2023东南亚游戏市场洞察报告

【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •••• 目录 01概述 032020-2025年全球视频游戏市场规模：按地区042018-2027年东南亚视频游戏市场收入：按国家/地区划分052018-2027年东盟数字视频游戏市场收入：按细分市场062018-2027年东盟数字视频游戏市场收入增长率：按细分市场072021年全球每周玩视频游戏的小时数，按国家/地区划分 05开发者视角 242021年东南亚本地游戏开发商的目标市场25本地游戏开发商使用的变现方式份额SEA 202126按国家/地区划分的本地游戏开发商认为SEA 2021电子竞技的重要性 02设备偏好 06玩家视角 28玩家年龄组分布2021年东南亚，按国家/地区划分292021年亚洲游戏玩家的重要游戏玩法方面，按国家/地区划分302021年印度尼西亚最受欢迎的视频游戏类型312022年越南最喜欢的在线游戏类型322022年越南最受欢迎的在线游戏类型332022年泰国Google Play上的领先手机游戏（按下载量） 03手机游戏 04电子竞技 182018-2027年东盟电子竞技市场收入：按细分市场192021年东南亚主要电子竞技市场（按收入） 概述 2020年至2025年全球视频游戏市场价值（单位：百万美元） 据估到2025年，北美游戏市场每年将达到809亿美元，高于2021年的568亿美元。尽管亚洲地区增长强劲，但北美仍将是全球收入最高的游戏市场。据估计，到2025年，全球游戏内购买将超过7400万美元。 2018年至2027年东南亚视频游戏市场收入（单位：十亿美元） 在过去两次观察中，预计所有地区的收入都将显着增加。在选定的地区中，数字媒体市场“视频游戏”部分的收入排名预计将由菲律宾以26亿美元领先。相比之下，排名紧随其后的是新加坡，为4.8亿美元，与菲律宾相差21.2亿美元。 2018年至2027年东南亚数字视频游戏市场收入（单位：百万美元） 预计所有细分市场的收入都将显着增加。这反映了2018年至2027年整个预测期内的总体趋势。据估计，该指标在所有细分市场中都在不断上升。在这方面，移动游戏细分市场在2027年实现了57亿美元的最高价值。 2018年至2027年东南亚数字视频游戏市场的收入增长（按细分市场） 在收入变化的预测期内，所有细分市场都估计会出现重动。预计该指标将主要遵循负面趋势。仔细检查会发现，这些值在更多的段中减少而不是增加。例如，到2027年，在线游戏细分市场出现了异常强劲的下降，下降了0.4%。 截至2021年1月，全球部分国家/地区每周平均玩视频游戏的时长 2021年1月的一项调查发现，中国游戏玩家每周玩游戏的时间最多，平均每周游戏时间约为12.39小时。越南游戏玩家以每周约10.16小时的游戏时间排名第二。全球平均每周游戏时间为8.45小时。 游戏设备 截至2021年1月，印度尼西亚最受欢迎的视频游戏设备 根据2021年在印度尼西亚进行的一项游戏调查，手机是用于玩电子游戏的最流行的设备。在0到4的范围内，4表示该设备大部分时间都在使用，手机的得分为2.8。最不受欢迎的游戏设备平板电脑的得分为0.9分（满分4分）。 2022年越南游戏玩家最喜欢的在线游戏设备 根据Rakuten Insight对2022年在线游戏的调查，约57%的越南受访者表示他们在PC上玩过网络游戏。在同一项调查中，大多数在线游戏玩家表示他们每天都在玩网络游戏。 截至2022年第3季度，菲律宾玩视频游戏的互联网用户使用的设备比例 截至2022年第三季度，菲律宾大多数玩电子游戏的互联网用户在玩游戏时都使用任何设备。特别是，90%的视频游戏玩家使用智能手机，而大约10%的人使用手持游戏设备。 手机游戏 2014年至2020年亚洲移动游戏内容市场价值及2021年预测 自2014年以来，亚太地区的移动内容市场价值大幅增长，预计到2021年将达到惊人的700亿美元。考虑到2014年市场价值仅为116亿美元，可以肯定的是，亚太地区在过去十年中经历了巨大的增长。 2018年至2027年东南亚移动游戏市场收入，按国家/地区划分 在选定的地区中，按收入排名的数字媒体市场“移动游戏”部分预计由泰国以17.6亿美元领先。相比之下，排名靠后的新加坡为0.8亿美元，与泰国相差16.8亿美元。 2018年至2027年东南亚移动游戏玩家数量，按国家/地区划分 预计到2027年，所有地区的用户数量都将大幅增长。在选定的地区中，数字媒体市场“手机游戏”细分市场的用户数量排名预计将由印度尼西亚领导，拥有7692万用户。相比之下，排名紧随其后的是新加坡，拥有144万用户，与印度尼西亚的用户相差7548万。 2021年东南亚App Store和Google Play上领先的移动游戏发行商 2021年，Garena保持了其作为东南亚领先手机游戏发行商的地位。这家总部位于新加坡的公司报告称，东南亚地区Google Play和App Store上的游戏下载收入约为3.43亿美元。Garena最受欢迎的游戏是大逃杀游戏GarenaFree Fire。 电子竞技 2018年至2021年东南亚电子竞技市场收入 据估计，到2027年，东南亚电子竞技产业的收入将超过6400万美元。预计媒体版权部分约为2400万美元，将超过赞助和广告，成为市场中最大的部分。 2021年东南亚主要电子竞技市场，按收入划分（单位：百万美元） 2021年，印尼的电子竞技市场在东南亚国家中创造了最大的收入，接近700万美元。相比之下，马来西亚的电子竞技市场当年价值约为400万美元。 