东南亚游戏市场洞察v2

扫描领取报告2024东南亚电子游戏市场洞察报告要点•2015-2022年全球游戏市场收入•2018-2027年东南亚电子游戏市场收入•2014-2023年亚洲手机游戏市场价值•2018-2027年东南亚手机游戏市场收入【 出海广告 就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved2目录1. 数据概览•市场收入详情•全球游戏渗透率4.消费者视角•设备偏好•消费者偏好2. 手机游戏•收入与运营•玩家数量•游戏开发•游戏公司3. 电子竞技•收入与资金•顶尖电竞赛事•电竞选手 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第01章数据概览 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved41. 数据概览•市场收入详情02040608010012014016018020020152016201720182019202020212022收入（十亿美元）2015-2022年全球游戏市场收入（按地区）亚太地区北美地区欧洲拉丁美洲中东与非洲欧洲、中东、非洲0.01.02.03.04.05.06.07.08.02018201920202021202220232024202520262027收入（十亿美元）2018-2027年东南亚电子游戏市场收入，按国家划分菲律宾印度尼西亚泰国马来西亚越南新加坡来源：Newzoo; ntower；Statista; Statista Digital Market Insights 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved51. 数据概览•市场收入详情•2022年，亚太地区仍然是最大的游戏市场（按收入计算），预计将达到879亿美元。然而，随着新冠疫情之后游戏行业的蓬勃发展，全球视频游戏市场预计将比2021 年下降4% 以上。•预计到2027 年，所有地区的收入都将出现显着增长。从选定的地区来看，数字媒体市场“电子游戏”领域的收入排名预计将由菲律宾以26 亿美元领先。相比之下，新加坡以4.8亿美元落后，与菲律宾相差21.2亿美元。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved61. 数据概览•市场收入详情01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002018201920202021202220232024202520262027收入（百万美元）2018-2027年东南亚数字电子游戏市场收入（按细分市场）移动游戏单机游戏网络游戏会免服务0%5%10%15%20%25%30%35%40%2018201920202021202220232024202520262027增长率2018-2027年东南亚数字电子游戏市场收入增长（按细分市场）移动游戏会免服务网络游戏单机游戏来源：Statista; Statista Digital Market Insights 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved71. 数据概览•市场收入详情•根据过去两次观察，预计所有细分市场的收入都将显着增加。2018 年至2027 年观察到的趋势在整个预测期内保持一致。所有细分市场的指标都在持续增长。值得注意的是，手机游戏领域的价值到2027 年将达到39 亿美元的最高值。•预计所有部门在预测期内的收入变化都会出现重大波动。在选定的四个细分市场中，会免服务细分市场的收入变化最大，为7.8%。相比之下，下载游戏排名垫底，为5.06%。与会免服务相比，他们的差异为2.74 个百分点。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved81. 数据概览•全球游戏渗透率96.5%95.9%94.8%93.2%93.2%91.8%91.7%91.7%91.2%91.1%91.1%89.7%88.9%88.6%87.9%0%20%40%60%80%100%120%印度尼西亚菲律宾土耳其泰国越南沙特阿拉伯印度南非墨西哥台湾阿联酋马来西亚巴西香港保加利亚截至2023 年第三季度按地区划分，全球在任何设备上玩电子游戏的互联网用户比例来源：DataReportal; GWI; Meltwater; We Are Social •根据2023 年第三季度对互联网受众的调查，全球83.1% 的互联网用户在任何设备上玩过电子游戏。印度尼西亚的电子游戏使用率最高，以96.5% 的游戏渗透率排名第一。菲律宾排名第二，95.9% 的受访互联网用户表示他们玩过电子游戏。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第02章传统广告 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved102. 手机游戏•收入与运营11.622.927.635.442.15164.765.261.663.8010203040506070201420152016201720182019202020212022*2023*市值（十亿美元）2014-2023年亚洲手机游戏市场价值0.00.51.01.52.02.53.03.54.02018201920202021202220232024202520262027收入（十亿美元）2018-2027年东南亚手机游戏市场收入，按国家划分菲律宾泰国马来西亚印度尼西亚越南新加坡来源：Capcom; International Development Group；Statista; Statista Digital Market Insights 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved112. 手机游戏•收入与运营•自2014年起，亚太地区的移动内容市场价值大幅增长，预计到2023年将接近640亿美元，较2021年的市场峰值略有下降。