游戏行业：2023云游戏市场洞察报告

引言2023年云游戏市场洞察报告 全球云游戏市场规模自2020年持续增长，云游戏时代下互联网科技巨头纷纷布局，持续2年的增长后，聚焦2023年中国云游戏市场的最新发展动态，与云游戏市场的关键因素：游戏内容研发商、终端硬件制造商、云游方案技术提供商等占据的竞争优势。为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握云游戏市场的发展趋势，点点数据依托⾃有互联网移动应用大数据平台（https://app.diandian.com/），基于产品所覆盖的全球175个国家和地区App Store和 Google Play两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出《2023年云游戏市场洞察报告》，希望帮助从业者更好地洞察云游戏市场趋势和变化。 报告说明2023年云游戏市场洞察报告 研究方法 ü研究方法：桌面研究+榜单扫描及定量数据分析ü数据渠道：点点数据、中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国信息通信研究院、前瞻产业研究院ü时间范围：2020年-2023年ü区域市场：中国大陆ü榜单数据：其中涉及游戏榜单数据均抽取自点点数据平台2022年-2023年中国大陆地区iOS下载榜和收入榜数据 报告说明 报告主要侧重于对2023年云游戏市场发展现状、厂商竞争格局和趋势展开研究 1、版权声明 本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款 本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考 目录 WORK REPORT WORK REPORTWORK REPORT WORK REPORT WORK REPORT 2023年云游戏市场调查报告/云游戏发展历程概况 云游戏产业发展加速，市场规模扩大，产业链上下游持续完善 ü2000年云游戏概念提出，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期ü索尼收购on live，落地云游戏服务，与各互联网科技巨头展开技术探索，全球互联网、云计算、大数据、人工智能等技术飞速发展，云游戏技术方案趋于成熟ü2020年，行业快速发展，众多厂商布局云游戏，进一步促进服务体系的完善与技术创新的加快。腾讯推出云原生引擎向技术方案进阶，米哈游《原神》上云 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏发展现状 云游戏原理为交互性在线视频流，市场产业链协同发力，优势互补，核心游戏厂商在内容侧持续加码 ü云游戏重塑产业格局，形成新的生态分布。头部企业转型升级，产业链逐步扩大ü产业链层级划分分明，行业更加多元化，角色定位与职能相对清晰明朗，在特定细分领域进行深耕，作为企业核心战略持续投入 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模 ü中国2023年上半年中国游戏用户达6.68亿，达到历史高点，同比增长0.4%。ü《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，对于云游戏产业的发展有着重要推动作用 2020年-2022年政府发布云游戏相关政策 “十四五”扩大内需战略实施方案 实现文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版等产业。推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。 关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知 促进平台经济规范健康发展。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。 新型数据中心发展三年行动规划（2020-2023） 加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系发挥赋能。 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模 2022年之前云游戏市场增长较快，复合增长率超过90%，受版号及政策影响，23年后行业增速有所回落 ü中国大陆游戏行业总体增长疲弱，传统游戏市场及用户规模触达天花板ü2022年中国云游戏市场规模约79.2亿元，同比增长95.1%，2023年收入预计达到145亿，云游戏市场保持快速增长ü2022年后受版号等政策影响，以及自身商业变现问题，行业增速放缓 数据来源：中国信息通信研究院，游戏工委 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模 云游戏市场规模渗透率持续上升，云游戏用户增速缓慢，云游存量空间大，厂商持续云化旗下产品 ü传统游戏市场和用户增速放缓，云游戏逐渐成为游戏市场的重要组成部分，进一步推动游戏市场增长ü云游戏市场规模渗透率持续上升，云游存量空间大，移动游戏发展呈重度化趋势，厂商持续云化旗下产品 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品概况 RPG角色扮演在云游戏选择上占垄断地位，动作品类和策略类为T2梯队；网易全方位布局云游戏，旗下产品云化趋势全面铺开 üRPG角色扮演从2021H2-2023H1收入占比超过8成，2023年H1继续增长，已达90.3%ü动作品类和策略类为T2梯队，其中2022年策略类收入增长较快ü云游戏厂商中网易旗下游戏皆云化，米哈游收入占比持续上涨，《原神》单款产品占据2成份额 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品收入占比 《云原神》下载占比接近5成，剩余市场被腾讯网易占据，重度游戏云化移植成为优先选择 ü《云原神》下载占比达48.4%，占据垄断份额，精品内容成为云游推广下载壁垒ü腾讯游戏的《云天涯明月刀》下载占比16.8%，与完美世界的《云幻塔》及网易多个云游戏分得下载市场的剩余部分 2023年云游戏市场调查报告/《云原神》产品表现 《云原神》上线表现优秀，热度持续，2022年H2收入增速较快，用户评价主要围绕云版本的月卡定价，米云币成为云版本付费主要来源 