每日晨报
越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年3月1日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,785 -0.79% +0.02% 恒生科技指数 3,925 -1.62% -4.93% 国企指数 6,581 -1.33% -1.84% 沪深300 4,069 +0.63% +5.11% 上证综合指数 3,279 +0.66% +6.16% 深证成份指数 11,783 +0.70% +6.97% 中小板指 7,696 +0.59% +4.85% 道琼斯指数 32,657 -0.71% -1.48% 标普500指数 3,970 -0.30% +3.40% 纳斯达克指数 11,456 -0.10% +9.45% 伦敦富时指数 7,876 -0.74% +5.70% CAC40指数 7,268 -0.38% +12.27% DAX指数 15,365 -0.11% +10.35% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.240 +0.48% -1.95% 美汇指数 104.591 +2.48% -3.75% 港币/人民币 0.883 -2.41% -0.61% 人民币/美元 0.144 +2.63% +0.60% 欧元/美元 1.062 -2.22% +5.65% 美元/日元 136.700 -4.81% +1.68% 英镑/美元 1.209 -1.87% +4.03% 美元/瑞士法郎 0.937 -2.24% +4.30% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.200 -2.64% -2.64% 天然气(1mnBtu) 2.693 -1.79% -1.79% 黄金（盎司） 1,812.08 -6.02% +5.92% 白银（盎司） 20.552 -13.40% +14.23% 玉米（1蒲式耳） 646.500 -4.58% -4.58% 大豆（1蒲式耳） 1,507.8 -1.49% -1.49% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 10.85 2.09% 18.50 3.56% 南向 -13.58 -3.23% 3.93 0.94% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 宏观经济 达拉斯联储2月制造业指数回落至负13.5 远逊预期 法国2月HCPI通胀年率初值意外续升温至7.2%再创纪录高 行业/个股 香港宽带(01310.HK)传收到环域电讯逾十亿美元估值收购要约 据报恒大(03333.HK)债务重组框架尚未得到主要债权人支持 市场回顾 港股：港股连跌第6个交易日，恒指在2月最后一个交易日走势反复，早段曾升逾240点，午后一度跌160点，以贴近全日低位收市，报19785点，跌157点，跌幅0.8%，主板成交额约1425亿元。总结2月，恒指累计跌2057点，跌幅逾9%，几乎蒸发1月所有升幅。科指累计跌约13.6%。 A股：内地股市上升，3大指数收市升近1%。上证综合指数收市报3279点，升21点，升幅0.66%。深证成份指数报11783点，升81点，升幅0.7%。创业板指数报2429点，升19点，升幅0.8%。总结2月上证指数累计升逾0.7%，深证指数跌逾1.8%，创业板指数跌近6%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年3月1日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 达拉斯联储2月制造业指数回落至负13.5 远逊预期 美国达拉斯联邦储备银行公布，经季节调整后，美国2023年2月德州一般制造业活动指数再度恶化，由前值负8.4，回落至负13.5，远逊市场预期负9.3，且已连续十个月呈收缩。期内，衡量制造业状况的关键指针生产指数重陷收缩，由前值0.2，续降至负2.8。 2月新订单指数终止连续两个月急弹，由前值负4，急降至负13.2，且已连续九个月呈收缩；订单增长指数由前值负12.3，降至负16.9；产能利用率三个月来首陷收缩，由前值6，续降至负4.1。期内，物价压力增加，其中原材料价格指数由前值20.5，升至25.1；制成品价格指数由前值9.9，升至15.8，高于系列均值9。 2月公司展望指数由前值负2.5，急降至负17.5，已连续12个月呈收缩。衡量公司前景不确定性指数连升两个月，由前值16.8，急升至25，创四个月高。 然而，未来六个月生产指数连升四个月，由前值16.1，续升至21.3。未来一般商业活动指数连续第五个月改善，由前值负9.1，续升至负2.9。 上述指标以「零」为扩张或收缩分岭线，负数代表收缩。 法国2月HCPI通胀年率初值意外续升温至7.2%再创纪录高 法国统计局公布，法国2023年2月消费物价指数(CPI)通胀年率初值进一步升温至6.2%(前值升6%)，高于市场预期升6.1%；按月升幅扩至0.9%(前值回升0.4%)，高于市场预期升0.7%。期内，食品及能源价格初按年升幅分别进一步加快至14.5%及年升再度放缓至14%(前值升16.3%)。服务价格初值按年升幅再度加快至2.9%(前值升2.6%)。 