2022年亚太地区领先的电子竞技国家和地区（单位：百万美元） 2022年，中国是全球最成功的电子竞技国家，获得了约4613万美元的奖金。当年，来自韩国的选手和战队的电子竞技奖金收入在亚太地区排名第二，总计约为1231万美元。 2000年至2022年东南亚活跃于电子竞技锦标赛的职业选手人数 2022年，越南拥有东南亚最多的职业电子竞技选手，有739名游戏玩家活跃在锦标赛中。印度尼西亚是该地区人口最多的国家，紧随其后，有737名职业玩家。印度尼西亚在2015年至2020年期间经历了职业游戏玩家的最大增幅。 在东南亚举办的电子竞技比赛数量（按游戏名称和所选国家/地区划分） 2018年至2020年期间，印度尼西亚举办了东南亚最多的电子竞技赛事。该国最受欢迎的游戏是Mobile Legends，为该游戏举办了62场电子竞技锦标赛。在泰国，PUBG（PlayerUnknown'sBattlegrounds）的缩写特别受欢迎，因为该游戏在2018年至2020年期间举办了50场电子竞技比赛。 开发者视角 2021年东南亚视频游戏开发商的主要目标市场 在对东南亚视频游戏开发商进行的一项调查中，18%的受访者将美国列为他们的目标市场之一。东南亚是17%的受访本地开发商的目标市场。 2021年东南亚游戏开发者使用的变现方式份额 在对东南亚视频游戏行业参与者进行的一项调查中，29%的受访者表示他们的货币化方法是发布优质游戏。高级游戏一词通常是指以特定价格出售的游戏，尤其是移动游戏应用程序。高级游戏与免费（F2P）游戏形成鲜明对比，有时也称为免费增值游戏。F2P应用程序最初是免费下载的，但玩家可能会在应用程序内花钱。 2021年将电子竞技视为东南亚重要游戏生态系统建设者的游戏开发者比例 在对东南亚视频游戏行业参与者进行的一项调查中，来自泰国和菲律宾的受访者100%认为电子竞技是一个重要的游戏生态系统建设者。相比之下，83%的新加坡受访游戏开发者认为电子竞技在建立游戏生态系统方面没有发挥重要作用。 玩家视角 2021年东南亚游戏玩家的年龄组分布（按选定国家/地区） 在2021年对东南亚国家/地区的游戏玩家进行的一项调查中，所有选定国家/地区的大多数受访者都是Z世代和千禧一代，年龄在18至29岁之间。在印度尼西亚，1.5%的受访游戏玩家年龄在36岁或以上。 2021年亚洲游戏玩家认为最重要的游戏玩法方面（按选定国家/地区） 根据2021年的一项调查，对于55%的韩国受访者来说，快速性能是游戏玩法的一个重要方面。相比之下，对于2021年中国游戏玩家来说，有趣的故事情节比快速表现更重要。 截至2021年1月，印度尼西亚最受欢迎的视频游戏类型 根据2021年在印度尼西亚进行的一项关于游戏的调查，87%的受访者表示他们玩得最多的视频游戏类型是休闲单人游戏，如Candy Crush。最不受欢迎的视频游戏类型是单人角色扮演游戏;大约66%的受访者表示他们花在玩这些游戏上的时间最多。 2022年越南游戏玩家最喜欢的网络游戏类型 根据Rakuten Insight对2022年在线游戏的调查，大约79%的越南受访者表示他们玩过免费在线游戏。在同一项调查中，大多数在线游戏玩家表示他们每天都在玩网络游戏。 2022年越南游戏玩家最喜欢的在线游戏类型 根据Rakuten Insight对2022年在线游戏的调查，约37%的越南受访者表示他们更喜欢玩在线角色扮演游戏。在同一项调查中，大多数在线游戏玩家表示他们每天都在玩网络游戏。 截至2022年8月，泰国Google Play上的热门手机游(下载量） 截至2022年8月，《地铁跑酷》是泰国Google Play上下载量最大的手机游戏之一，下载量约为10亿次。Subway Surfers是SYBO Games发行的一款手机游戏。 数据来源 42mattersCapcomDataReportaleSports EarningsGWIHootsuiteInternational Development GroupJuniper ResearchLimelight NetworksMalaysia Digital Economy CorporationNiko PartnersRakuten InsightSensor TowerStatistaStatista Advertising & Media InsightsStatista Digital Market InsightsStatista estimatesWe Are Social 版权声明 •本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。•未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。•凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。•报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。•若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先生）。 关于维卓出海研究院 洞悉全球，发掘商机 服务客户 WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。 目前，我们已成功发布20+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！ 出海广告就选维卓 【智慧营销驱动未来】关注我们，获取最新出海营销干货报告