ü《原神》云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.14分，评论36200条，热度持续高涨，用户评价主要围绕在云版本月卡的价格问题ü《云·原神》2022H1下载量达170.8万次，收入达527.4万美元，2022年H2收入爆发式增长，高达815.3万美元，2023年H1有所回落 用户口碑 基本信息 2023年云游戏市场调查报告/《云·原神》宣发投放概况 《云·原神》slogan点明云化核心，触达玩家痛点，PGC完善宣发生态建设，素材以《原神》内画面配和云游需求文案宣传 ü《云·原神》以“随时随地进入异想世界”为slogan，为云游戏宣发造势，点明云化核心体验，触达用户痛点ü官方产出PGC内容，即使是云游戏也同样是生态建设的一部分ü宣发素材以《原神》内画面为主，配以“低延迟，小包体，高帧率，满画质”等云游刚需文案 素材侧：直达痛点的slogan，PGC发力云游生态建设 官网slogan：随时随地进入异想世界 随时随地进入异想世界的slogan点明《云·原神》核心体验，触达云游用户痛点官方推送云版本公测PV，同时发布云游戏同人漫画，持续发力PGC生态的建设 2023年云游戏市场调查报告/《云·天涯明月刀》产品表现 《云·天涯明月刀》上线下载热度较高，用户评价主要围绕云端的便捷登录，2023年云版本月活滑落明显 ü《天涯明月刀》云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.3分，评论645条，用户评价主要围绕在云游戏方便上线体验ü《云·天涯明月刀》2022H2下载量达93.5万次，2022年H2-2023年H1月活均值预估111440，2023年2月开始MAU滑落明显 基本信息 2023年云游戏市场调查报告/《云·天涯明月刀》宣发投放概况 《云·天涯明月刀》以三大标签表现云版本优势，为后官方云游戏平台造势，素材以天刀场景+角色原画作为素材，突出云版的无缝体验 ü官方以三大标签表现云版本优势，以腾讯首款支持iOS系统的云游戏为推手，为后续腾讯的官方云游戏平台造势ü以天刀场景+任务原画作为素材，突出云版的无缝体验 标签突出，一键下载触达用户需求，场景人物原画配以【首款】字样标示腾讯对《云天刀》的重视和后续官方云平台的推出 2023年云游戏市场调查报告/云游戏竞品对比 《云·原神》为开放世界主PVE玩法的ARPG游戏，二次元卡通画风，多文明为题材，社交元素较弱，多为单机向，可通过招募进入其他玩家世界，付费主要来源为抽卡《云·天涯明月刀》为PVE/PVP玩法兼顾的MMORPG，中式写实画风，中式武侠题材，社交元素强，有大量社交玩法，多人团本，付费深 中国大陆云游戏用户画像P20 中国大陆云游戏用户偏好P21 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户画像 35岁以下年轻男性用户为主要群体，二三线城市热情更高，用户消费能力集中于1000-2000元，2000元左右的手机为主要体验平台 ü男性用户占比超7成，用户结构相对年轻， 分布均衡。主要用户位于二三线城市，四五线城市有较大潜力ü用户有较好消费能力，手机为最多体验云游戏的设备，以2000元左右的手机为主 消费能力 设备 玩家常用云游戏体验设备以手机为主，占比接近9成 玩家设备以2000-2999元的中端配置手机为主 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户偏好 RPG成为用户最喜爱的游戏品类，游戏设备内存容量不足是用户选择云游戏的主要原因 ü用户对角色扮演喜好远超其他品类，当前云游戏内容主要来自存量本地游戏云化，MMO、ARPG等头部产品云化趋势明显ü63.5%用户选择云游戏原因为硬件设备内存容量不足，高品质头部产品所需的计算及存储能力较高，云游戏云端渲染与硬件高度解耦 中国大陆云游戏代表厂商发展现状P23 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状 ü腾讯先锋专注于移动云游戏领域，推出精品内容的云游戏版本。已形成游戏云化解决方案、云游戏内容分发、云游戏多端畅玩为一体的云游戏生态üStart云游戏专注TV端及高品质3A游戏云化体验，以腾讯自身产品为基础，拓展海内外多个精品大型游戏上云 主打“多端互通+账号打通+精品正版云游戏”“腾讯账号体系一键登录；大屏游娱套装与定制化分体手柄面板结合的大屏场景娱乐新体验 专注以TV端及大型游戏为主的跨终端云游戏体验 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状 内容优势助力网易拓宽市场竞争优势，降低用户触及游戏难度，游戏上云常规化，推动网易云游戏深度布局 ü搭建云游戏平台使网易游戏分发能力等到提升，拓宽市场竞争优势。依托网页端作为云游戏平台落地载体，双重“免下载”加持降低用户触及游戏的难度，提升了平台分发能力。ü网易旗下部分产品云化，对联运渠道商提供云游戏技术支持。随着游戏上云常规化，网易游戏现行布局对云游戏推发功能的倚重将进一步提升 自研游戏联动，云平台提供云化技术支撑，全方位覆盖多端游戏领域 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状 依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵，实现用户云游戏场景全范围覆盖 ü咪咕快是一个手机、电脑、电视机机顶盒三端互通的云游戏平台，在中国移动5G网络环境下，对网络宽带进行大幅优化，实现超高清、无延时、即点即玩的体验ü拓展应用场景，依托云游戏技术打造国内5GVR云游戏平台，打破内容壁垒 依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵 中国大陆云游戏行业概况中国大陆云游戏产业链生态中国大陆云游戏产品赛道概况中国大陆云游戏SWOT分析P27P28P29P30 2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏行业概况 云游戏尚未完成可持续商业模式建立，主要基于订阅制按时长收费和提供包月服务，对游戏收入和体验增量有限 ü2020和2021年单笔最大融资金额均超过15亿元，2022年中国云游戏行业单笔投融资金额相对较为暗淡ü云游戏收费模式仍在探索，国内主流云游戏平台多以订阅制和时长制付费，常态化云游戏场景单一，对游戏收入和体验增量有限 付费：免费云游戏平台，端手游皆有，部分Steam平台游戏需要在用户个人