法国2月经调和消费物价指数(HICP)初值按年意外升幅进一步扩至7.2%(前值升7%)，再创纪录高；季调后按月升幅扩至1%(前值回升0.4%)，符合市场预期。 每日晨报│2023年3月1日 越秀证券研究部 3 香港宽带(01310.HK)传收到环域电讯逾十亿美元估值收购要约 《彭博》引述消息人士报道，环球全局电讯(HGC)向香港宽带(01310.HK)提出收购要约，对后者的估值或超过10亿美元。 去年6月有传香港宽带忧虑市况波动会影响公司估值，因此搁置卖盘，据悉当时KKR & Co.及PAG正考虑出价。据悉，随着中国加强对敏感技术资产的审查并加强对数据安全的监管，香港宽带还可能引起中国公司或政府支持基金的兴趣。 据报恒大(03333.HK)债务重组框架尚未得到主要债权人支持 《彭博通讯社》引述消息人士报道，中国恒大(03333.HK)尚未与主要债权人就债务重组框架达成协议，有可能导致法院下令清盘。 据悉，恒大至今仍未与一个由美元债券持有人组成的临时小组达成协议，此前恒大曾表示希望在3月初前获得债权人的支持，并将于3月20日在香港就清盘呈请举行法庭聆讯。 消息人士称，恒大与债权人的主要争议包括恒大及其两个在香港上市公司的股权价值，债权人要求将部分债务转为恒大所持有的恒大汽车(00708.HK)及恒大物业(06666.HK)悉数股权，但恒大仅愿意将债务转为部分股权，同时恒大与债权人就恒大债务的结构优先权出现分歧。 每日晨报│2023年3月1日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国联通 5.72 5.34% 3.8亿 1 信义光能 8.38 -9.21% 5.29亿 2 中国移动 58.8 2.62% 21.12亿 2 吉利汽车 10.18 -5.04% 14.22亿 3 药明生物 54.7 2.34% 12.7亿 3 龙湖集团 22.4 -4.88% 3.42亿 4 领展房产基金 51.6 1.47% 6.18亿 4 碧桂园 2.4 -4.76% 5.27亿 5 友邦保险 83.25 1.34% 22.53亿 5 碧桂园服务 14.54 -4.59% 3.78亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国投资基金公司 2.51 30.73% 2.22千万 1 润歌互动 0.83 -25.89% 2.03千万 2 MOG Holdings Ltd 18 28.94% 8.73百万 2 盈汇企业控股 0.094 -24.19% 2.85百万 3 金轮天地控股 0.134 27.62% 7.04千 3 中国金融投资管理 1.29 -24.12% 5.78万 4 博骏教育 0.365 25.86% 4.82百万 4 中国华君 2.47 -17.67% 2.03万 5 京维集团 0.051 24.39% 540 5 中国智慧能源 0.047 -16.07% 2.56百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 19.99 -0.45% 100.8亿 1 友邦保险 83.25 1.48% 83.39 2 腾讯控股 343.6 -1.66% 90.75亿 2 恒基地产 27.55 1.43% 27.85 3 阿里巴巴 86.5 -3.24% 72.22亿 3 汇丰控股 59.30 0.87% 60.10 4 美团－Ｗ 136.1 -0.07% 43.16亿 4 香港中华煤气 7.38 0.78% 7.04 5 恒生中国企业指数上市基金 66.56 -1.36% 37.65亿 5 中电控股 55.55 0.14% 56.09 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1813.74 0.18% 23.80亿 1 盈富基金 19.99 -0.45% 32.03亿 2 中国平安 48.2 0.84% 9.98亿 2 恒生中国企业 66.56 -1.36% 11.46亿 3 招商银行 37.31 0.40% 8.35亿 3 腾讯控股 343.6 -1.66% 10.80亿 4 隆基绿能 44.24 0.09% 8.31亿 4 美团-W 136.1 -0.07% 8.29亿 5 通威股份 41.9 1.72% 8.06亿 5 中国移动 58.8 2.62% 7.02亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 403.9 0.70% 13.46亿 1 盈富基金 19.99 -0.45% 20.17亿 2 中兴通讯 32.24 3.04% 11.78亿 2 腾讯控股 343.6 -1.66% 12.63亿 3 比亚迪 260.8 0.38% 10.86亿 3 新东方在线 44.55 -6.60% 9.45亿 4 五粮液 204.42 -0.19% 9.52亿 4 吉利汽车 10.18 -5.04% 7.45亿 5 紫光国微 110.9 0.98% 7.73亿 5 美团-W 136.1 -0.07% 6.40亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2023年3月1日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌（%） 沽空金额 沽空比率（%） 1 汇丰
