长城计算机产业跟踪（第六期）：ChatGPT爆火，AI产业景气度回升

ChatGPT等AIGC应用爆火，AI产业景气度回升：旧金山人工智能研究公司OpenAI的智能聊天机器人系统ChatGPT在2022年12月一经推出后反响强烈，其在AI文字交互中表现出色，并具有高实用价值。此外，2022年AI绘画受到追捧，根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。 我们认为，ChatGPT、AI绘画等AIGC应用工具的爆火有望带动AI整体行业景气度回升。此外，ChatGPT等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在AI领域的技术地位，或将推动国内外科技巨头加速AI领域的研发进度。AI对算法和算力要求较高，未来AIGC商业化进程提速，普及度提升有望带动相关厂商的业绩提升。 计算机板块业绩预告更新:截止2023年1月29日，申万计算机342家公司中已有76家披露业绩预告，占比22.22%。其中，归母净利润预计增长的公司数量为32家，占比42.11%，预计盈利的公司数量为45家，占比59.21%。 AI行业相关标的：海康威视、科大讯飞、商汤科技、云从科技、拓尔思、寒武纪、海天瑞声。 其他相关标的：：操作系统及基础软件：中国软件、金山办公、东方通、润和软件、诚迈科技；网络安全：启明星辰；国产CPU：海光信息、龙芯中科；生产执行类工业软件：中控技术、赛意信息、鼎捷软件、宝信软件； 研发设计类工业软件：华大九天（EDA）、概伦电子（EDA）、中望软件（CAD）等；其他标的：中科曙光、海量数据；政务数字化：德生科技、数字政通、太极股份、中科江南；能源数字化：朗新科技、恒华科技、远光软件、国能日新等；数据要素：易华录、东方国信、创意信息、山大地纬、星环科技、拓尔思等。 风险提示：AI商用化推广程度不及预期、行业竞争加剧、科技转化不及预期、政策落地不及预期。 1.ChatGPT爆火，AI产业景气度回升 旧金山人工智能研究公司OpenAI在2022年12月推出智能聊天机器人系统ChatGPT。 该程序使用基于GPT-3.5架构的大型语言模型并通过强化学习进行训练，可以以文字形式进行交互。ChatGPT可通过自然对话方式交互，也可完成生成文本、自动问答等复杂语言任务。在推广期间，用户可注册后免费使用ChatGPT进行聊天、文字处理等。由于其在AI文字交互中表现出色，对比其他AI机器人更加贴近人类对话体验，带给人新鲜感并具有较高的实用价值，ChatGPT一经推出后反响强烈。2023年1月23日，微软宣布向OpenAI追加数十亿美元投资，并计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中，并作为平台提供给其他企业使用。 图1：ChatGPT介绍 2022年是AI内容创作爆发的一年，另一AIGC应用工具AI绘画在2022年受到追捧。 抖音平台数据显示已有2800万人使用该平台AI绘画特效。根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。 我们认为，ChatGPT、AI绘画等AIGC应用工具的爆火有望带动AI整体行业景气度回升。此外，ChatGPT等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在AI领域的技术地位，或将推动国内外科技巨头加速AI领域的研发进度。AI对算法和算力要求较高，未来AIGC商业化进程提速，普及度提升有望带动相关厂商的业绩提升。AI行业相关标的：海康威视、科大讯飞、商汤科技、云从科技、拓尔思、寒武纪、海天瑞声。 2.行业业绩预告整理 截止2023年1月29日，申万计算机342家公司中已有76家披露业绩预告，占比22.22%。其中，归母净利润预计增长的公司数量为32家，占比42.11%，预计盈利的公司数量为45家，占比59.21%。 表1：重点关注个股业绩预告情况 3.行业动态 1）AI绘画未来五年渗透率将达30%：AI绘画特效可以根据不同关键词，对场景进行对应化生成，例如抖音AI特效，目前已成为2800万人的使用体验选择。在其余平台也开始进行逐步深入。未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。特别是随着AI绘画将下一代互联网作为关键着力点，市场规模超600亿元的新兴市场将吸引更多企业和资本，创造更大的市场价值。（中研网） 2）开普云AI数字人能力平台通过信通院数字人系统能力评测：证券时报报道，日前中国信通院发布数字人产品评测结果，开普云AI数字人能力平台在技术能力、工程化能力、安全保障三方面均顺利通过评测，获得肯定。2021年以来，随着元宇宙概念的持续火爆，数字人相关的市场规模也随之迅速扩大。