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本报告由GTJ ASIA的分析师王彦龙和谭佩雯撰写，标题为“2023年第6周周报：运营商云服务地位加强，北美资本开支高增长”。报告主要关注运营商在云计算领域的地位和专有云市场的潜力，以及北美地区的资本开支情况。
根据IDC发布的报告，中国电信天翼云和中国移动在公有云市场中排名靠前，分别占据了10.2%和6%的市场份额。同时，IDC预测未来五年专有云服务市场将成为整体云计算市场中增长最快的领域，其中政府依然是专有云服务市场主力，但能源、制造、交通、医疗行业需求也将开始走强。
在北美地区，谷歌、亚马逊、Meta和微软等公司的资本开支持续增长，主要用于数据中心和云计算基础设施的扩充。展望2023年，谷歌预料开支与2022年一致，会加大在基础设施投入比重，显著减少办公设施比重。亚马逊预计将继续提升技术基础设施的投入；Meta指引开支区间为300-330亿美元，将使用更具成本效益的新数据中心架构，以支持人工智能的负载。微软则将继续增加开支，但会随云设施建设有季节性的变化。
报告还对云产业链进行了推荐，包括光模块头部厂商、光纤光缆和海缆、控制器板块、数据中心及配套、运营商板块和电力信息化板块。报告的风险提示包括外部环境变化导致产业链安全风险、运营商CAPEX计划或不及预期、海外需求复苏不及预期、创新性业务应用发展或不及预期。
最后，报告总结了本周的投资观点和行情回顾，认为运营商在云计算领域的地位正在加强，专有云市场的潜力巨大，北美地区的资本开支将持续增长。
