通过技术牵引和场景驱动,将促进人工智能为经济社会发展作出贡献。5、水利部发布数据显示,截至目前,全国已有12个省份625处大中灌区开始春灌,累计引水超25亿立方米,灌溉面积2141万亩。6、今年以来旅游热度持高不下。平台数据显示,虽然距离“五一”小长假还有2个月时间,但有些地方“五一”已满房。海外1、联合国秘书长古特雷斯敦促富裕国家每年提供5000亿美元,援助“陷入恶性循环”的最不发达国家,帮助其促进经济发展、提高教育和医疗水平。2、欧洲央行行长拉加德表示,欧元区核心通胀将在短期内保持高位,因此欧洲央行3月加息50

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