亚太地区游戏的实力众所周知，亚太地区几乎占据了全球游戏市场收入的一半，全球知名的亚太游戏巨头持续展现出巨额收入。•从选定的地区来看，数字媒体市场“手机游戏”领域的收入排名预计将由菲律宾以17.2 亿美元领先。相比之下，新加坡以0.8亿美元落后，与菲律宾相差16.4亿美元。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved122. 手机游戏•收入与运营3%5%1%4%3%4%1%18%31%7%28%55%31%42%80%72%51%80%72%74%86%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%印度尼西亚马来西亚缅甸*菲律宾新加坡泰国越南游戏占比截至2023 年，东南亚开发的手机游戏中使用的盈利方式所占比例（按国家/地区划分）付费游戏app内消费app内广告来源：42matters •截至2023 年12 月，Google Play 商店中86% 的越南开发手机游戏通过应用内广告实现变现。在所有选定的东南亚市场中，通过应用内购买或广告获利的所谓免费(F2P) 手机游戏比付费游戏更常见。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved132. 手机游戏•玩家数量0204060801001201401602018201920202021202220232024202520262027个体数量（百万）2018 -2027 年东南亚手机游戏玩家数量（按国家/地区划分）印度尼西亚菲律宾马来西亚越南泰国新加坡来源：Statista; Statista Digital Market Insights •根据过去两次观察，预计所有地区的用户数量都会显着增加。从选定的地区来看，数字媒体市场“手机游戏”领域的用户数量排名预计将由印度尼西亚以7692 万用户领先。相比之下，新加坡以144 万用户排名落后，与印度尼西亚相差7548 万用户。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved142. 手机游戏•游戏开发5,8164,4533,3081,5131,1028834501,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000越南印度尼西亚新加坡泰国马来西亚菲律宾缅甸截至2023年东南亚开发的Google Play 手机游戏数量（按国家/地区划分）1,5111,2927184244113712902004006008001,0001,2001,4001,600越南印度尼西亚新加坡泰国马来西亚菲律宾缅甸截至2023年东南亚活跃在Google Play 上的手机游戏开发商数量（按国家/地区划分）来源：42matters 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved152. 手机游戏•游戏开发•截至2023 年12 月，Google Play 商店中约有582 万款手机游戏是在越南开发的。印度尼西亚本地开发的手机游戏数量位居东南亚国家第二，约为445 万款。•截至2023 年12 月，约有1500 名越南开发商在Google Play 商店上提供手机游戏。印度尼西亚是东南亚地区Google Play 上活跃移动游戏开发者数量第二多的国家，接近1300 名 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved162. 手机游戏•游戏公司1,904.191,710.211,137.161,126.771,074.61903.77737.28457.8388.52337.79290.62259.11251.41231.47222.3405001,0001,5002,000Garena International I (新加坡)Amanotes Pte Ltd (新加坡)Level Infinite (新加坡)1Soft (新加坡)Gametion Global (新加坡)IGG.Com (新加坡)Zego Studio (越南)Jima Apps (泰国)Azura Global (新加坡)ABI Games Studio (新加坡)Onesoft Global Pte Ltd (新加坡)Real Freestyle Soccer (泰国)XGame Global (越南)Neworld Games (泰国)Mizo Studio Inc (新加坡)截至2023 年东南亚知名手机游戏开发商，按总下载量（以百万计）85.49174.94262.541,021.941,982.732,775.961,313.0905001,0001,5002,0002,5003,0002016201720182019202020212022EBITDA (百万美元)冬海集团2016-2022财年数字娱乐EBITDA（单位：百万美元）来源：42matters；sea 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved172. 手机游戏•游戏公司•截至2023 年12 月，东南亚六家领先的移动游戏开发商均来自新加坡。Garena International I 是下载量最多的开发者，总下载量已超过19 亿次。总部位于越南的Zego studios 是新加坡以外领先的东南亚开发商，拥有近7.373 亿次手机游戏下载。•2022 财年，Sea Limited （冬海集团）数字娱乐业务的EBITDA 约为13 亿美元。Sea Limited的数字娱乐业务Garena是一个专注于东南亚市场的游戏平台，拥有《英雄联盟》等热门多人在线竞技游戏的发行权。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved182. 手机游戏•游戏公司271.6310.5321.1354.7402.1499.8572.4610.6648.8725.2729654615.9619.3568.20100200300400500600700800Q12019Q2201