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2022年东南亚地区游戏红人营销洞察报告

文化传媒2023-03-02维卓余***
 2022年东南亚地区游戏红人营销洞察报告

WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////112023年东南亚地区游戏红人营销洞察报告Southeast Asian game industry development & local popular marketing Mobile game in Southeast Asia【 智慧营销 驱动未来 】关注我们,获取最新出海营销干货报告ü报告亮点ü全球手游营销趋势,品类布局洞察ü东南亚地区头部品类榜单占比ü东南亚游戏玩家洞察ü东南亚手游广告创意洞察ü东南亚出海手游营销指南 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////2目录CONTENTS东南亚游戏市场背景Southeast Asia gaming Maket background东南亚媒体营销玩法Southeast Asia Media Marketing东南亚红人营销Southeast Asia Influencer Marketing东南亚买量素材Southeast Asia Games Mass marketing WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////3Part 01东南亚游戏市场背景MARKET BACKGROUNDl2022年全球手游榜单变化l东南亚地区2022年榜单排名l东南亚用户画像 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////42022年大观全球手游下载分布:拉美、东南亚地区呈现强劲增长势头•以欧美、中日韩为代表的成熟市场均在2022年出现不同程度规模减小;•拉美、东南亚两大新兴市场依旧表现出强势增长势头。其中印度尼西亚、菲律宾以及阿根廷增长率最为亮眼分别达到 9.6%、10.4% 和 11.4%;Source:热云数据2022全球手游买量白皮WEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////52022年大观全球手游收入分布:印度、印尼、巴西仍保持上升•2022 年全球移动游戏市场用户支出较2021 年下降 9.2%,是自新冠疫情爆发以来收入表现首次出现明显下降的一年;•美国、中日韩继续维持收入表现前四的地位并合计贡献72% 市场份额。然而,收入表现前十市场仅中国香港略有增长,说明新冠疫情带给头部市场的用户消费红利已开始消退。新兴市场中,巴西、印度尼西亚和印度收入增长不俗,涨幅分别达 13.7%、6.8% 以及40.3%;Source:热云数据2022全球手游买量白皮WEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////•2022年全球手游下载量与2021 年同期基本持平。尽管欧美市场出现不同程度负增长,新兴市场例如拉美、东南亚和非洲均展示出乐观的增长趋势;•收入方面,全球手游整体用户支出下滑程度明显,这一现象不仅与新冠疫情为移动市场带来的用户红利削弱有关,还受到不稳定的国际环境影响;6Source:热云数据2022全球手游买量白皮2022年大观全球手游同比变化:东南亚拉动增长亚洲整体下载增长WEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////72022年全球主要市场广告类型eCPM表现01Part 01 东南亚游戏市场背景•双端在日韩美地区激励视频和插屏eCPM均较高,T1地区的表现明显更为强势;•整体eCPM表现:日韩美等T1地区>港澳台英德>俄罗斯拉美两印等T2、T3地区;•安卓端日韩的eCPM表现略高于美国,而在iOS端美国的eCPM表现仍然处于第一位,以激励视频和插屏的eCPM均高于$20的表现高于其他地区。iOS端韩国的激励视频eCPM则处于低于的位置,为$21;•受到俄乌战争影响,俄罗斯eCPM较2021年有较大幅度下滑;•开屏的eCPM由于量级的影响波动较大。和2021年对比,2022年安卓端美国开屏下跌较为明显,2021年美国的开屏eCPM为$13.09,在2022年则仅有$8.04。iOS端日韩美的峰值eCPM在激励视频和插屏广告样式的表现上,都分别略有小幅下跌,跌幅在$1左右;Source:《TopOn:2022年度全球手游广告变现报告》WEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////82022年全球手游下载总榜单(双端合计) 01Source:Appmagic123456789101112131415Part 01 东南亚游戏市场背景新161718192021222324252627282930新新新新全球下载TOP30游戏品类占比•以休闲和体育为主,占比超半数FPS7%竞速3%派对7%跑酷7%棋牌3%三消7%沙盒3%体育13%休闲50%WEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////92022年全球手游收入总榜单(双端合计) 01Part 01 东南亚游戏市场背景Source:Appmagic123456789101112131415161718192021222324252627282930FPS10%MMO10%MOBA4%SLG23%卡牌RPG20%模拟经营13%三消7%体育3%休闲10%全球收入TOP30游戏品类占比•SLG及卡牌RPG为收入主力,上榜的模拟经营多搭配三消玩法,进一步拉动玩家消费WEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////102022年东南亚手游下载榜单02Part 01 东南亚游戏市场背景•下载量层面,2022 年东南亚市场 74% 下载来自休闲手游,其中超休闲、街机游戏下载量占比最高。