（wind） 3）市场研究未来(MRFR)的报告预测，到2030年，计算机视觉市场的人工智能将达到1688亿美元，CAGR为34.32%：在预测期内，汽车应用对计算机视觉系统日益增长的需求将推动市场增长。汽车制造商越来越依赖计算机视觉和工业机器人技术来实现制造过程各个阶段的自动化。不同的汽车和IT巨头越来越多地参与到自动驾驶汽车的开发中，推动了这种增长。（wind，Market Research Future） 4）《中国金融》｜姚前：数据托管促进数据安全与共享：数据托管机构作为所有数据主体的受托者，对数据资产进行集中托管，可以有效保证数据安全、数据可控且高效利用。在数字经济时代，数据已成为新型生产要素，是推动经济转型升级的基础性、战略性资源。将数据转变为数据资产，使其有序流转并合规使用，是发展数字经济的重要课题。近年来，我国先后颁布施行《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，初步构建了数据法制保障体系。（中国金融杂志） 5）十六部门力促数据安全产业高质量发展，中国大数据产业规模超万亿元：工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)，提出加强核心技术攻关，加快补齐短板，促进各领域深度应用，发展数据安全服务，构建繁荣产业生态，推动数据安全产业高质量发展，全面加强数据安全产业体系和能力，夯实数据安全治理基础，促进以数据为关键要素的数字经济健康快速发展，到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。 数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。产业政策体系进一步健全，数据安全关键核心技术、重点产品发展水平和专业服务能力跻身世界先进行列。（中研网） 4.公司动态 1）富时罗素日前公布消息称，获美国海外资产控制办公室确认，商汤目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。故此，商汤符合资格候选为富时全球股票指数系列成份股，将于今年3月的半年度资格评估中评核。（新浪财经） 2）1月23日，微软宣布向美国人工智能研究公司OpenAI追加数十亿美元投资，OpenAI去年年底上线的聊天机器人ChatGPT引爆科技圈，凭借对OpenAI的投资，微软有望在搜索方面与谷歌展开更多竞争。 3）微软表示下一个Windows将由AI提供支持：微软的Panos Panay在AMD在CES的主题演讲中谈到了AI在Windows体验中的集成，并解释说，随着人工智能的接管，我们在操作系统上所做的一切都将被重新发明。根据Neowin的说法，预计微软也将在云能力上下更大的赌注，Panay本人也解释说，下一代Windows将“模糊云和边缘之间的界限”。（软件资讯网，wind） 4）SK海力士发布全球最快移动DRAM内存LPDDR5T，速度高达9.6Gbps：1月25日消息，SK海力士宣布，公司成功开发出全球当前速度最快的移动DRAM（内存）“LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo)”，并已向客户提供了样品。 SK海力士在去年11月推出了移动DRAM LPDDR5X，现在将其性能提升成功开发出了LPDDR5T。本次产品的速度比现有产品快13%，运行速度高达9.6Gbps（Gb /s）。LPDDR5X速度为8.5Gbps。同时，LPDDR5T在国际半导体标准化组织(JEDEC)规定的最低电压1.01~1.12V（伏特）下运行。本次产品兼具高速度和低功耗的特性。 （IT之家） 5）燧原科技：以中国速度为人工智能应用提供强劲算力：在2021世界人工智能大会同期，燧原科技举办新品发布会，推出其第二代人工智能训练产品组合，即“邃思2.0”芯片、基于邃思2.0的“云燧T20”训练加速卡和“云燧T21”训练OAM模组，更新了软件平台“驭算TopsRider”，还推出了全新服务器产品云燧智算集群CloudBlazer Matrix 2.0。（21ic电子网） 5.其他相关标的 综上我们认为，随着政策推进核心关键技术的攻关突破，在行业数字化需求旺盛和国产化替代加速的双重因素驱动下，数字化升级渗透率和国产化率的提升带来的信创产业潜在市场规模巨大。推荐关注操作系统、工业软件、基础软件、网络安全及硬件等受益于信创的计算机行业重点子版块。 相关标的有：操作系统及基础软件：中国软件、金山办公、东方通、润和软件、诚迈科技；网络安全：启明星辰；国产CPU：海光信息、龙芯中科；生产执行类工业软件：中控技术、赛意信息、鼎捷软件、宝信软件；研发设计类工业软件：华大九天（EDA）、概伦电子（EDA）、中望软件（CAD）等；其他标的：中科曙光、海量数据。 6.风险提示 AI商用化推广程度不及预期、行业竞争加剧、科技转化不及预期、政策落地不及预期。 行业深度报告