中重度游戏中,《Garena Free Fire》以及《MobileLegends Bang Bang》延续在东南亚市场的良好表现,包揽下载量排名前两位。《王者荣耀》海外版在越南、泰国迎来一波用户增长,下载量排名上升至第7;•本期入围东南亚下载榜前二十的游戏中共2款为新游,分别为《Save the Doge》以及《ColorTime》,两者均为国内出海游戏;Source:Sensor TowerWEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////112022年东南亚手游收入榜单02Part 01 东南亚游戏市场背景•收入层面,《Mobile Legends Bang Bang》继续维持东南亚头部 MOBA 游戏的地位,并成功实现收入同比增长,收入排名上升至第一。Garena FreeFire》则未能达到预期,收入表现呈现下滑趋势,最终排名第2。尽管如此,两款游戏仍然实现年营收超1亿美元。策略游戏在东南亚市场表现良好,该品类在2022年收入贡献占整体手游收入的27%;•由暴雪发行的 MMORPG 手游《暗黑破坏神:不朽》成为东南亚地区唯一一款入围畅销榜 Top 20 的新游。Source:Sensor TowerWEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////122022年东南亚六国手游收入榜单类型占比02Part 01 东南亚游戏市场背景新加坡马来西亚泰国印度尼西亚菲律宾越南SLG 33%SLG 17%MMO 30%SLG 27%SLG 33%卡牌RPG 17%卡牌RPG 17%博彩 17%模拟经营 13%MMO 10%MMO 23%SLG 17%FPS 10%卡牌RPG 10%SLG 10%体育 10%FPS 7%MMO 13%收入TOP3品类重点新品收入头部产品收入头部厂商Genshin Impact Diablo ImmortalSource:Appmagic,2022年全年度,各地区双端合计总榜TOP30Mobile Legends: Bang BangDiablo ImmortalFree Fire MAX제2의 나라: Cross WorldsHiggs Domino IslandGirls' Connect: Idle RPGMobile Legends: Bang Bang제2의 나라: Cross WorldsFree Fire MAXRise of Kingdoms - GamotaWEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////132022年东南亚六国手游下载榜单类型占比02Part 01 东南亚游戏市场背景新加坡马来西亚泰国印度尼西亚菲律宾越南FPS 17%休闲 47%休闲 33%休闲 40%休闲 37%休闲 37%休闲 17%体育 10%FPS 10%体育 17%FPS 13%沙盒 13%体育 12%派对 10%益智解谜 10%派对 7%棋牌 7%FPS 7%免费TOP3品类重点新品免费头部产品免费头部厂商Free Fire MAXSurvivor!.ioSource:Appmagic,2022年全年度,各地区双端合计总榜TOP30Super SusStumble GuysFree Fire MAXSave the DogeStumble GuysFind the AlienMobile Legends: Bang BangBUD - Create, Play & HangoutFree Fire MAXSave the DogeWEZO维卓 WEZO MARKETING REPORT | GLOBAL MOBILE GAME /////////////////////////////////官方语言Source:基本数据源自datareportal,(2023.1),世界银行(2021),谷歌,维基百科人口性别互联网人口社交媒体用户所用语言人均GDP(2021)年龄中位数新加坡马来西亚泰国印度尼西亚菲律宾越南600 万3413万7175万2.764 亿1.165 亿9853万47.7%(女)52.3%(男)48.9%(女)51.1%(男)51.5%(女)48.5%(男)49.7%(女)50.3%(男)49.2%(女)50.8%(男)50.6%(女)49.4%(男)42.7 岁30.6 岁40.1 岁29.8 岁24.9 岁32.7 岁72,794.00 USD11,109.26 USD7,066.19 USD4,332.71 USD3,460.53 USD3,756.49 USD 100%(城市)78.4%(城市)21.6%(农村)53.2%(城市)46.8%(农村)58.2%(城市)41.8%(农村)48.2%(城市)51.8% (农村)39.1%(城市)60.9% (农村)581 万(96.9%)3303 万(96.8%)6121 万(85.3%)2.129 亿(77.0%)8516 万(73.1%)7793

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